滚雪球操盘手每日研报精选(3月28日)
(2011-03-28 08:47:35)
标签:
杂谈 |
上市公司 |
研报的出处、作者、时间 |
研报摘要 |
评级 |
简评 |
操盘手 |
冠城大通 (600067) |
中信建投 陈莹 2011-03-22 |
(1)房地产业务对利润贡献大,11 年房地产毛利率提升较快。公司土地储备丰富,房地产业务可持续发展,公司前海和海西项目受益前海和海西规划。(2)公司估值较低:不包括海西项目和漆包线业务,公司仅房地产业务的每股PNAV 就达9.5 元;保守预计11-13 年公司每股收益分别为0.925 元、1.061 元、1.289 元,目前股价对应公司11-12 年PE 9.69倍、8.45 倍和6.95 倍。 |
增持 |
目前股价已经步入上升通道,10块以下可逢低买入。 |
匡 |
四创电子(600990) |
国信证券 李筱筠 201-03-25 |
(1)主营产品为雷达、广电产品、公共安全和电源四大类,雷达为第一大主业。(2)气象部门“十二五”延续防灾减灾需求,气象雷达稳定增长(3)航管雷达将进入民航市场,低空域开放打开市场空间。(4)预测公司11-13年的应市盈率为59、50和38倍。虽然公司估值较高,但我们看好公司航管雷达、公共安全业务的发展。 |
谨慎推荐 |
股价走势属于底部反弹,需要进行二次探底后才可考虑进入。 |
任宇航 林丽峰 |
苏宁电器 (002024) |
东方证券 郭洋 2011-3-25 |
(1)实体连锁企业已经具备一定后台优势,公司在全国有5家物流基地,另外还签约储备了17个物流基地。大家电有望实现同城半日送达。纯网构企业后台体系建设较晚,目前不具备明显的竞争优势。(2)销售基数大,物流配件和广告费率低。(3)实体网络可以提供足够的货源营造低价形象。(4)苏宁网购业务收入占比有望扩大。 |
买入 |
走势弱于大盘,股价在20天均线之下,连收假阴线有诱空嫌疑,短线可关注. |
陈 |
生意宝(002095) |
中信证券 皮舜 2011-03-25 |
(1)业绩符合预期。分配:每10股派1元转2股。(2)行业纵深出现效果。(3)期待横向继续突破业内仅次于龙头阿里巴巴。(4)咨询增值服务有望继续增长。 |
增持 |
23元附近可以买入. |
周 |