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半年报预约披露时间表出炉、机构关注高增长方向

沪深交易所半年报预约披露时间表出炉，深市的拓维信息、*ST天龙将于7月15日率先披露，沪市则将由16日的ST龙韵、17日的西部矿业领衔。从已披露的半年度业绩预告看，整体预喜率较高，化工、机械设备、电子、医药生物等行业表现抢眼。后续盈利能力有望成为市场的重要驱动力，市场对于布局成长主线的共识正在持续提升。当前关注市场供需缺口大、技术壁垒较高、业绩表现尚待兑现的半导体、新能源、智能制造等板块。国泰君安陈显顺认为，科技成长内部高景气密度大，新能源（电动车）、医药（CRO/CDMO）、电子（AIOT/功率半导体/设备）等将成为半年报超预期的密集方向。

 

铜箔市场维持满负荷生产、供不应求局面暂难缓解

嘉元科技（688388）最新公告预增258%至384%。安泰科认为，锂电铜箔产能从投产到达产需要1至2年时间，在需求快速增长的背景下，锂电铜箔供不应求局面短期内难以缓解。超华科技（002288）主营高精度电子铜箔、各类覆铜板和印制电路板；诺德股份（600110）与宁德时代等主流锂电池企业建立了持续稳定的合作关系。

 

受益盐湖提锂技术改善、盐湖碳酸锂产量逐步提升

科达制造（600499）参股的蓝科锂业，碳酸锂单日产量从40多吨提升到100吨，新建2万吨产能预计在10月份前后完全达产；藏格控股（000408）拥有察尔汗盐湖钾镁矿，采用模拟连续床吸附法生产碳酸锂，目前日生产量30吨左右，计划今年年内完全达产。

 

微软云游戏全面覆盖PC和iOS平台、行业有望迎来爆发式增长

盛天网络（300494）以多年的游戏平台运营经验和云计算技术基础，围绕云游戏场景搭建了“随乐游云游戏平台”，可在PC、平板电脑、互联网电视和手机上使用，满足玩家即点即玩的游戏需求；顺网科技（300113）推出了消费级To C端云游戏产品“顺网云玩”，可为用户带来高性价比、高配置、低时延的云游戏体验。

 

机动车排放召回即将正式实施、碳中和背景下产业链公司迎来机遇

随着新规的正式实施及我国碳中和政策的实施，产业链相关公司望迎来机遇。安车检测（300572）是机动车尾气遥感检测行业龙头，受益于各地政府检测招投标的开展。奥福环保（688021）是蜂窝陶瓷载体材料龙头，主要产品用于汽车尾气治理。中原内配（002448）公司气缸套、锻钢活塞和活塞环产品可满足国六排放标准，国六排放标准的实施对公司产品的订单量产生积极影响。

 

2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛下周举行、机器视觉受关注

矩子科技（300802）为机器视觉缺陷检测设备国产龙头，已成为苹果、华为等企业的重要机器视觉设备供应商。南天信息（000948）与华为在机器视觉产业加强合作，推进机器视觉产品在智慧金融、智慧交通、智慧党建等领域的应用，共同推进智能安防应用。高新兴（300098）与华为等多家单位成立智能视觉产业联盟。

 

备案终于开闸、两种化妆品新原材料获批

华恒生物（688639）是全球规模最大的丙氨酸系列产品生产企业，主导产品L-丙氨酸是合成燕窝酸的主要原料。美康生物（300439）拥有燕窝酸制备专利技术。嘉必优（688089）中科光谷是其控股子公司。

 

全球主要供应商停产、锆英砂价格将上行

东方锆业（002167）控股澳洲Image公司是全球主要的锆英砂供应商。公司在澳洲控股或参股的项目，锆钛砂原矿资源量合计达到约22亿吨。盛和资源（600392）全资子公司海南文盛新材具备年产75万吨锆英砂、钛精矿和金红石产能，是国内最大锆英砂厂商之一。

 

加强国家标准研究制定、深入推进IPv6部署和应用试点

A股相关概念股主要有卓翼科技（002369）、杰赛科技（002544）等。

 

央视再聚焦海上风电抢装潮、行业景气度延续

可关注：禾望电气（603063）研发出专为海上风电使用的大兆瓦变流器，5月5MW海上风电机组正式下线；运达股份（300772）“海风系列”7MW平台海上机组下线；新强联（300850）风电主轴轴承进口替代领先者。

 

