2010年年报摘要

一、报告期内公司经营情况回顾

   公司报告期内总体经营情况

    1、公司总体经营情况
    2010 年，公司全年实现营业收入为116，889.03万元，比上年增长36.24%；实现利润总额12，239.45 万元，比上年增长61.49%；归属上市公司 东的净利润为12，235.38 万元，比上年增长61.45%。
    2010 年每 收益0.62元，比上年增长58.97%。

    2、产品生产及市场开拓
    2010 年，公司水产品销售额增长较快，比较上年增长34.02%，目前，公司已经确立了在行业内的领先地位，报告期内，公司通过继续参加国际水产品行业专业展会等方式，获得可观的订单，同时提高了公司知名度。公司根据国际市场需求的变化，及时开发新兴市场。2010 年公司大力开发巴西等南美市场，为公司带来了可观的效益。
    2010 年，公司冰淇淋销售较去年有较大幅度的提高，其中国内销售2010 年已经全面打开了北方等目标市场，完成销售额2,188万元，较去年增长10.57倍。
    同时，公司冰淇淋产品也逐渐被美国消费者接受，2010 年对美出口量也稳步增长，2010 年实现出口5,362万元，较去年增长131.94%。
    2010 年，公司农产品出口保 稳定，销售收入较2009 年增长21.66%。
    气调库项目由于2010 年北方天气的原因，导致项目所在地的樱桃产量大减，而且质量较差，不适宜大规模储存，公司及时调整产品结构，除了储存当地的苹果、黄桃等水果外，同时增加引进南方的水果，以确保公司此项目的 续盈利。
    同时，设立美国子公司麒麟国际有限公司（KIRIN INTERNATIONAL,INC）及收购日本HOKUDAI,也为公司扩大美国及日本市场奠定的基础，同时也保障了公司原料的供应。

    3、2010年分行业、产品及地区情况
    主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    分行业         营业收入   营业成本    毛利率（%）
    水产品行业     91,470.02  77,108.97   15.70%
    农产品行业     17,236.72  14,887.38   13.63%
    冷饮行业       7,549.93   4,201.08    44.36%
    仓储行业       632.36     450.54      28.75%
    续上表
                  营业收入比    营业成本比  毛利率比上
    分行业
                  上年增减（%）上年增减（%）年增减 （%）
    水产品行业     34.02%       29.95%       2.64%
    农产品行业     21.66%       20.19%       1.06%
    冷饮行业       201.89%      233.27%      -5.24%
    仓储行业       -28.00%     -29.40%       1.41%
    主营业务分产品情况
    单位：万元
    分产品     营业收入   营业成本    毛利率 （%）
    水产品     91,470.02  77,108.97   15.70%
    农产品     17,236.72  14,887.38   13.63%
    冰淇淋     7,549.93   4,201.08    44.36%
    仓储       632.36     450.54      28.75%
    续上表
               营业收入比    营业成本比  毛利率比上
    分产品
               上年增减（%）上年增减（%）年增减 （%）
    水产品      34.02%       29.95%       2.64%
    农产品      21.66%       20.19%       1.06%
    冰淇淋      201.89%      233.27%      -5.24%
    仓储        -28.00%      -29.40%      1.41%

二、发展战略与发展目标

    1、发展战略
    未来2－3 年，公司将坚 走专业化发展道路，继续以“充分发挥国家级农业产业化优秀龙头企业和全国农产品加工示范企业的作用，大力发展绿色出口型农业，全力开发国内市场，倾力打造公司国内、外市场名牌品牌形象，使公司成为一个集绿色农副产品、水产品研究、开发、生产、加工、销售、服务为一体的企业”为经营宗旨，严格遵循“建立完善的管理体系，完善精细化的成本控制标准，生产一流的农副加工产品，提供及时满意的售后服务”的质量方针，以自主掌握核心技术为发展动力，密切跟踪国内外市场动向，不断优化产品结构，做大做强绿色出口型农业，努力将公司建设成“国内一流、国际知名”的农副产品加工企业。

