【股友作业】长春高新：未来三年估值（股价）分析_孟利宁

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【股友作业】长春高新：未来三年估值（股价）分析

(2023-04-05 16:28:58)

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分类： 000661、002821、600645

未来三年能够给长春高新贡献比较明确价值的，就是金赛和百克。

如果按照3%的矮小症发病率进行诊疗：保守估计，25年，金赛净利润亿45亿，百克6.38亿，其中归属长高的有2.65亿。以25倍市盈率计算，未来三年长高（金赛+41.54%百克）估值为1191亿，合理股价为288元。当前股价还有40%以上的增长空间。遇到牛市，乐观估计能到430元以上。

如果按照10%的矮小症诊疗率治疗：保守估计，25年，金赛净利润59.51亿，百克还是6.38亿不变，归属长高的2.65亿。以25倍市盈率计算，未来三年长高（金赛+41.54%百克）估值为1554亿，合理股价376元。当前股价还有近90%的上涨空间。遇到牛市，乐观估计能到530元以上。

再次强调：上述估值没有考虑金赛的生长激素成人适应症、海外拓展、辅助生殖、医美等板块业务；也没有考虑金赛的几个正在研发的单抗药价值。另外，新生儿出生率是否超预期反转、鼻喷疫苗、带状疱疹疫苗推广情况是否顺利，等相关因素明朗时，我会再重新调整长高的估值。

https://xueqiu.com/S/SZ000661

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