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通胀下行推高降息预期,黄金冲破2400美元大关

(2024-07-15 10:47:06)
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2024年黄金市场展望

白银大涨

黄金大涨

美联储降息

美联储决议

通胀下行推高降息预期,黄金冲破2400美元大关

    2024年7月8-12日当周,美国通胀数据前后不一,但是市场对美联储9月份降息预期大幅提升,美元指数跌至104.0关口附近,国际金价站上2400美元关口。原油涨势暂停,不过回落幅度不大,夏季美国汽油需求支撑油价,美原油从84.0美元附近回落至82.2美元附近收盘。

   当周数据显示,美国核心CPI年率为3.3%,低于市场预期的3.4%,回落至2021年4月以来最低水平;核心CPI月率意外降至0.1%。整体CPI同比上涨3%,低于预期的3.1%和前值的3.3%;环比增速为-0.1%,为四年来首次转负。数据公布后金价大幅拉升,最高涨至2424美元。然而6月PPI同比上涨2.6%,高于市场预期的2.3%,环比上涨0.2%,高于市场预期的0.1%。核心PPI月率录得0.4%,高于预期的0.2%,年率则为3%,同样超出预期的2.5%。数据公布后金价有所回吐,但市场对9月份美联储降息预期不变,金价仍站稳2400关口。

汇市方面,随着市场对美联储9月份降息预期升温,美元指数逐步回落,目前跌至104.0关口附近。而非美货币则趁机拉升,其中欧元兑美元上升至1.0900关口附近,镑美涨至1.2990附近。美元兑日元跌破了158.0关口,日本央行趁着美元走软时候出手干预,令美日大幅回踩,防止日元进一步贬值。


市场分析和展望:

     美元方面,随着市场对美联储降息炒作升温,美指承压走低。技术上看,美元指数在106.0承压之后开启跌势,目前已经跌至104.0关口附近,预计接下来美指震荡下行为主,下方目标为103.6和103.0,但是进一步下行幅度不会很大,102.5是关键支撑,近期上方关注104.5和105.2压力,
通胀下行推高降息预期,黄金冲破2400美元大关

黄金方面,随着降息预期炒作,黄金再次历史重演,向前高冲击,技术上看,金价已经上破2400美元,和5月份那波行情很像。大周期来看,9月份之前多头还是强势的,慢涨过程是进二退一的节奏,可以按这节奏短多操作,但是靠近前高2450时候不建议追涨(新的避险突发事件除外),尽管可能短暂突破,但是要预防卖事实行情出现。靠近前高反而可以带损试空。上方参考2425,2450和2482压力。下方关注,2370,2350和2333支撑
通胀下行推高降息预期,黄金冲破2400美元大关

     
        白银方面,随着降息预期升温,白银再次走强,但是力度不及黄金,技术上看,白银在28.6-29.0附近形成强支撑,然后强势拉升至31.0美元上方,不过白银回踩速度比黄金快很多,所以接下来白银可以靠近31.6和32.2两个压力做回踩,或者回落至30.0下方可以再多一波,近期下方30.5,30.0和29.6支撑。
通胀下行推高降息预期,黄金冲破2400美元大关

 欧元兑美元,欧央行虽然6月份开始降息,但是市场对于欧央行年内连续降息预期不强,预计年底还有一次25个点的降息,市场消化这个预期之后,欧美也开始站稳反弹。技术上看,欧美反弹至1.0900附近,符合前面预期,接下来预计欧美还会上攻1.1000大关,但是要有效站上这个关口暂时有点难,短线回踩做多为主,靠近1.1000可以做个小回踩。近期上方关注1.0920,1.1000和1.1130压力,下方关注1.0800和1.0710支撑
通胀下行推高降息预期,黄金冲破2400美元大关

     英镑兑美元,由于英国央行目前降息机会还不情绪,镑美短期偏强。技术上看,镑美突破了1.2880压力,并冲击1.3000大关,由于近期美指弱势,可能间接推升镑美至1.3000上方,上方最近高点是1.3142,靠近这个位置可以做回踩,或者等回踩至1.2880下方后再做多,上方关注1.3000,1.3140和1.3300压力,近期下方关注1.2870和1.2780支撑.
通胀下行推高降息预期,黄金冲破2400美元大关

 美元兑日元,日本央行出手干预,美日出现大回踩,但是日本央行对于进一步加息不是很明确,所以持续回踩力度存疑。技术上看,美日上涨至161.9之后承压回落,目前跌破了158.0关口,这次回踩之后还可以找机会再多一次,靠近157.0-157.5支撑带找机会布局,下破156.0则放弃,上方目标看159.2。近期下方关注157.5,157.3和156.0支撑,上方关注159.2,159.7和160.3压力。

通胀下行推高降息预期,黄金冲破2400美元大关

 原油方面,夏季需求旺季短暂支撑油价,尽管美原油站稳80美元大关,但是持续上行力度不足,,技术上看,美原油84.5附近受压,上行动力在减弱,靠近压力位可以做短空,近期上方关注84.5和87.5美元压力,下方关注80.5,78.6和77.2支撑。
通胀下行推高降息预期,黄金冲破2400美元大关

以上内容仅供参考,不作操作指引,风险自担

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