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黄磷价格单日暴涨19.9%、磷酸铁锂驱动磷化工价值重估

史丹利（002588）逐步形成磷矿-磷肥-复合肥产业链，控股的黎河肥业磷铵产能达到40万吨/年，产品覆盖磷酸一铵、磷酸二铵、工业级磷酸一铵等多个品种。新洋丰（000902）具备320万吨低品位磷矿洗选能力，180万吨磷酸一铵产能。

 

商务部发布一次性塑料管控办法、可降解产业化进程有望加速

金发科技（600143）PBAT及改性产品销量位居亚太第一，全球第三。会通股份（688219）是国内规模最大、客户覆盖最广的改性塑料企业之一，具备生产可生物降解改性材料能力。美联新材（300586）生产的功能性可降解塑料色母粒可运用于下游厂家的可降解塑料产品制作。莫高股份（600543）产品包括降解材料及制品。

 

航发动力进行大额现金管理、印证航空产业高景气

航发动力（600893）最新公告，以46亿元购买银行结构性存款，该金额相当于公司一季报资产负债表当中“货币资金”的103.64%。公司方面，主营航空钛材的宝钛股份（600456）、主营连接器的中航光电（002179）、主营航空零部件的爱乐达（300696）均已预告上半年业绩大幅增长。

 

寒武纪子公司获知名企业入股、汽车芯片前景广阔

全志科技（300458）产品主打车内信息娱乐系统，正由后装向前装渗透；北京君正（300223）通过收购ISSI，已成为国内汽车存储芯片领军企业。

 

库存减少叠加氧化铝需求旺盛、烧碱价格近期上行

中泰化学（002092）依托新疆地区丰富的煤炭资源重点打造氯碱化工一体化产业基地；滨化股份（601678）是我国重要的环氧丙烷及烧碱产品生产商。

 

特斯拉开发“食盐”提锂新工艺、成本降低30%

苏盐井神（603299）主要产品包括食盐、工业盐、工业盐、纯碱等。公司在互动平台表示，已将相关产品用于锂电池相关技术纳入计划。公司产品品质优良，目前已供应天齐锂业等公司。云图控股（002539）已在湖北、辽宁等地建设了食盐供应基地。

 

服务器需求升温订单已下至明年、缺料影响产能

A股服务器公司主要有浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）等。

 

臭氧污染高发季、多省市或现臭氧中度污染过程

布局上，建议关注VOCs治理产业链相关公司。1）涉足VOCs监测的上市公司，如雪迪龙（002658）、先河环保（300137）等；2）VOCs治理企业，如：汉威科技（300007）控股子公司嘉园环保VOCs治理领域的项目及客户数量持续增加，成功中标衡水以岭药业项目，成为嘉园环保在制药行业VOCs治理项目中的标杆；元力股份（300174）有提供处理VOCs的活性炭产品。“十四五”期间VOCs治理行业将新增环保用活性炭年需求56.5万吨；申菱环境（301018）废气治理主要针对VOCs，项目主要集中在化工领域和油气回收。

 

大水电新一轮投运密集启动、看好龙头水电业绩

关注川投能源（600674）、国投电力（600886）及XD长江电（600900）等。

 

多地升级垃圾处理方案、市场化定价将稳步推进

固废市场化定价积极推进，利好固废处置龙头公司。1）实现厨余垃圾应收尽收，建立健全厨余垃圾收运处理体系及收费机制，餐厨垃圾龙头直接受益：维尔利（300190）垃圾渗滤液业龙头,目前业务涵盖固废、废水、废气及土壤治理；北清环能（000803）发力餐厨垃圾处理，曾中标岳阳市、湘潭市厨余垃圾处理项目。2）生活垃圾处置市场化定价有望逐步推进，利好固废处理公司，如：绿色动力（601330）北京国资委旗下，业务涉及城市生活垃圾处理、垃圾焚烧发电等；首创环保（600008）目前固废子公司首创环境在国内共储备了71个项目，项目总投资达179亿元。随着在手项目的逐步落地，公司固废领域营收有望保持较快增长。

 

机器换人进程加快、产业链龙头有望受益

关注埃斯顿（002747）、合康新能（300048）等。

 

腾讯智慧零售发布“千域计划”生态合作伙伴受益

比音勒芬（002932）已与腾讯智慧零售签署战略合作协议，合作方向包括智慧门店升级、私域流量运营、IP联名、广告营销、大数据应用、超级导购知识赋能、商品生命周期管理、数据中台等；红豆股份（600400）与腾讯智慧零售合作，建立店效、会员模型，共建总部到终端的管理机制，2020年度小程序GMV突破亿元，获评“腾讯智慧零售倍增计划卓越成长奖；歌力思（603808）通过腾讯智慧零售战略合作，共同探索实践高端女装品牌的数字化转型方案。

