步入二季度，投资思路发生了些变化。参考了一些新浪名博的更新，融合了自己的感悟，二季度的投资思路略有改变。

大方向：消费、医药不变，大背景、大逻辑已经讲的很多了，不再多说

二季度：消费继续选择伊利、光明这样的公司。白酒之后，大众品难有爆发性的品种出现，说白了，白酒的生意好作，净利率增长较容易，大众消费品生意难，利润率弹性低，只能找些有长期逻辑的行业龙头长期持有。目前伊利股份是好标的，光明乳业如果1Q报出现超预期的增长，如50%以上，是介入的机会，但机会不大。青啤加入考察的股票池，看看利润率能否有机会进入提升轨道。

医药:借鉴了几个医药名博的观点，个人也认同二季度医药是分化行情，说白了就是涨多了，获利回吐以及业绩会成为调整的动力。业绩符合预期或超预期的，不会怎么调整。继续看好同仁堂，片仔癀这2个公司，同仁堂近几年的业绩增长持续加快，加上集团的支持，国药公司的上市，公司的发展进入了一个新的阶段，是必定要买入长期拿着。片仔癀配股之后，公司利益和股东一致，加上日化业务的增长，有机会向大健康产业发力，但具体发展要看情况定。云南白药就不多说了，继续看好，但需要调整才能介入，平稳发展的股票，买点需要高超技巧。

整体看，二季度消费有机会，医药将出现分化，少公司将再出现建仓的机会，耐心等待颇为重要。