沃盟经纪—营销管理讲师—王维仁《PSS-V第五代高净值客户销售管理顾问流程及实务操作》

2022-11-01 20:51:06

标签：保险营销家族信托银行营销营销管理资产配置

《PSS-V第五代高净值客户销售管理顾问流程及实务操作》

主讲：王维仁老师6课时

课程大纲/要点：

一、私人银行对KYC的内容要求及原则

二、销售管理流程之开场及询问

三、销售管理流程之说明及拒绝流程处理

四、达成协议及客户服务管理

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