1月4日,下午茶馆之风口

今天说点东西吧，比较干货

如何确定主线呢？很简单，就是未来确定会发生的事情，那么寻找相关板块

寻找确定性的趋势，比如1号文件前的农业，这个就是确定性的趋势

比如新能源汽车对燃油车的替代，清洁能源对传统能源的替代（比如光伏）比如国产化的替代（芯片或者其他）

人口老龄化，出生率下降，人们对于健康，对更好的物质生活的追求等等，把这些趋势放在一个较长的时间周期里面是必然要发生的

然后再这些有确定性趋势的版块里面找个股就可以了

2021年，全球经济都会慢慢的复苏，但是海外的复工率还是不足的，所以年初的风口应该出现在出口商品上面，比如防Y物资，自动化设备这些，日用产品，电子产品这些，所以出口占比高的消费品公司，没事可以多看看

但明年出口的预测仍面临一定的不确定性，主要包括以下两个方面：

上行风险：一是疫苗落地后海外消费大幅反弹，企业加快补库存，推动全球经济全面复苏，拉动中国出口

二是M国财政刺激政策加码带来外溢效应

拜登顺利胜选，民主党人可能推出更大规模的财政刺激方案，利好全球经济和贸易复苏

下行风险：虽然我们认为疫情大概率将于2021年中基本得到控制，但是仍不能排除疫情反弹、各国在一定程度上重启防控措施的可能性

3季度末以来，欧洲已经有部分国家重新关闭酒吧、禁止集会，以控制疫情的二次爆发

如果疫情长时间内得不到有效控制，全球经济复苏将受阻，中国出口将面临下行风险

另外贸易保护主义的威胁仍未消退，新一届M国政府的贸易政策还有待观察

然后说说新能源，主要特斯拉在元旦出了好多东西，就说一下这个，正好盘面有朋友说这个东西

我不是让你去追高位的新能源汽车，我想说的是新能源的配套产业链，特斯拉才开始慢慢扩大充电桩的东西，自己思考一下

目前整车的车企车厂和一些锂电池龙头的估值已经很高了，股价也在高位，我们不接盘，看其他的，但是这个估值只是5%的新能源汽车渗透率

那么你可以考虑一下新能源汽车的核心零部件供应商，比如三点领域（电池电机电控）的龙头企业，比如电池的上游企业等等，锂电池啊，固态电池，三元锂电，磷酸铁锂，对吧

其实你选择新能源汽车就是选择电池，因为电池的问题，最近新闻也比较多，你买的是磷酸铁锂还是三元电池，或者其他电池，自己思考上游是啥

然后就是内循环的对于进口产品的替代，我们又庞大的消费基数人口，比如医美我觉得2021年应该会不错，化妆品也可以，因为这些以前都被国外的赚走了

然后半导体的自己考虑，仁者见仁的一个问题了

最后一个就是好多人不理解的冷链物流啊，或者叫疫苗的相关耗材，因为2021年开始可能会是接种疫苗的高峰期，那么相关耗材真的会OK，就算是集C，生产相关耗材产品的公司也会有很大的业绩提升

光伏就不多说了，前面茶馆有说，自己看就可以了

没事自己做做300861 688030的波段呗，慢慢做，2021年机会还是多，最好是先回调一波，主要看美国的交接如何过渡了

就说到这里，古德拉克~！  

不要急着做生意或者创业（顿悟ING）

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并不代表我小白本人的观点,只代表我小白本人的小白的观点，谢谢~！古德拉克~！