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A股冲高回落分化明显、卫星互联网下半年刺激事件多

本期关注的下半年可能炒作主题是卫星互联网。该主题在下半年有三个主要潜在刺激，一是此前据媒体报道华为可能在7月发射两颗通信卫星；二是特拉斯CEO马斯克的SpaceX公司预计9月正式提供覆盖全球的卫星网络服务；三是吉利年产500颗卫星工厂预计在10月正式投产。从卫星互联网的前景看，6G强调空天地海一体化通信网络，卫星互联网将是最重要的组成部分。同时，由于卫星轨道资源具有稀缺性，为抢占优质轨道资源，全球各国正加快发展卫星互联网，相关标的值得关注。

 

昇腾高峰论坛望引爆2021世界人工智能大会、昇腾生态将成为智能时代加速器

随着行业顶级盛会召开，相关公司关注。华宇软件（300271）子公司华宇信息是华为昇腾ISV合作伙伴，公司基于Atlas人工智能计算平台推出了华宇电子卷宗深度解决方案。三联虹普（300384）与华为联合推出“化纤工业智能体解决方案V1.0”，充分发挥并围绕昇腾AI芯片等，实现双方将核心Know-How+AI融入核心生产系统，加速化纤企业智能化转型。

 

国际电动汽车充换电产业大会即将召开、产业链公司有望受关注

在政策的支持下，我国充电基础设施有望在下半年迎来建设高潮，头部充电设备制造商和充电服务运营商将充分受益。特锐德（300001）旗下特来电与华为全面合作，推动桩联网建设和智能充电业务发展，升级新能源车的服务生态圈，共同开创智能充电产业未来。易事特（300376）与华为紧密合作快充，共同助力充换电基础设施建设，公司超级智能快充解决方案采用华为充电模块，为客户提供安全、高效、可靠的充电站系统解决方案。英搏尔（300681）为吉利枫盛换电乘用车配套的五合一动力总成产品开始量产，公司产品可应用于全系新能源车以及换电车型、混动车型等。

 

六部门大力推动工业软件发展、行业成长空间广阔

赛意信息（300687）是工业软件的一体化提供商，布局了工业互联网、智能制造、大数据等多条产品线；鼎捷软件（300378）已研发多款核心工业软件产品，获得工业富联战略入股。

 

中微公司定增获大基金认购、扩产提升行业景气度

2020年我国已是全球半导体设备销售额最大的市场，但设备自制率仍较低，增长空间巨大。北方华创（002371）今年以来刻蚀、CVD等产品取得重要突破，收到国内领先存储公司的订单；晶盛机电（300316）的12英寸单晶炉及部分加工设备已实现批量销售，在国内知名客户产业化应用。

 

存储器缺货至少将持续至2022年、价格不断上涨

太极实业（600667）与全球三大DRAM和NAND供应商之一的海力士合资成立太半导体，主要从事DRAM芯片封测业务。海太半导体已成为海力士供应体系内的第一品牌。华天科技（002185）已掌握从低容量到大容量存储器的封装技术，实现了NorFlash、3DNAND、DRAM产品的批量封装。

 

充换电产业大会即将召开、新基建关键一环

许继电气（000400）是国家电网充换电设备商，国网充电桩招标最大中标者，参与了雄安新区的充电桩建设。科林电气（603050）将参加此次产业大会。公司在互动平台上称，公司充电桩支持无线支付；充电桩为公司未来重点发展的产业之一。

 

华为入股芯片设计公司、继续发力芯片自主可控

A股相关概念股有世纪鼎利（300050）、力源信息（300184）等。

 

保障粮食安全、国家积极培育国际化大粮商

背靠大型粮油集团背景的上市公司有望从中受益。北大荒（600598）控股股东为北大荒农垦集团有限公司；京粮控股（000505）控股股东为北京粮食集团，2017年年底首农、京粮、二商“三合一”重组，成立北京首农食品集团有限公司；深粮控股（000019）地方大中型粮企整体上市第一股。深圳粮食市场一直是国内市场化程度最高、竞争最激烈的市场之一，并占据全国进口米市场和南方东北粳米市场的龙头地位；金健米业（600127）目前在湖南农产品贸易市场拥有比较优势，是省内最大的谷物和粮食进口贸易商之一。

