2024年9月16-20日当周,美联储降息50个基点,而且市场对美联储加快降息步伐炒作升温,美元指数走低,被压制在101.0下方,国际金价先跌后涨,突破了2600美元大关,白银价格也出现补涨,进入31.0美元上方。原油方面,中东局势升温,以黎冲突有进一步升级风险,油价反弹,美原油回到71.0美元上方。
当周万众瞩目的美联储决议落地,美联储降息50个点基点,是自2020年以来的首次降息。点阵图显示,美联储今年还会降息50个基点,明年则会降息100个基点,2026年将降息50个基点,并将长期维持在2.75%至3%之间,不过美联储理事Michelle
W.
Bowman投了反对票,他倾向于降息25个基点,出现反对票这种分歧令市场对美联储接下来降息幅度产生分歧,消息公布后黄金短暂拉升至2600美元,随后开启回踩之路,到2548美元附近再次站稳拉升,最后创历史新高,至2625美元,而美元指数却没有进一步下跌,只是在101.0附近震荡。
汇市方面,由于美联储降息50个点压制,美元指数整体还是承压,但是并没进一步下行,市场已经提前消化部分利空,最后美指收于100.7附近。欧元方面,由于欧央行率先降息,而且幅度有限,所以欧元有一定支撑,欧美整体围绕1.1100震荡,最后收于1.1165附近。英镑方面,当周英国央行按兵不动,这令镑美走强,镑美上破了1.3300关口,突破了8月份高点。日元方面,日本央行当周也按兵不动,美日短暂下破140.0后反弹,最后收于143.9附近。
市场分析和展望:
美元方面,随着美联储9月份降息50个基点落地,年内进一步加大降息力度概率上升,美指整体承压。技术上看,美指在100.5附近有支撑,目前再次尝试冲击此支撑,美指可能冲击99.5这个前期低点,不过短线面临反弹调整。第四季度预计美指在98.2-103.0之间宽幅震荡为主,,短线近期上方关注102.5和103压力,下方关注100.5,99.5和98.2支撑。
黄金方面,在美联储降息之后黄金出现短暂卖事实行情,但是随后对年内降息幅度加大预期升温,叠加中东以黎冲突,金价再次走高。
技术上看,黄金突破2530打破震荡局面后连续拉升,如果上破2631,那么就将处于超买状态。目前大级别已经拉升了两次,不排除
还有一波拉升放量才能大回踩,而时间周期大概率在接下来两周,届时结合2631,
2655和2692压力三个压力来做大回踩,下方关注
2570,2548,2530和2510支撑。
白银方面,白银最近出现补涨行情,但是涨势远不及黄金。技术上看,美联储决议之后白银短暂回踩至29.6附近后再次拉升,目标进入31美元上方,由于工业需求不强,补涨之后回落也快。近期上方关注31.4,31.7和32.2压力,如果再次补涨,可以再次做回踩,下方目标看30.0,29.5和29.0支撑。
欧元兑美元,欧央行年内已经二次降息,但是幅度却比较小,所以欧美整体处于震荡上行格局。
技术上看,欧美再次逼近1.1200这个前期高位,但是没上破动力。目前欧美各大央行进入降息周期,欧元持续上行动力不足,不过美指下行间接支撑欧美。预计接下来两个月欧美在
1.0930-1.1275之间宽幅震荡为主,整体略微震荡偏上,上方关注1.1200,1.1275和1.1400压力,,下方关注1.1000和1.0930支撑。
英镑兑美元,由于英国央行9月份决议按兵不动,镑美进一步走强。技术上看,镑美突破1.3266这个前期高点,进入1.3300上方,趁着降息时间差,镑美走强,但是后续持续力度存疑。要警惕英国央行进一步降息的打压,所以不宜过分追涨,上方关注1.3380,1.3420和1.3530压力,大级别进入1.3530之后不宜追涨,下方关注1.3090和1.3000支撑.
美元兑日元,本月日本央行按兵不动。技术上看,美日短暂下破141.7前低之后,再139.6附近获得支撑反弹,目标已经完成第一反弹目标144.0,近下来目标看147.0上方。由于欧美各大央行进入降息,预计日本央行不会急着持续加息,所以美日后面大概率进入宽幅震荡,主要震荡区间暂定在141.0-148.0之间为主,可以做大区间操作,近期上方关注145.8,和147.8压力,下方关注142.0和140.8支撑。
原油方面,中东黎以冲突升温,油价趁机反弹,另外美联储降息打压美元,也短暂利好油价,
技术上看,美原油短暂冲击去年低位63.6-67.0这个支撑带后反弹,但是油价整体偏弱,操作上反弹靠近压力做空为主,近期上方关注
72.7和75美元压力,下方看66.6,63.6和59.5美元支撑。
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