    2、发展目标
    公司气调库和冰淇淋项目正逐步走向正轨，真正形成以“海洋水产品加工业务”、“农产品加工业务”和“大豆植物蛋白冰淇淋制造业务”三业并举的业务格局的目标也越来越近，未来公司将进一步加大、巩固三业并举格局，发展、扩大公司优势产业，并尽量向终端消费领域延伸公司优势产品，以进一步提高公司核心竞争力。
    2011 年，(冻)鱼片生产能力仍将满负荷运转，冰淇淋及气调库项目达到设计生产能力。

三、公司的优势
    公司是集绿色农副产品研究、开发、生产、加工、销售、服务为一体，具有客户资源、加工 式、成本管理、 全质量、规 、产业政策扶 、技术装备、区位等核心竞争优势。
    （1）客户资源优势
    作为出口为主的加工型企业，客户资源是衡量公司竞争优势的最重要指标。
    近年来，本公司依靠自身的实力积累了相当数量的优质客户资源，部分客户实力雄厚，拥有全球各主要地区的销售网络。公司也将建立科学的客户 用评价系统，谨慎筛选优质客户。
    另由于本公司产品质量符合各个进口国家食品 全卫生标准， 用程度良好，近年来客户不断加大订单投放，可保证公司产品销售收入的 续增长。

    （2）技术设备和工艺优势
    本公司加工设备大部分由国内购进，部分设备由国外购进，属国内领先水平。
    机器设备成新率很高，设备保养良好，运行状态稳定。良好的装备水平，保证了公司产品加工的产品质量。自成立以来，本公司坚持“定位国际标准，创自有技术”的研发方针，通过自主研发，研制出了具有独立知识产权的“大豆植物蛋白冰淇淋生产新工艺”技术，并取得了发明专利。上述因素形成了本公司的技术装备优势。公司管理优良，工艺突出，保 了较高的成品率。
    气调设备及分选设备全部为进口设备，是目前国际上最为先进的设备。同时公司也根据设备运行，与国外专家一起设计、总结了一套适合本地水果储藏的专有技术。
    另外新产品研发方面：本公司建立了以研发中心为主体，由企划部、生产部、质检部共同组成的完善的研究开发体系。研究开发人员由本公司研究人员和有关农业科研院校专家组成。本公司现有合作研究专家十多名，均为行业专家。

    （3）目前市场上行业壁垒已逐步变更为更多的技术法规、技术标准、质量认证（合格评定）、检验程序和检验手续 、计量单位、包装、标志标签、条码等技术壁垒。这也将成为出口型企业生存的关键。
    先进的工艺和管理，使得公司先后通过了欧盟水产卫生注册、美国FDA 认证、HACCP 质量体系验证、ISO9001：2000 质量管理体系认证、英国BRC 标准认证、韩国水产注册，是国内为数不多的几乎备齐了所有向主要高壁垒国家出口加工水产品“通行证”的企业之一。

    （4）得天独厚的地理位置，海路运输十分方便。

    （5）美国子公司的建立及收购日本HIKUDAI 公司，将为公司的原料提供进一步的保证，同时也将进一步将美国及日本业务的做大、做细。为公司产品全面出口美国及日本市场提供坚实的基础和保证。

    （6）进料加工外销式优势
    国内水产品加工企业以来料加工和一般贸易形式居多，来料加工毛利率低于进料加工；一般贸易形式因其原料产地为国内，容易出现质量问题和受贸易制裁的影响。公司采用进料加工的 式，不仅可通过成本优势获取加工环节利润，还能通过控制采购原料成本，提供产品销售价格方式，获得更高的利润空间，具有进料加工外销 式优势。

    （7）成本管理优势
    在采购上，公司密切跟踪海外市场供求信息，与供应商进行原料采购谈判，并根据对市场需求进行预测，合理利用原料供应的淡旺季，有针对性的制定采购鱼类品种和数量，保证原料采购价格优势；在生产中，严格控制加工环节成本发生，同时在加工过程中实行精细化生产组织 式，严格核算加工人员的产品出成率，并给予奖惩。在管理上，执行扁平化管理，高级管理人员 自深入生产、销售环节，减少了管理过程中信息反馈迟滞现象的出现，并且严格考核制度，分批次、分种类核算产品销售利润从而精细化考核相关人员。上述措施使公司毛利率水平高于同行业，形成的成本管理优势。