 

国内LNG市场或淡季不淡、产业链值得关注

可关注深冷股份（300540）、广汇能源（600256）及深圳燃气（601139）等产业链个股。

 

我国页岩气技术标准国际化迈出重要一步

可关注行业龙头准油股份（002207）、潜能恒信（300191）及海默科技（300084）等。

 

调味品二季度环比向好、下半年有望提速

建议重点关注恒顺醋业（600305）、涪陵榨菜（002507）及千禾味业（603027）等。

 

风云四号B星成功获取首批高精度图像和数据

航天宏图（688066）作为国内卫星应用领域的龙头，公司连续参与国家民用空间基础设施建设，并承担海洋一号C/D星、海洋二号B/C星、风云三号01批、02批以及风云四号试验星等卫星的地面应用系统核心任务研制；国睿科技（600562）中标国家卫星气象中心“风云四号气象卫星地面应用系统工程数据获取和测控系统接受与发射分系统项目”，稳固了公司风云系列卫星核心供应商的地位。

 

城市公园建设提速升级、市政园林有望受益

城市公园建设提速升级，美晨生态（300237）、岭南股份（002717）及节能铁汉（300197）等相关上市公司或受益。

 

全运会倒计时、西安市重点建设项目完工近九成

十四运，让本就红透全国的西安，更加令人关注。西安旅游（000610）、西安饮食（000721）等本地上市公司有望从中受益。

多空博弈

资金流入稀土永磁、鸿蒙概念等板块

周五，沪深两市单边下跌。截止收盘，沪指跌1.95%报3518.76点，深成指跌2.45%报14670.71点，创业板指跌3.52%报3333.90点。两市共计成交10029亿元，较上个交易日减少170亿元。盘面上，燃料乙醇、稀土永磁、鸿蒙概念、盐湖提锂等板块涨幅居前；饮料制造、医疗器械服务、医美概念、券商等板块跌幅居前。

龙虎榜

7月2日主力资金抢筹1股、净买入金额逾2亿元

在7月2日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超2亿元，为金力永磁（300748），净买入额2.25亿元。金力永磁第一大买入席位为深股通专用，买入额2.7亿元。

 盘后龙虎榜数据显示：通合科技获3游资买入，买入净额为2193.56万元；启迪设计获2游资和1机构买入，买入净额为5565.39万元；矩子科技获2游资和1机构买入，买入净额为3114.50万元；金力永磁获3游资买入，买入净额为2.25亿元；中远海发获2游资买入，买入净额为1.28亿元；江特电机获1游资和1机构买入，买入净额为1.44亿元；科华数据获3游资买入，买入净额为6585.07万元。

热点数据

141家公司获机构调研、奥普特最受关注

数据统计显示，近5个交易日（6月28日至7月2日）两市约141家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对118家公司进行调研，即83.69%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研96家，位列其后；阳光私募机构调研67家，排名第三。机构调研榜单中，共有34家公司获20家以上机构扎堆调研。奥普特最受关注，参与调研的机构达到157家；敏芯股份被141家机构调研，榜单中排名第二；品茗股份、尚品宅配等分别被139家、136家机构调研。机构调研次数来看，东威科技机构调研最为密集，共获机构5次调研。万顺新材、秦安股份等机构调研也较为密集，分别被机构调研4次、3次。 20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有4只，矩子科技近5日净流入资金0.46亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有珀莱雅、中晶科技等，净流入资金分别为0.40亿元、0.31亿元。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有12只，涨幅居前的有矩子科技、国民技术、深圳华强等，涨幅为30.17%、15.62%、11.49%；下跌的有9只，跌幅居前的有百川畅银、山河智能、生益科技等，跌幅为16.59%、5.85%、4.51%。

 北向资金7月2日大幅净卖出超86亿元，连续3日净卖出。贵州茅台、恒瑞医药、招商银行分别遭净卖出18.25亿元、6.68亿元、6.29亿元；通威股份逆势获净买入3.65亿元。

新股申购

倍轻松：申购代码787793，顶格申购需配市值3.50万元，申购上限0.35万股，申购价格27.40元，公司主营智能便携按摩器。