库存低叠加减产预期、连翘价格稳步上行

以岭药业（002603）连翘种植基地位于河北涉县，当地野生连翘以品质好、药效佳著称，是国家质检总局批准的国家地理标志保护产品；葫芦娃（605199）携手河南卢氏县共建野生连翘保护基地，河南卢氏县以盛产优质连翘而名扬四海，连翘产量占到全国总产量的四分之一到三分之一。

 

啤酒消费进入旺季、下半年或迎提价潮

上市公司，可关注青岛啤酒（600600）和重庆啤酒（600132）。

 

疫苗注射器需求增长、企业订单已安排至九月

上市公司，三鑫医疗（300456）目前疫苗注射器日产能约为100万支，预计7-8月份将达到300万支的日产能；康德莱（603987）表示在手订单比较充足，产能较为饱和，同时随着需求的上升，产品价格也有一定提升。

 

华为智能制造大会召开在即、机器视觉引关注

五方光电（002962）主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片，为摄像头的必备光学组件之一，公司为华为供应商；易华录（300212）为华为智能视觉产业联盟成员单位。

 

数字人民币应用加速、银行IT需求增长可期

长亮科技（300348）2020年连续中标邮储银行、中国银行、交通银行、中邮邮惠万家银行、招商拓扑银行等多家金融机构项目；天阳科技（300872）是近年来国内规模最大、成长最快的银行IT解决方案提供商之一。公司与政策性银行、国有银行、股份制银行等在内的大型银行客户建立了紧密的合作关系；宇信科技（300674）已与三家国有大行深度合作，参与数字钱包的开发和建设。

 

最严排放标准实施在即、尾气后处理需求释放

艾可蓝（300816）主营发动机尾气后处理产品及与大气相关产品。国六汽油机、柴油机产品形成了规模化、小批量供货；四川美丰（000731）全资子公司美丰加蓝公司的新产品“净畅Pro”是专门针对国六标准车辆研发生产的车用尿素；贵研铂业（000731）已在进行国六催化剂批量供货。

 

“最强”热浪席卷棉花主产区、减产预期增强

新农开发（600359）以棉花种植为主业，公司所处南疆地区，棉花种植的地域优势突出；冠农股份（600251）目前棉花产业经营规模涉及27个厂、32条生产线，皮棉年产能达17万吨，皮棉年经营量达33.2万吨以上，棉花专用仓储能力达60万吨，已形成加工生产贸易及金融服务于一体的完整产业链。

多空博弈

资金流入MCU芯片、华为海思概念等板块

周三，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.50%报3591.20点，深成指涨1.08%报15161.70点，创业板指涨2.08%报3477.18点。两市共计成交9425亿元，较上个交易日减少549亿元。盘面上，MCU芯片、华为海思概念、中芯国际概念等板块涨幅居前；汽车拆解概念、养殖业、牙科医疗、等板块跌幅居前。

龙虎榜

30日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾7000万元

在30日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是御银股份（002177），净买入额7209.58万元。联科科技（001207），净买入额7184.06万元。联科科技第一大买入席位为光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部，买入额5040.75万元。

 盘后龙虎榜数据显示：彩讯股份获4游资买入，买入净额为2801.83万元；汇纳科技获2游资买入，买入净额为2407.81万元；精伦电子获2游资买入，买入净额为2191.33万元；文一科技获2游资买入，买入净额为2382.97万元；野马电池获3游资买入，买入净额为5230.51万元；御银股份获2游资和1机构买入，买入净额为7209.58万元；春光科技获2机构和2游资买入，买入净额为8860.61万元。

热点数据

15只个股获机构首次关注

今日机构研报共发布49条买入型评级记录，共涉及45只个股。通富微电关注度最高，共获3次机构买入型评级记录。今日获机构买入型评级个股中，共有25条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示，共有16股上涨空间超20%，朗科智能上涨空间最高，6月30日太平洋证券预计公司目标价为26.25元，上涨空间达71.79%，上涨空间较高的个股还有兴业银行、万达电影等，上涨空间分别为63.02%、48.07%。从机构评级变动看，今日机构买入型评级记录中，有15条评级记录为机构首次关注，涉及爱普股份、晨光文具等15只个股。

新股申购

华纳药厂代码787799，发行价30.82元，市盈率22.74倍，申购上限5500股，主营化学原料药。

 

中科通达代码787038，发行价8.6元，市盈率22.77倍，申购上限7000股，主营公共安全管理信息化服务。