 

华东首座、特斯拉光储充一体化项目落地上海

随着光储充一体化等解决方案的不断落地，由特斯拉引发的出行方式的颠覆性变革，正在全球范围内悄然兴起。易事特（300376）深耕充电桩领域多年，积极拓展光储充一体化领域；华自科技（300490）正在积极尝试分布式发电、水光互补、光储充微电网系统等新兴技术，子公司与宁德时代保持良好的合作关系；阳光电源（300274）光伏与储能业务形成有机协同，通过海外光储EPC业务带动逆变器出货持续提升，风电逆变器渗透率也在持续提升。公司充电桩业务目前已与多家客户展开合作。

 

特斯拉加州注册量同比大增八成、供应链受益

这两座超级工厂投产之后，Model Y的产能将大幅提升，随着特斯拉销量的大幅度增加，供应链公司有望受益。拓普集团（601689）为国内汽车NVH龙头，向特斯拉提供轻量化铝合金底盘结构件；旭升股份（603305）向特斯拉供货传动系统、悬挂系统等零部件。

多空博弈

资金流入磷化工、国防军工等板块

周五，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.71%报3539.30点，深成指跌1.30%报14972.21点，创业板指跌2.96%报3432.65点。两市共计成交11816亿元，较上个交易日增加98亿元。盘面上，磷化工、国防军工、钠离子电池、煤炭概念等板块涨幅居前；农业服务、猪肉、注册制次新股等板块跌幅居前。

龙虎榜

7月16日主力资金抢筹1股、净买入金额逾4亿元

在7月16日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超4亿元，为中航西飞（000768），净买入额4.30亿元。中航西飞第一大买入席位为安信证券股份有限公司西安芙蓉东路证券营业部，买入额1.61亿元。

 盘后龙虎榜数据显示：国科微获3游资买入，买入净额为2455.38万元；易事特获2游资买入，买入净额为1.33亿元；振芯科技获1游资和1机构买入，买入净额为1.18亿元；华力创通获1机构和2游资买入，买入净额为6871.73万元；航发科技获2游资买入，买入净额为4827.53万元；西藏矿业获2游资和1机构买入，买入净额为1.41亿元；中航西飞获2游资和1机构买入，买入净额为4.30亿元；广誉远获4游资买入，买入净额为1.03亿元；中国电研获2机构和1游资买入，买入净额为7543.38万元；亚玛顿获2机构买入，买入净额为6012.22万元。

热点数据

94家科创板公司公布上半年业绩预告

数据统计显示，截至7月18日，有94家科创板公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司57家、预盈5家，合计报喜公司比例为65.96%；业绩预降公司5家、预亏公司有22家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有27家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有12家。具体到个股看，热景生物预计净利润增幅最高。公司预计上半年净利润增幅中值为76177.26%；明微电子、利元亨预计净利润同比增幅中值分别为884.18%、876.09%，增幅位列第二、第三。分行业看，上半年净利润增逾50%的科创板股主要集中在医药生物、电子、机械设备等行业，分别有10只、7只、6只个股上榜。业绩预计高增长科创板个股今年以来平均上涨57.22%。个股来看，今年以来涨幅最大的是明微电子，累计上涨509.95%，热景生物、欧科亿分别上涨309.93%、207.02%紧随其后。股价下跌个股中，威腾电气跌幅最大，累计下跌17.74%，跌幅较大的还有电气风电、恒玄科技，累计跌幅分别为17.45%、16.39%。

 北向资金7月16日净流出41.44亿，本周合计净流入16.69亿元。宁德时代净卖出9.58亿，隆基股份净卖出7.02亿，贵州茅台净卖出6.82亿，北方稀土净卖出6.07亿。复星医药、五粮液、京东方分别净流入7.9亿元、6.62亿元、7.47亿元。

新股申购

润丰股份代码301035，发行价22.04元，市盈率13.89倍，申购上限1.95万股，主营产品农药原药及制剂。

 

双乐股份代码301036，发行价23.38元，市盈率15.36倍，申购上限7000股，主营产品酞菁、铅铬系列颜料。

 

保立佳代码301037，发行价14.82元，市盈率15.33倍，申购上限6000股，主营产品苯丙乳液。

 

华依科技代码787071，发行价13.73元，市盈率24.98倍，申购上限4500股，主营产品汽车动力总成测试设备。