北宋的宋徽宗以为辽国有必将灭亡之势，决定联合刚刚崛起的金国(建国于1115年）消灭辽国。宋宣和二年（公元1120年）派赵良嗣由山东登州（蓬莱）渡海至肃州（大连）再行至阿城（哈尔滨阿城）出使金国，与阿骨打协商联合夹击灭辽国，史称“海上盟约”。结局是宋宣和七年（公元1125年）二月金国俘获辽天祚帝灭辽国，于十一月乘胜进攻宋国。在金国大军压境的情况下，宋徽宗吓得连皇帝都不敢当，赶紧禅让出皇位由儿子赵桓来当皇帝。儿子当上皇帝称宋钦宗改元靖康，放着二十多万各路勤王正规军队不用，竟然组织所谓神兵“六甲正兵”“六丁力士”“北斗神兵”由郭京统领试图以“神兵神将”来对抗金兵保卫汴京（开封），结果不堪一击，宋靖康二年（公元1127年）正月宋徽宗，宋钦宗父子两人被俘虏拘押在金兵营。四月初一，金国扶立张邦昌为傀儡皇帝号“大楚”，把赵家父子连同后妃，宗室成员及朝廷官员们共三千多人，以及把宋朝国库所有财宝押送北上，北宋就此灭亡。成了历史有名的“靖康之耻 ”。 

   公元1206年成吉思汗铁木真建立蒙古国，公元1211年蒙古国开始实施向南攻击金国与西夏战略。公元1220年，南宋先是与西夏商定联合灭金国，西夏军队破金国会州（今甘肃靖远）与南宋军队会师围攻巩州（今甘肃陇西）结果兵败，西夏退兵。金国（公元1221年）马上南下反破南宋黄州（今湖北黄冈）蕲州（今湖北蕲春）俘虏南宋宗室及臣70多人。南宋嘉定十四年（公元1221年）南宋急派使节赴蒙古谈判寻求联合消灭金国，蒙古木华黎率军攻打金国凤翔府。此时，成吉思汗正忙于灭西夏无心全力顾及金国。公元1232年蒙古军进攻金汴京（开封），汴京失守后，金哀宗先逃往归德府（今河南商丘），再逃至蔡州（河南汝南）。南宋攻下金国的郑州，唐州(今河南唐河）等地，金哀宗向南宋求和，向南宋理宗说明：“唇齿相依，唇亡齿寒”的道理，并向南宋理宗提议联手对抗蒙古。但南宋理宗不接受，以雪洗“靖康耻”为由继续联合蒙古进攻金国，公元1233年南宋军队把金哀宗围困于金国蔡州，等待蒙古军队抵达后联合攻城。公元1234年，南宋与蒙古的联军攻陷蔡州，金哀宗自缢，金国灭亡。蒙古军队马上转入攻击南宋，把南宋军队从金国夺回原北宋的三京（东京为河南开封，西京为河南洛阳东，南京应天府为河南商丘）抢走。此后，蒙古国内因汗位更迭，为争夺汗位无心南征南宋。蒙哥即汗位（公元1258年）就马上兵分两路攻打南宋，蒙古国大汗蒙哥战死于四川钓鱼城（公元1259年）。忽必烈为争夺汗位无心再战，率领蒙古军从鄂州（湖北武昌）撤回蒙古。公元1276年蒙古大军在忽必烈大汗的指挥下攻占南宋临安（杭州），俘获5岁南宋恭宗，南宋灭亡。南宋从公元1234年金国灭亡后还能苟延残喘存活42年，那是因为铁木真死后，几个继位大汗窝阔台，贵由，蒙哥都是短命，他们的死引起蒙古内部争汗位无心南征。但是从中也可看出蒙古国无论谁继承汗位都按既定灭宋战略的决心不变。