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12.10板块精华研报（附股）
(2019-12-09 14:49:29)
1：VR/AR，华为预售又要来，还是当红科技题材，两只产业链标的静待催化。
亮点：华为VRGlass近日开启预售，将于12月19日正式开售，截止周日晚间预售量已超过600件。
亮点：华为VR
据介绍，华为VR Glass具有3D音效、IMAX巨幕、透气遮光面罩和全场景VR体验。资源方面，华为VR Glass可以使用VR手机投屏、3万小时VR视频、100+手机VR游戏和数千款电脑VR游戏。
VR一直被认为是5G时代最有希望的娱乐爆点。此次华为推出的VRGlass将承载移动VR终端的功能，随着5G建设的推进，有望加速在各领域的推广。机构预计，预计到2023年，全球VR设备年出货量超过3500万，产业链标的值得关注。
公司：佳创视讯：有全景视频和沉浸式VR两种VR产品；17年6月，与中国有线、天威视讯、广电网络、华数传媒等签署了“VR+广电”产业化运营合作协议，拟开展“VR+广电”产业化运营合作。
歌尔股份：VR行业内少有的能够提供全套解决方案的厂商，具有先发优势；在中高端VR产品领域，平台覆盖面最为广泛，为Oculus、索尼等公司的独家ODM供应商，参与组装并为其提供光学镜头与声学组件。
2：科创板，科创板一哥打响重组，目标公司还是A股最爱方向。
亮点：12月6日晚，科创板001号企业华兴源创发布重大资产重组预案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买欧立通100%股权，交易各方初步商定标的资产的交易金额为11.5亿元。
8月23日，证监会正式发布《科创板上市公司重大资产重组特别规定》，上交所同时发布《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则(征求意见稿)》。作为资本市场改革的“试验田”，科创板并购重组的改革力度、市场化程度都颇为空前，一系列并购重组政策红利之花都将在科创板盛开。
华兴源创表示，如重组并购公司承诺净利润顺利完成，上市公司将增加新的利润增长点，盈利能力将明显提高，进一步促进公司可持续发展。华兴源创从科创板第一股，到此次科创板首单并购，可谓意义重大，有望推动科创板开启重组并购提升估值之旅。
此外，从华兴源创从科创板首单并购的标的来看，产品主要用于智能手表等消费电子终端的组装和测试环节，也反映出市场对于智能穿戴的重视。最新报告显示，2019年全球智能穿戴市场价值将超过500亿美元。华为手机产品线总裁何刚表示，智能穿戴市场已经到达了爆发点，人们对健康的日益重视，或将助推智能穿戴设备的普及。而此前天风的研报也表示，智能手表将是TWS后的最大机会。
公司：光峰科技：科创板公司，主要产品激光显示核心器件与整机产品应用于电影、电视、商教、工程等领。公司12月6日公告称，拟对全资子公司香港光峰增资1820万美元，其中1811万美元拟由香港光峰用于收购GDC开曼公司持有的GDCBVI公司36%股权。目标公司是世界领先的电影放映装备生产和提供商，在数字电影媒体服务器和影院管理系统方面具有技术上的领先优势。
恒铭达：公司产品已广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。公司前三季度营业收入增长13.73%，主要原因是得益于智能手表、无线耳机等智能穿戴设备在全球范围内销售量的增长。公司在12月6日发布的机构调研中披露，就2019年而言，智能穿戴类订单数量增长较多，符合国际消费电子产品销量情况。预计2020年，公司无线耳机类产品的订单数量将继续与此类终端产品的销售趋势保持一致。
智动力：公司旗下子公司在智能可穿戴手表有相应布局，公司生产和销售的消费电子器件均可运用在智能终端上，相关产品已批量供货。此外，公司有部分产品可应用在柔性AMOLED屏上,目前与华为是部分产品间接供应的关系。此外公司旗下阿特斯科技还已导入任天堂游戏机相关项目。此前腾讯已宣布代理任天堂Switch游戏机，将于12月10日起发售。
3：高铁轨交，政z局会议定调明年经济工作，这一新加入表述或成最大预期差。
亮点：此次会议提出，明年要坚决打好三大攻坚战，确保实现脱贫攻坚目标任务，确保实现污染防治攻坚战阶段性目标，确保不发生系统性金融风险。要加快现代化经济体系建设，推动农业、制造业、服务业高质量发展，加强基础设施建设，推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局，提升科技实力和创新能力，深化经济体制改革，建设更高水平开放型经济新体制。
明年我国要实现国内生产总值比2010年翻一番的目标，依然需要一定的经济增长速度。而在目前的国际形势下，国内投资和消费就显得尤其重要。与去年12月研究经济工作的政z局会议相比，此次会议写入了“加强基础设施建设”的表述，显示基建投资将在明年的经济工作中扮演更重要的角色。
此前11月财政部提前下达了2020年部分新增专项债额度，并要求早发行、早使用。因此专项债有望加快发行并投入使用并形成实物工作量，在年初就发挥提振固定资产投资的作用。
此外，12月5日下午，在第二届浙江国际智慧交通产业博览会上，时速600公里高速磁浮试验样车首次“真车”展出。据介绍，时速600公里高速磁浮可以填补高铁和航空运输之间的速度空白，对于完善我国立体高速客运交通网具有重大的技术和经济意义。而据报道，中铁第四勘察设计院集团有限公司透露，由该院设计建造的600公里-1000公里级高速磁悬浮试验线项目，有望明年在湖北开工。
