一:国企改革:国企改革2017年将全面推进
国企改革将沿着国资管理体制改革、推进混合所有制、完善国企薪酬激励、加快国企兼并重组四大改革重点推进。具体而言,国资管理体制改革将在国企分类监管。推荐关注:中航系:中航飞机,中航资本
中材系:中材节能,国统股份船舶:风帆股份,中国船舶铁路:中国交建,中国铁建.中国中铁中国电建,中国建筑.
二:并购重组 :传媒行业将迎来整合潮.国有传媒企业转型升级、教育与体育产业化机遇以及影视娱乐全产业链打造等方面。
三:环保新能源汽车 作为既能调结构又能稳增长的产业,环保新能源的扶持力度有望加大
环保:菲达环保. 聚光科技.天壕环境 水利:大禹节水,南方泵业. 新能源汽车
:天齐锂业,融捷股份 科陆电子。万马股份 振华科技.特锐德. 江淮汽车、宇通客车.万向钱潮.比亚迪.
充
电桩:国电南瑞.(充电站监控、计费系统、交流充电桩领军企业,具备直流大功率充电桩技术储备,配网二次设备龙头,配网改造受益首选标的)、许继电气(电动
汽车直流充换电技术领先,国内为数不多的具有充换电站运营经验的企业,国网体系内拿订单能力强,特高压直流设备市场占有率40%以上,未来2-3年内业绩
有保证)
四:智能概念 智能制造 智慧城市 《中国制造2025》正式发布 标志着提升制造业水平成为未来十年的国策
智能制造:智云股份,机器人,蓝英装备. 智慧城市 处在生命周期第Ⅲ(市场推广)阶段的行业增长确定性高,爆发性强
(掌握政府核心资源的易华录、飞利信、汉鼎股份.
五 :大健康 及养老产业 精准医疗
目前中国健康产业占GDP的比重不到5%“健康中国”带来的健康产业投资规模有望达到十万级别健康中国概念股 九安医疗. 三诺生物.卫宁软件.乐普医疗. 爱尔眼科. 万达信息.东软集团.九州通. 海虹控股.宝莱特.华邦健康 紫鑫药业.
养老产业 处在生命周期第Ⅲ(市场推广)阶段的行业增长确定性高,爆发性强
(相关标的:南京新百、双箭股份、宜华健康、万达信息)
精准医疗处在产业生命周期第Ⅱ(产品试用)阶段的行业业绩短期无法证伪,没有估值约束 安科生物.新开源. 荣之联. 紫鑫药业 达安基因. 千山药机.科华生物 利德曼.金健米业.中源协和 仟源医药. 华兰生物.迪安诊断.北陆药业. 仙琚制药.
六:信息经济
信息经济“十三五”拉动信息经济超速发展,十三五期间将新增网络信息基础设施建设超1.2万亿元 亨通光电. 烽火通信.海格通信. 星网锐捷. 网宿科技.
七:体育产业 处在生命周期第Ⅲ(市场推广)阶段的行业增长确定性高,爆发性强
体育IP类上市公司,相关标的:华录百纳、奥拓电子. 中体产业.
八:虚拟现实 处在产业生命周期第Ⅱ(产品试用)阶段的行业业绩短期无法证伪,没有估值约束
基于VR发展路径和技术的稀缺性,重点关注光学和摄像头相关企业。 1、光学方面:
利达光电.三安光电.水晶光电. 欧菲光. 深天马.
2、摄像头供应链:
金龙机电. 得润电子. 晶方科技. 硕贝德.
3、后续运营涉及公司 相关标的:海康威视.大华股份.东方网力.欧比特.
九:新材料炭纤维 石墨烯 石墨烯 新材料中的碳纤维
处在产业生命周期第Ⅱ(产品试用)阶段的行业业绩短期无法证伪,没有估值约束.标的:乐通股份、宝泰隆、中国宝安、方大碳素;碳纤维(标的:精功科技、海源机械、康得新、楚江新材、申达股份.和邦生物、金发科技.
弱水三千.只取一瓢饮.圈子中长期重点跟踪波段投资操作.人工智能.智慧城市类优质成长股.2017年是智慧城市元年.人工智能领域的行动将要引领一场新的革命.预期2020年中国人工智能增速将达91亿元.年复合增速超50%并将远超全球增速.今天的优质成长股必将成为未来的蓝筹股!