24日，工信部网站公布了《氟化氢行业准入条件(征求意见稿)》，文件要求新建生产企业的氟化氢总规模不得低于5万吨/年，新建氟化氢生产装置单套生产能力不得低于2万吨/年。在氟化氢准入门槛提高的同时，标志着氟化工行业整合开始深化。氟化工的上游是萤石，萤石是重要的国家战略资源，核电和动力电池的发展离不开氟资源。中国萤石产量对全球供给影响重大。中国萤石基础储量1.1亿吨，占全球24%。08年产量320万吨，占全球55%；08年出口萤石及氢氟酸折萤石接近95万吨，出口量占全球产量的16%。萤石产能分布较为分散，氟化工上市公司未直接控制上游资源。中国萤石分布于全国25个省(区)，以湖南最多，占全国总储量的38.9%；内蒙古、浙江次之，分别占16.7%和16.6%。中国萤石产能分布较为分散，集中度不高，小矿较多；氟化工上市公司未直接控制资源。
萤石下游需求为传统制造业，增速较慢。全球萤石需求约500-600万吨，其中中国消费约200万吨，美国、西欧及日本消费约200万吨，其余地区消费约100-200万吨。中国萤石下游主要用于钢铁、电解铝、化工、水泥和玻璃等，并通过化工下游制冷剂等间接出口。萤石保护政策由来已久，政策从严是趋势。对萤石的保护政策包括提高出口关税、提高资源税、提高行业准入门槛、控制资源开发总量等。萤石产量及出口量下降并带动价格逐步上行。2010年以来萤石市场主流价格年初950元/吨，目前市场价1600-1800元/吨。萤石政策导致价格上涨，加大下游氟化工行业成本压力。我国氟化工产品精细化程度不高，主要为初级产品，竞争激烈，难以完全转嫁成本；萤石价格上涨加大下游氟化盐等成本压力。               与稀土比较：萤石受益程度弱于稀土。相同点在于两个领域资源控制政策均是趋势。不同点在于：稀土下游需求好于萤石(稀土下游为电子、信息等；萤石下游为钢铁、电解铝、化工等)、中国稀土储量和产量全球占比更高(稀土分别为58%、95%；萤石分别为24%、55%)；稀土上市公司直接受益稀土价格上升，氟化工公司短期面临成本增加。
拥有萤石资源及产业链一体化企业将受益，但氟化工类上市公司未直接控制萤石资源；氟化工公司目前仍是制造类公司。就上市公司集团看，中化集团在福建和江西获得了500万吨萤石矿资源，巨化集团有少量萤石资源。中化集团入股巨化集团尚无实质性进展。相关上市公司未来有可能参与萤石整合，但进程难以确定。具有国资背景的氟化工行业的企业包括中国化工、中国中化、巨化股份、三爱富等，其中巨化股份与三爱富是上市公司。权威人士称，萤石行业的情况与稀土类似，政策出台将紧跟稀土，时间预计在2011年上半年。
相关上市公司：
巨化股份600160    产业链较三爱富完整，受益制冷剂F22及原料氯仿价格上涨。                   三爱富  600636   原料自给程度低，受益产品价格上涨幅度较低。                             氟多   002407    受电解铝需求波动和萤石价格上涨增加成本影响，10年呈下滑态势。             亿利能源600277   拥有储量丰富的莹石资源，是我国最大的硫化钠系列产品生产企业。

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