被催更，周末忙的拖到现在才写写！

利好来了，期待已久。正因为期待已久所以很多人觉得幅度一般不及预期。

但别忘记的是分析的连贯性！

认清这个预期内的利好并非是单独的点，而是近期以来政策扶持线上的一个重要的体现，如果每次都希望“王炸”那么也没有预期管理，上来就出尽底牌，那么后面的博弈就没有可预期的。

而近期持续性的政策呵护说明两个问题：

1. 当前的环境的确很困难，否则不能有这么多的政策加码，想起当年2008；
2. 问题并没有坐视不理，办法总比困难多，天灾逐步化解，其他问题都不是问题。

所以利好就是利好，别管多少。

主线还是通胀+拉动投资，流动性的释放还是利好这两个方面。上周煤炭的疯涨本质还是应对通胀，按照这个逻辑相关价格敏感型行业还是有很大机会。拉动投资方面稍有点利好兑现，上上周五就提示不能追涨，现在也不是加码时刻，但今年的机会还在这里，注意节奏。

底部还是在构筑中，政策底不是市场底，市场底一定是市场博弈后的产物，如果政策能够精准的打造底部，那么这个市场就是失灵的。所以后面的过程还会有反复，但整个情况正在好转，情绪也在修复。还是那句判断：二季度最昏暗的阶段也就这么几天，和疫情形势一样，越来越有希望。