四、公司面临风险及应对措施
    （1）市场竞争风险
    金融危机的影响后，国际市场的需求有所回暖，主要的水产品出口国之间为抢占市场份额的竞争必然更为激烈，巩固传统市场和开拓新市场是现在公司的主要任务。
    另外，国际食品 全问题，特别是由于受到“毒饺子”事件影响，国内对日出口受到了巨大的影响，这也直接造成了公司植物蛋白冰淇淋未能对日本出口。
    应对措施如下：
    ① 加大展会宣传力度，将产品信息进一步宣传推广，重点放在产品宣传的深度和广度上，加大与国际大型经销商和终端销售商的联系。
    加强对外宣传 ，通过各级各类媒体，广泛宣传这些活动，使更多的人了解公司水产品，进而达到提升水产市场社会知名度、品牌知名度和促进水产品消费的目的。
    ②完善销售网络，提高公司产品的覆盖面。在充分发挥现有客户网络的同时，在主要销售地区或国家积极发展经销商，提升公司产品的市场覆盖率。
    ③有计划地选择加工品种，及时掌握市场对新品种、新规格的需求努力做到产品推出的时间、品种、规格能与市场需求及时对接。
    ④提高产品质量和服务水平，不断提升公司加工产品的质量和售后信息跟踪服务。（冻）鱼片产品的最终用户主要是酒店、餐馆及个人，产品质量是影响客
    户选择产品供应商的核心因素。公司在加强质量管理保证产品品质和提高质量稳定性的同时，还将不断完善售后信息跟踪服务功能，尽力向顾客提供完善、灵活、有效的服务。
    ⑤储备销售人才，加强营销队伍建设，完善激励机制，增强公司的营销能力。公司将通过培训、引进人才等各种方式，提高营销队伍的业务水平和销售能力；结合公司业务特点，建立健全完善有效的激励机制，充分调动营销人员的积极性。
    ⑥健全市场信息收集与整理制度，制订完善的价格体系。通过收集分析供求信息、竞争对手信息及市场策略，为公司制定具有竞争力的价格体系奠定基础；充分利用公司的成本优势，根据市场形势变化，通过适时调整价格体系，提高公司产品的市场竞争力。
    ⑦强化物流管理，保证公司产品运输通畅。保证产品及时供货，提高销售合同兑现率，提升公司市场形象。

    （2）应收帐款较大的风险
    伴随着国际金融危机的影响，目前应收账款，尤其是国外客户的应收账款也将成为出口企业的一大风险。公司拟采取如下措施来应对存货增加的风险：
    ①建立良好的客户风险评价系统，适时的对公司客户进行风险跟踪调查，及时反馈给业务部门，已将风险控制在最小范围内。
    ②采用信用证等付款方式，以降低风险。
    公司2010 年控制较好。

    （3）原材料价格波动风险
    公司每年需要继续加大原材料采购规 ，原材料采购风险包括：原材料采购价格波动风险和原材料供应风险。
    针对原材料采购风险，公司的具体应对措施如下：
    ①产地采购
    在每年的原材料供货旺季（11 月至来年2 月），公司将及时收集、分析国际市场原料价格波动趋势，对原材料采购价格波动对生产成本的影响进行量化测算，据此与下游的经销商进行谈判，进行产地采购，保证公司所在加工环节的利润率水平。
    ②根据市场供货情况，对各品种进行单一分析，由于公司生产车间可以用于不同鱼类品种的加工，因此可以有针对性地采购一些货源、质量有保障的鱼类品种，从而保证供应的及时和可靠。
    ③通过大宗采购降低原料采购成本，提高产品加工利润率水平。
    公司美国公司的建立在一定程度上将此风险化为了优势。

    （4）用工难以及用工成本上涨
    包括中国在内的凭 较低劳动力成本发展加工产业的国家，随着消费水平的提高以及国家对劳动者福利的重视，工人的工资水平在提高，这必然加大了加工环节的成本。
    公司对此早已做好了应对准备：
    ①建立精确、完善的计件工资制度。
    ②产品转型，有初加工、毛利率低的产品向深加工、高附加值的产品延伸。

