最近有点忙断更了几天，感谢朋友们惦记。

首先接时间窗变盘的话题说一下风格的变化，从时间窗正日子6月28日开始，汽车强势股出现明显的高位调整，长安小康次日大幅回落，本轮新能源车的龙头比亚迪同样走出双头模式，因此这波时间窗拐点整车方向需要注意资金的兑现风险。后市反抽不能破解双头，要考虑量度跌幅。

其次上游主线锂矿的加速上扬与指数的背离，最近三个交易日锂矿极为活跃，是整个上游资源中最强的。但细心的投资者发现一个问题，本轮反弹之初就是锂矿资源的答复反弹带动了市场的反弹人气，也在新能源车赛道行情配合中不断穿插上扬。而6月基本处于横盘的锂矿在进入到7月开始加速，但此时市场赛道人气并没有被激活，反而有点背道而驰，这种背离需一方面是资金恐高的影响，另外一方面是锂矿到六氟磷酸锂的资金转移，资金越炒作越精细，基于这种资金分歧，认为短期进入一种整固期，不宜再追高。

最后看今天的热点，农林牧渔、医药军工，这类偏防御类型的行业板块逐步强势，绿电储能方向也有资金关照。猪肉的价格修复与中部业绩叠加，今天掀起涨停潮，从位置来看也有点像启动初期，情绪的判断还需要逐步确认。

新主线的产生一定是原有主线的削弱后产生，这是资金流动性导致，但确认过程需要一个小周期，没有简单的直接切换。

整体看上证处于时间窗后的平衡期，此时除了主线热点的切换外，在关键位置的指数平衡板块也有机会贡献，低估金融加半导体都没享受本轮反弹的红利，而持有的机构也不是泛泛之辈，没有条件创造条件也得吃肉！