加载中…26年固态电池材料股机会大于设备股机会+天奈科技，厦钨新能，信德新材
(2025-10-27 01:03:35)| 分类： 股市知识经典 |
26年固态电池材料股机会大于设备股机会+天奈科技，厦钨新能，信德新材
欲饮琵琶马上催
明天开始新的一周，周末先聊聊对大方向的看法。先看看中美在马来西亚的经贸会谈，这是今年继日内瓦、伦敦、斯德哥尔摩、马德里之后的第五轮中美经贸会谈。我们看到的公开报道，其实没有具体的结果，虽然网上流传很多版本，但基本上都是假的。我认为真正的结果，需要等到10月31-11月1日，在韩国举行的APEC峰会上，领导人见面之后才会宣布。我们可以很清晰的看到，今年的每一轮会谈，其实都凸显出一个清晰的趋势，即中国越来越主动，而美国越来越被动。本次会谈前，中国甚至主动秀了秀肌肉，那就是升级稀土出口管制，并且首次动用了“长臂管辖权”。这引发了美国的强烈抗议，试想一下，以前都是谁制裁，谁抗议？现在是不是反过来了？这就说明中美攻守易位越发的明显。虽然本次谈判的结果没有具体报道，但是第五次经贸会谈，是中国新一轮地位上升的起点，这点我是严重赞同的。既然这样，股市自然不存在什么大的风险，当下已经公布的三季报虽然喜忧参半，但是总体环比转好是非常明显的。本月美联储的降息也是非常确定的，也就是说，无论业绩还是估值，两个方面都将对大盘形成强有力的支撑，大回调的基础是不存在的。我认为下周指数过4000点的几率很大。这是大方向，再回到一些具体的方向和公司上来。刚刚公布的云铝三季报，很多人说不及预期，还说公司偷藏利润，其实不是这样的。三季报业绩环比二季度小幅下滑的原因是，三季度的电解铝价格涨幅小于氧化铝的反弹幅度，成本升高，导致毛利率略微下降。进入四季度以来，铝价新高，而氧化铝新低，所以四季度的业绩将是大幅增长的。再谈谈黄金，我认为当下这个位置，黄金具备强烈的做多机会。我们可以看下，当下的金价，比一季度高了多少？但是黄金股的股价，甚至低于4月份的高点，这中间存在着强烈的预期差，这个预期差一定会修复。如果说年报季（11-1月）的大机会，黄金算一个，这次是直接打26年的全年预期。再看看固态电池部分公司业绩。厦钨新能，业绩符合预期。三季度业绩环比大幅增长，而且社保502基金新进。社保进来代表什么意思，不需要我多说了吧。固态电解质的核心是硫化锂，所以厦钨仍然是固态电池的核心龙头之一。天奈科技，三季度环比大幅增长，最重要的是毛利率和净利率提升幅度都较大，推测是单臂管的出货量大幅增加，推升了整体利润率。股东名单中，北向资金新进前十大，好事。天奈本季已经季线金叉，这是业绩确定大幅向上的标志。信德新材，三季度利润大幅增长，营业收入大增，推测是出货量大幅增长。股东名单很有意思，高盛、瑞士银行、巴克莱银以及摩根大通等知名外资大行齐齐新进前十大股东，这很明显有走妖的潜力。关于固态电池，最近的消息很多。
1，我认为，最快明年下半年就将迎来全固态电池的试装车，所以明年固态电池板块将迎来主升浪行情，这个行情的级别，将比今年还要大。
2，
我之前讲过，固态电池将改变千行百业，这是一个超大级别的产业机会。今年固态电池的机会，主要是设备端，以先导智能的走势最为典型，其次是利元亨、纳科诺尔等。
3，我预计明年材料端的机会大于设备端，今年是设备的确定性先出来，因为工艺环节是先确定的。材料环节，因为存在多种技术路线，所以确定性出来的晚一些。如果是后年开始量产，那明年材料环节就必须确定了。 而且最终材料环节的上涨级别，将大于设备环节，因为设备端是一次性投入，而材料是多次复用。今天就聊这么多。
1、10月18日，在2025奇瑞全球创新大会上，奇瑞汽车发布了犀牛S全固态电池模组，并宣布计划于2027年启动首批装车验证。
能量密度方面，犀牛S全固态电池模组采用原位聚合体系固态电解质和富锂锰正极材料等前沿技术，电芯能量密度可达600Wh/kg，约为当前主流磷酸铁锂电池的三倍以上，装车后预计整车续航可达1200~1300公里。
2、10月23日，在2025新能源电池产业发展大会上，欣旺达推出新一代聚合物全固态电池“欣·碧霄”，能量密度达400Wh/kg，在＜1MPa的超低外加压力下循环寿命1200周。
欣旺达预计在今年年底建成0.2GWh聚合物固态电芯中试线。欣旺达动力中央研究院院长徐中领介绍，这是欣旺达推出的首款全固态电池产品。
3、10月24日，亿纬锂能在电话会议上表示，全固态电池方面，公司按照先前规划，先把中试线建好，然后不断的做产品升级，按照目前的节奏，公司预计在第四季度继续推出下一代产品。
我们可以看到，固态电池的进展在明显加快，各大主流厂商都已经公布了固态电池的进度，而且都是奔着全固态电池量产去的，而非半固态电池。
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