    （5）汇率变化风险
    公司产品大部分出口国外市场，进料加工业务所需的原材料绝大部分从国外采购，同时还在美国设立全资子公司从事原材料买卖，因此外汇市场汇率的波动将直接影响到营业收入、营业成本和经济效益。而且，汇率的波动还将可能对公司外汇资产的价值和公司产品的竞争力产生不利影响。
    针对目前汇率变动较大，公司也制定相应的政策，即：
    ①及时根据汇率变化，及时调整采购及销售价格。
    ②制定绩效考核，以确保公司销售款项的及时收回。

    （6）国际政经关系变化与出口国贸易政策变化的风险
    随着我国市场开放度的提高，贸易规 不断扩大，竞争日趋激烈，贸易摩擦也日益增多。我国加入WTO以来，有多个国家和地区对我出口产品发起反倾销、保障措施调查，通过反倾销、技术壁垒、合格评定程序等限制我国出口产品的案件亦呈上升态势。与主要贸易国之间国际政经关系变化，以及出口国贸易政策的变化，都将会对我国出口产品产生重大影响。如果与主要贸易国之间政经关系恶化以及出口国贸易政策的不利变化，将会对出口业务带来重大不利风险。
    应对措施：
    ①及时关注国际形势变化，及时调整订单。
    ②分解大订单为即时的小订单，及时回款。以保证业务畅通。

    ③加强管理、降低生产成本
    通过改善生产计划和组织 式，进一步提高生产效率，同时改进生产技术，降低产品成本；加强内部核算，加大绩效考核的力度，严格控制管理费用、营业费用的增长，力争使总的三项费用增长率低于营业收入增长率。
    ④加大新产品的研发力度
    针对国内外市场，不断加大新产品研发力度，全力提升产品市场竞争力，为实现生产、销售奠定基础。
    这也将是金融危机形势下，企业生存的关键因素。
    ⑤市场开拓
    在稳定现有客户的基础上，积极主动拓展国际市场，每年派人赴欧洲布鲁塞尔、美国波士顿、日本东京等地参展和招商，吸引了大批国外客商来公司洽谈业务，收到了良好的效果，同时也提高了公司和产品的国际知名度。

五、募集资金情况
    （一）、募集资金基本情况
    1、天宝股份2008 年2 月15 日首次公开发行人民币普通 1,800 万股，发行价格为17.07 元/股，募集资金总额为30,726 万元，发行费用共1,487.68 万元，每股发行费用0.83 元，募集资金净额为29,238.32 万元。辽宁天健会计师事务有限公司已于2008年2月20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具辽天会内验字 （2008）D399 号《验资报告》予以验证。
    2、2010 年天宝股份募集资金使用情况
    本年度投入三个募集资金项目的工程款、设备款合计247.64 万元，其中：水产品加工项目投入174.79 万元；超低氧高标气调库及加工车间项目72.85 万元。
    （二）、募集资金管理情况
    大连天宝绿色食品股份有限公司第三届董事会第二次会议审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司关于开设募集资金存储账户的议案》和《大连天宝绿色食品股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储。公司与（保荐人）广发证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司大连分行签订募集资金三方监管协议，严格履行。
    截至2010 年12 月31 日止，募集资金存储情况如下：
    金额单位：人民币万元
    银行 名称           银行帐号             余额
    民生银行大连分行    0601014170010087     0.04
    （三）、2010 年度募集资金的实际使用情况
    募集资金总额               30,726.00
    本年度投入募集资金总额     247.64
    变更用途的募集资金总额     0.00
    已累计投入募集资金总额     21,987.26
    变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    （四）、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见
    经利安达会计师事务所有限公司审核，出具了利安达专字[2011]第1197 《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
    报告认为，天宝股份公司管理层编制的截至2010 年12 月31 日《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面符合中国证监会发布的 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，如实反映了天宝份公司截至2010 年12 月31 日止前次募集资金的使用情况。