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2.4板块精华研报（附股）
(2021-02-03 13:33:05)
1：光伏，光伏核心原料缺口高达三成，80%产能还被锁定，今年又涨了10%。
亮点：监测显示，硅料又开始了新一轮的涨价，据硅业分会相关数据显示，多晶硅致密料已从2020年12月底的80-82元/公斤，疯涨至今年1月底，已有报价超过90元/公斤，涨幅超过10%。
碳中和目标的提出、美国ITC 税收政策延长等，推动全球新能源浪潮来袭。业内人士预计 2021 年全球光伏装机量可达 170GW，其中中国预计装机 66GW。
而据Solarzoom数据，截至2020年底硅片企业产能为189GW，预计2021年将扩产至283.5GW，同比增长50%。如果按2021年单瓦硅耗2.9g计算，对应所需硅料为82.2万吨，远超21年硅料的有效产能64.9万吨。且硅料超过80%产能已被长单锁定，剩余硅料将更加紧俏，预计21年硅料价格延续预期上涨。
公司：通威股份：公司在光伏领域主要业务为多晶硅、太阳能电片的研发、生产和销售及“渔光一体”终端电站的投资建设与运维。公司目前硅料产能分为3部分，乐山老产能2万吨，乐山一期新产能3万吨，包头一期新产能3万吨。
2：重卡，比汽车猛，1月销量大增五成，连续10月刷新纪录。
亮点：据行业媒体2月2日报道，2021年1月，我国重卡市场预计销售各类车型超过18万辆，同比大幅增长54%，刷新了重卡市场1月份销量的历史纪录，同时也意味着，重卡市场已经是连续第十个月刷新纪录。
业内分析人士指出，2021年1月重卡市场销量超预期增长，驱动力主要有以下几个方面。首先，部分主流重卡企业去年年底留了一部分开票销量，放到了今年年初，力争2021年和“十四五”的开门红。其次，由于下半年即将实施柴油车国六排放法规，各家企业终端促销及渠道铺货的力度都非常大，这在很大程度上也推高了一季度重卡市场的销量。
其次，全国制造业PMI表现还不错，为公路运输业的发展创造了良好条件；国三柴油中重型货车保有量仍然巨大，预计还有近百万辆，因此，在各地政策的推动下，1月份国三柴油货车仍处于提前淘汰更新的通道。而中短途及支线治超趋于常态化，推动用户购买合规重卡和标载重卡，这个从前年下半年一直贯穿到去年年底的利好因素，至今仍在发挥着积极作用。
机构指出，目前，国三柴油重卡预计还有近百万辆，政策支持淘汰更新推动销量增长；此外，治超、经济回暖需求提升也将是重要贡献因素。在上述多种因素的共同推动下，预计2021年重卡市场将保持较高景气度，相关产业链将持续受益。
公司：潍柴动力：我国重型卡车主要生产商；目前已拥有新能源动力总成、天然气重卡及发动机本体机、电动叉车等新能源业务；公司LNG发动机本体机的市占率达70%，为全国第一;LNG重卡整车的市占率达20%以上,名列行业前茅。
亮点：监测显示，硅料又开始了新一轮的涨价，据硅业分会相关数据显示，多晶硅致密料已从2020年12月底的80-82元/公斤，疯涨至今年1月底，已有报价超过90元/公斤，涨幅超过10%。
碳中和目标的提出、美国
而据Solarzoom数据，截至2020年底硅片企业产能为189GW，预计2021年将扩产至283.5GW，同比增长50%。如果按2021年单瓦硅耗2.9g计算，对应所需硅料为82.2万吨，远超21年硅料的有效产能64.9万吨。且硅料超过80%产能已被长单锁定，剩余硅料将更加紧俏，预计21年硅料价格延续预期上涨。
公司：通威股份：公司在光伏领域主要业务为多晶硅、太阳能电片的研发、生产和销售及“渔光一体”终端电站的投资建设与运维。公司目前硅料产能分为3部分，乐山老产能2万吨，乐山一期新产能3万吨，包头一期新产能3万吨。
2：重卡，比汽车猛，1月销量大增五成，连续10月刷新纪录。
亮点：据行业媒体2月2日报道，2021年1月，我国重卡市场预计销售各类车型超过18万辆，同比大幅增长54%，刷新了重卡市场1月份销量的历史纪录，同时也意味着，重卡市场已经是连续第十个月刷新纪录。
业内分析人士指出，2021年1月重卡市场销量超预期增长，驱动力主要有以下几个方面。首先，部分主流重卡企业去年年底留了一部分开票销量，放到了今年年初，力争2021年和“十四五”的开门红。其次，由于下半年即将实施柴油车国六排放法规，各家企业终端促销及渠道铺货的力度都非常大，这在很大程度上也推高了一季度重卡市场的销量。
其次，全国制造业PMI表现还不错，为公路运输业的发展创造了良好条件；国三柴油中重型货车保有量仍然巨大，预计还有近百万辆，因此，在各地政策的推动下，1月份国三柴油货车仍处于提前淘汰更新的通道。而中短途及支线治超趋于常态化，推动用户购买合规重卡和标载重卡，这个从前年下半年一直贯穿到去年年底的利好因素，至今仍在发挥着积极作用。
机构指出，目前，国三柴油重卡预计还有近百万辆，政策支持淘汰更新推动销量增长；此外，治超、经济回暖需求提升也将是重要贡献因素。在上述多种因素的共同推动下，预计2021年重卡市场将保持较高景气度，相关产业链将持续受益。
公司：潍柴动力：我国重型卡车主要生产商；目前已拥有新能源动力总成、天然气重卡及发动机本体机、电动叉车等新能源业务；公司LNG发动机本体机的市占率达70%，为全国第一;LNG重卡整车的市占率达20%以上,名列行业前茅。
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