固态电池投资逻辑链
(2025-09-03 22:06:19)分类: 股市知识经典 |
固态电池投资逻辑链
固”若金汤,“储”藏丰盈
原创 蓝庭集 蓝庭集
2025年09月03日
20:44 湖北
今天是举世瞩目的9月3号大阅兵,作为一个资深军迷,还是挺激动的。这次的阅兵展出的新装备非常之多,让人印象深刻。
这次阅兵给我的一个感受,那就是固态电池的应用场景越来越广阔,至少军工目前来看就是固态电池的新应用领域之一。
阅兵式上展示的无人机、机器狗,还有无人潜艇等,未来都将大量的使用固态电池。包括主战坦克、运兵车等,未来都很有可能以增程为主要动力,也就是油电混合。固态电池几乎链接所有的先进制造方向,包括电动汽车、低空经济、人形机器人");">、军工甚至AI等等,以后都是固态电池的使用领域,这也是我非常看好固态电池板块的原因。固态电池周期,是一次典型的朱格拉周期。朱格拉周期的特点,就是会批量出现十倍股。未来固态电池产业的发展空间,将是十倍于现有液态电池规模的,因为锂电池的使用范围和空间都大幅扩大了。我之前对固态电池板块的逻辑推导,是设备→材料→电芯→锂矿。因为要量产固态电池,必须先更新设备。最近先导智能");">的电话会对全固态订单展望乐观,去年总共才1亿,今年上半年已经达到 4-5亿,下半年会继续加速,未来几年每年3倍增速。然后是材料环节的更新,主要是正负极材料的变化比较大。所以材料环节的大牛股,预计会在正负极环节出现。再是电芯pack环节的更新,最后带动锂矿需求的增长。前面设备和材料环节都已经大涨过,现在已经开始轮动到电芯环节,今天亿纬锂能大涨12%。据亿纬锂能消息,2025年9月2日,亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌,“龙泉二号");">”全固态电池成功下线。
据介绍,成都基地总面积约11000平方米,全面投产后年产能近50万颗电芯。基地分两期建设,一期将于2025年12月建成,具备60Ah电池制造能力;二期计划于2026年12月实现100MWh年产能交付。
此次下线的“龙泉二号”为10Ah全固态电池");">,能量密度高达300Wh/kg、体积能量密度为700Wh/L,主要面向人形机器人、低空飞行器以及AI等高端装备应用领域。前面我记得有人抱怨亿纬不涨,甚至还要求我道歉来着。每次都是这样,不涨的时候先挨骂,上涨之后某些人却故意装作看不见。前面国轩高科宣布了量产固态电池的日期,最近也大涨一波,现在就剩宁德时代了。上周五宁德时代被大幅抢筹,只是一个前奏,宁德时代的主升浪很快就要来了。今天还有一个板块明显异军突起,那就是储能板块。阳光电源暴力大涨15%,从4月9号阶段底部算起,已经阶段翻倍有余。我记得之前也有人抱怨阳光不涨来着。有些人赚不到钱,不是没有原因的,因为只会抱怨牢骚,不会安静下来思考。
阳光电源上半年储能业务收入178.03亿元,同比增长127.78%,占总营收的40.89%,首次超越光伏业务成为第一大收入来源。中国储能网8月发文称,2024年还在产能过剩的储能电芯市场,最近突然进入了“加价也排不到货”的状态,这种供需反转的速度超出了所有人的预期。
宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧");">、远景储能等企业的产线持续满负荷运转,订单量激增至需排队等候,有企业表示“客户加价也排不了单”。今天亿纬大涨,有固态+储能的双重叠加因素。在全球储能电芯领域,宁德时代排名全球第一,亿纬锂能排名全球第二。亿纬锂能的储能电芯占比更大,预计明年业绩增速将非常快。据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会产业数据库统计,2025年上半年,全球储能电芯出货量226GWh,同比增长97%。其中前九名均为中国企业,国内企业储能锂电池出货在全球占比超过90%,海外大单屡屡刷新纪录。
储能系统的核心组成部分,除了储能电芯,就是逆变器。储能系统需求旺盛,逆变器自然也进入了一个上行周期,所以当下这个位置,强烈看好逆变器。今天逆变器板块也是暴涨,除了阳光电源大涨15%,上能电气大涨20%,艾罗能源涨19%,锦浪、固德威、德业等也悉数大涨。一波大涨过后,肯定有人又问,还能买吗?这种戏码我见过无数次,哎,真的是无语了。在8月14号的文章《朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜》中,我明确指出逆变器是低位板块,是可以埋伏的,但是很多人置若罔闻。投资不学会低位埋伏,总在一味追高,是永远不可能有好收益的,可惜很多人到现在都不能明白这一点。我之前说到的市场高低切换,调整之后一定会有低位板块崛起,这两天其实已经展现的非常明显了,那就是锂电池和储能,这是三季报的主线板块之二。因为季报之初,就被率先抢筹了。锂(电)和储(能)都涨了,光(伏)还会远吗?我前面说了下光伏的主升浪将在年报阶段(11月以后),有人就开始聒噪了,还要等2个月吗?2个月时间很久吗?别跟我谈什么时间成本,对于大部分散户来说,只有成本才是真的成本,时间根本不值钱。如果说2个月能换来一波主升浪,我愿意等。再说,你怎么知道不会提前呢?我只是给个时间参考,但是核心的仍然是空间大小,而非时间快慢。最后一部分,需要付费阅读,关于亿纬锂能的业绩和估值思考。我的付费内容都超级有价值,很多人还觉得如何如何,实际上已经非常便宜了。而且我能写到付费的部分,都是极具含金量的,懂得自然懂。
