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(2013-03-04 16:57:53)
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杂谈 |
上证指数暴跌3.65%，但反抽空间有限
受房地产调控政策的影响，地产股、水泥股以及银行股出现了放量暴跌的走势，进而驱动着上证指数暴跌3.65%。从以往A股经验来看，急跌往往会酝酿着短线的反抽。所以，在急跌之后，市场对周二的反抽行情寄予厚望。
但是，由于经济复苏的逻辑支点面临着诸多考验，A股的反抽空间相对有限。因为市场参与者对美元指数在近期强有力的反抽尚未引起充分的重视。毕竟美元反抽意味着全球资本市场的资金流向出现了新的动向，即从亚太新兴经济体逐渐回流欧美成熟市场。而A股历来就有境外资金活跃的迹象，QFII只是公开的渠道之一。因此，随着美元指数的持续强势，国际资本的流向引起了A股敏感资金的关注。
所以，如果美元指数进一步反抽，那么，有色金属股、煤炭股等资源股的股价走势也将疲软。这在昨日的盘面中也有所体现，比如说房地产调控政策主要影响的是水泥、地产与银行，但昨日的冀中能源等煤炭股也跌幅居前，为何？就是因为美元指数的强劲反抽。而由于美国经济的强劲复苏，美联储提前退出QE的预期的确在持续增强，既如此，美元指数仍将强劲反抽。那么，A股的反抽空间就相对有限。
军工股逆袭，北方导航大涨6.99%
昨日A股市场虽然大幅走低，但勤奋的存量资金仍然在努力挖掘投资机会。毕竟我国面临着更为复杂的周边环境，因此，加大对军工方面的投资，可以提升国力，提振威摄力。因此，这部分资金预期我国可能会加大军费投入，从而意味着军工股的炒作氛围渐趋乐观。与此同时，航天军工技术的突破，往往也迅速在民品领域得到应用，进而驱动着我国产业升级。因此，航天军工股的发展趋势值得期待。故在昨日大跌的背景下，航天军工股居然逆势飘红，其中，龙头股的北方导航更是大涨6.99%。
而由于航天军工股也的确拥有清晰的炒作路径，一是天宫一号等后续的航天事件驱动，说明后续题材充沛。二是海洋经济战略也使得海洋军工的重要性迅速提振，因此，围绕海洋军工的炒作主线迅速清晰起来。三是北斗的民用化也一度成为A股市场的兴奋点，北斗星通的表现就是如此。如此来看，当前航天军工股不仅仅拥有后续题材的支撑，而且还拥有清晰的炒作路径，如此就引导着存量资金渐趋涌入，进而驱动着航天军工股的反复活跃。
绿色农业概念受宠，芭田股份逆势大涨8.08%
报道称，此次全国政协提案委员会案号“0001号”提案锁定九三学社中央提交的《关于加强绿色农业发展的建议》。该提案建议，必须改变粗放型的农业发展模式，因时因地发展低消耗、低排放、高效率的绿色农业发展模式，构建绿色农业产业体系，切实推进农业生态文明建设。受此影响，昨日存量资金加大了对绿色农业概念股的配置力度，龙头股的芭田股份更是一度涨停，后由于大盘的暴跌等因素影响而涨幅有所收敛。但收盘时，股价依然大涨8.08%。
由于绿色农业，不仅仅切合了当前我国农业产业化的发展趋势，而且还切合了当前我国食品安全的焦点话题。因此，绿色农业概念股可能会持续得到后续增量资金的追捧。其中，两类绿色农业概念股或将持续活跃，一是符合绿色农业发展的家庭农场概念股，比如说亚盛集团、罗牛山等。二是为绿色农业提供支撑的相关产业股，比如说昨日涨幅居前的芭田股份、江山股份。
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