以高铁、5G、超高压为代表的更高水平的“新基建”将成为我国下一轮基础设施建设的主力军，相关板块有望持续获得政策红利。
公司：四川路桥：公司具有国家公路工程施工总承包一级资质，是四川和国内公路桥梁建设施工的龙头企业，在四川省及湖北、重庆、湖南、贵州、新疆、西藏等中西部地区公路桥梁工程施工领域具有较高的市场占有率及认可度。
中科电气：此前超级高铁龙头，公司研制的新产品电永磁混合悬浮磁铁，通过国防科技大学的出厂验收。
西部超导：在招股说明书中表示，我国已开始对时速1000公里以上超导磁悬浮的研发，其中低温超导磁体技术取得了较大进展，相关的超导磁体由公司供应；
永鼎股份：把超导产业做为战略发展方向之一，生产的第二代高温超导带材产品可应用于超导磁悬浮。
VR一直被认为是5G时代最有希望的娱乐爆点。此次华为推出的VR
公司：佳创视讯：有全景视频和沉浸式VR两种VR产品；17年6月，与中国有线、天威视讯、广电网络、华数传媒等签署了“VR+广电”产业化运营合作协议，拟开展“VR+广电”产业化运营合作。
歌尔股份：VR行业内少有的能够提供全套解决方案的厂商，具有先发优势；在中高端VR产品领域，平台覆盖面最为广泛，为Oculus、索尼等公司的独家ODM供应商，参与组装并为其提供光学镜头与声学组件。
2：科创板，科创板一哥打响重组，目标公司还是A股最爱方向。
亮点：12月6日晚，科创板001号企业华兴源创发布重大资产重组预案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买欧立通100%股权，交易各方初步商定标的资产的交易金额为11.5亿元。
8月23日，证监会正式发布《科创板上市公司重大资产重组特别规定》，上交所同时发布《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则(征求意见稿)》。作为资本市场改革的“试验田”，科创板并购重组的改革力度、市场化程度都颇为空前，一系列并购重组政策红利之花都将在科创板盛开。
华兴源创表示，如重组并购公司承诺净利润顺利完成，上市公司将增加新的利润增长点，盈利能力将明显提高，进一步促进公司可持续发展。华兴源创从科创板第一股，到此次科创板首单并购，可谓意义重大，有望推动科创板开启重组并购提升估值之旅。
此外，从华兴源创从科创板首单并购的标的来看，产品主要用于智能手表等消费电子终端的组装和测试环节，也反映出市场对于智能穿戴的重视。最新报告显示，2019年全球智能穿戴市场价值将超过500亿美元。华为手机产品线总裁何刚表示，智能穿戴市场已经到达了爆发点，人们对健康的日益重视，或将助推智能穿戴设备的普及。而此前天风的研报也表示，智能手表将是TWS后的最大机会。
公司：光峰科技：科创板公司，主要产品激光显示核心器件与整机产品应用于电影、电视、商教、工程等领。公司12月6日公告称，拟对全资子公司香港光峰增资1820万美元，其中1811万美元拟由香港光峰用于收购GDC开曼公司持有的GDC
恒铭达：公司产品已广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。公司前三季度营业收入增长13.73%，主要原因是得益于智能手表、无线耳机等智能穿戴设备在全球范围内销售量的增长。公司在12月6日发布的机构调研中披露，就2019年而言，智能穿戴类订单数量增长较多，符合国际消费电子产品销量情况。预计2020年，公司无线耳机类产品的订单数量将继续与此类终端产品的销售趋势保持一致。
智动力：公司旗下子公司在智能可穿戴手表有相应布局，公司生产和销售的消费电子器件均可运用在智能终端上，相关产品已批量供货。此外，公司有部分产品可应用在柔性
3：高铁轨交，政z局会议定调明年经济工作，这一新加入表述或成最大预期差。
亮点：此次会议提出，明年要坚决打好三大攻坚战，确保实现脱贫攻坚目标任务，确保实现污染防治攻坚战阶段性目标，确保不发生系统性金融风险。要加快现代化经济体系建设，推动农业、制造业、服务业高质量发展，加强基础设施建设，推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局，提升科技实力和创新能力，深化经济体制改革，建设更高水平开放型经济新体制。
明年我国要实现国内生产总值比2010年翻一番的目标，依然需要一定的经济增长速度。而在目前的国际形势下，国内投资和消费就显得尤其重要。与去年12月研究经济工作的政z局会议相比，此次会议写入了“加强基础设施建设”的表述，显示基建投资将在明年的经济工作中扮演更重要的角色。
此前11月财政部提前下达了2020年部分新增专项债额度，并要求早发行、早使用。因此专项债有望加快发行并投入使用并形成实物工作量，在年初就发挥提振固定资产投资的作用。
此外，
以高铁、5G、超高压为代表的更高水平的“新基建”将成为我国下一轮基础设施建设的主力军，相关板块有望持续获得政策红利。
公司：四川路桥：公司具有国家公路工程施工总承包一级资质，是四川和国内公路桥梁建设施工的龙头企业，在四川省及湖北、重庆、湖南、贵州、新疆、西藏等中西部地区公路桥梁工程施工领域具有较高的市场占有率及认可度。
中科电气：此前超级高铁龙头，公司研制的新产品电永磁混合悬浮磁铁，通过国防科技大学的出厂验收。
西部超导：在招股说明书中表示，我国已开始对时速1000公里以上超导磁悬浮的研发，其中低温超导磁体技术取得了较大进展，相关的超导磁体由公司供应；
永鼎股份：把超导产业做为战略发展方向之一，生产的第二代高温超导带材产品可应用于超导磁悬浮。
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