这次阅兵给我的一个感受,那就是固态电池的应用场景越来越广阔,至少军工目前来看就是固态电池的新应用领域之一。
阅兵式上展示的无人机、机器狗,还有无人潜艇等,未来都将大量的使用固态电池。包括主战坦克、运兵车等,未来都很有可能以增程为主要动力,也就是油电混合。固态电池几乎链接所有的先进制造方向,包括电动汽车、低空经济、人形机器人");">、军工甚至AI等等,以后都是固态电池的使用领域,这也是我非常看好固态电池板块的原因。固态电池周期,是一次典型的朱格拉周期。朱格拉周期的特点,就是会批量出现十倍股。未来固态电池产业的发展空间,将是十倍于现有液态电池规模的,因为锂电池的使用范围和空间都大幅扩大了。我之前对固态电池板块的逻辑推导,是设备→材料→电芯→锂矿。因为要量产固态电池,必须先更新设备。最近先导智能");">的电话会对全固态订单展望乐观,去年总共才1亿,今年上半年已经达到 4-5亿,下半年会继续加速,未来几年每年3倍增速。然后是材料环节的更新,主要是正负极材料的变化比较大。所以材料环节的大牛股,预计会在正负极环节出现。再是电芯pack环节的更新,最后带动锂矿需求的增长。前面设备和材料环节都已经大涨过,现在已经开始轮动到电芯环节,今天亿纬锂能大涨12%。据亿纬锂能消息,2025年9月2日,亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌,“龙泉二号");">”全固态电池成功下线。
据介绍,成都基地总面积约11000平方米,全面投产后年产能近50万颗电芯。基地分两期建设,一期将于2025年12月建成,具备60Ah电池制造能力;二期计划于2026年12月实现100MWh年产能交付。
此次下线的“龙泉二号”为10Ah全固态电池");">,能量密度高达300Wh/kg、体积能量密度为700Wh/L,主要面向人形机器人、低空飞行器以及AI等高端装备应用领域。前面我记得有人抱怨亿纬不涨,甚至还要求我道歉来着。每次都是这样,不涨的时候先挨骂,上涨之后某些人却故意装作看不见。前面国轩高科宣布了量产固态电池的日期,最近也大涨一波,现在就剩宁德时代了。上周五宁德时代被大幅抢筹,只是一个前奏,宁德时代的主升浪很快就要来了。今天还有一个板块明显异军突起,那就是储能板块。阳光电源暴力大涨15%,从4月9号阶段底部算起,已经阶段翻倍有余。我记得之前也有人抱怨阳光不涨来着。有些人赚不到钱,不是没有原因的,因为只会抱怨牢骚,不会安静下来思考。
阳光电源上半年储能业务收入178.03亿元,同比增长127.78%,占总营收的40.89%,首次超越光伏业务成为第一大收入来源。中国储能网8月发文称,2024年还在产能过剩的储能电芯市场,最近突然进入了“加价也排不到货”的状态,这种供需反转的速度超出了所有人的预期。
宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧");">、远景储能等企业的产线持续满负荷运转,订单量激增至需排队等候,有企业表示“客户加价也排不了单”。今天亿纬大涨,有固态+储能的双重叠加因素。在全球储能电芯领域,宁德时代排名全球第一,亿纬锂能排名全球第二。亿纬锂能的储能电芯占比更大,预计明年业绩增速将非常快。据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会产业数据库统计,2025年上半年,全球储能电芯出货量226GWh,同比增长97%。其中前九名均为中国企业,国内企业储能锂电池出货在全球占比超过90%,海外大单屡屡刷新纪录。
储能系统的核心组成部分,除了储能电芯,就是逆变器。储能系统需求旺盛,逆变器自然也进入了一个上行周期,所以当下这个位置,强烈看好逆变器。今天逆变器板块也是暴涨,除了阳光电源大涨15%,上能电气大涨20%,艾罗能源涨19%,锦浪、固德威、德业等也悉数大涨。一波大涨过后,肯定有人又问,还能买吗?这种戏码我见过无数次,哎,真的是无语了。在8月14号的文章《朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜》中,我明确指出逆变器是低位板块,是可以埋伏的,但是很多人置若罔闻。投资不学会低位埋伏,总在一味追高,是永远不可能有好收益的,可惜很多人到现在都不能明白这一点。我之前说到的市场高低切换,调整之后一定会有低位板块崛起,这两天其实已经展现的非常明显了,那就是锂电池和储能,这是三季报的主线板块之二。因为季报之初,就被率先抢筹了。锂(电)和储(能)都涨了,光(伏)还会远吗?我前面说了下光伏的主升浪将在年报阶段(11月以后),有人就开始聒噪了,还要等2个月吗?2个月时间很久吗?别跟我谈什么时间成本,对于大部分散户来说,只有成本才是真的成本,时间根本不值钱。如果说2个月能换来一波主升浪,我愿意等。再说,你怎么知道不会提前呢?我只是给个时间参考,但是核心的仍然是空间大小,而非时间快慢。最后一部分,需要付费阅读,关于亿纬锂能的业绩和估值思考。我的付费内容都超级有价值,很多人还觉得如何如何,实际上已经非常便宜了。而且我能写到付费的部分,都是极具含金量的,懂得自然懂。