11月23日新股申购策略 大连港：申购策略/申购指南/（601880详细资料）

【大连港(601880)新股发行介绍】
    大连港(601880)新股发行介绍一、发行概况发 行 人：大连港股份有限公司主承销商：中信证券股份有限公司 (保荐人) 发行数量：不超过24亿股市 盈 率：发行方式：本次发行将采取向大连港集团定向配售、网下向询价对象配售及 网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发 行方式，大连港集团已书面承诺按照公开发行确定的价格，以资 产认购定向配售的股份发行对象：1、定向配售对象：大连港集团 2、公开发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开 ...【阅读全文】

【大连港(601880)回归之旅正式启动将实现港口物流业务整体上市】
    大连港股份有限公司今起正式开始A股招股，港口蓝筹回归之旅正式启动。 　　根据公司今日披露的招股书，大连港本次 A 股发行采取向社会公众公开发行和向大连港集团定向配售相结合的方式，公开发行以及向大连港集团定向配售股份数量均不超过12亿股，且公开发行及定向配售股份数量之和不超过15亿股。通过本次发行，大连港股份有限公司将拥有大连港集团全部港口物流业务，实现港口业务的整体上市。 　　业内分析人士表示，本次发行回归A股，将为大连港股份有限公司搭建A+H双资本平台，对于推进辽宁沿海港口资源整合具有重要意义，区域港...【阅读全文】

【大连港股份有限公司首发招股说明书】
    大连港股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书摘要　　 大连港股份有限公司　　 （大连保税区大窑湾新港商务大厦）　　 首次公开发行Ａ股股票招股说明书摘要　　 发行人声明　　 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。　　 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经...【阅读全文】

11月23日新股申购策略 大连港：申购策略/申购指南/（601880详细资料）
大连港（601880）新股详细资料   
股票代码 601880 股票简称 大连港
申购代码  上市地点 上海证券交易所
发行价格（元／股）  发行市盈率  
发行面值（元） 1.00 实际募集资金总额（亿元）  
网上发行日期 2010-11-23 网上发行股数（股） 600,000,000
网下配售日期 2010-11-23 网下配售股数（股） 600,000,000
申购数量上限（股）  总发行股数（股） 1,200,000,000

中签号公告日 2010-11-26 上市日期  
网下配售比例（％）  网下配售冻结资金（亿元）  
网上发行中签率（％）  网上申购冻结资金（亿元）  
网上发行每中一签约（万元）  冻结资金总计（亿元） 0.00
中签号  

公司简介公司是亚洲最先进的散装液体化工产品转运基地。大连港油品码头公司新港区和寺儿沟作业区主要从事原油，成品油及液体化工品装、卸、储服务等方面业务，具备集水路、管道、铁路、公路四位一体的集疏运服务优势。大连港湾液体储罐码头有限公司由大连港和挪威奥德菲尔集团公司共同投资组建，主要从事液体化工产品转运。 大连港交通十分方便，哈大铁路正线与东北地区发达的铁路网连接。公路有全国最长的沈大高速公路与东北地区的国家公路网络相连接。经东北铁路网和公路网，大连港还联接着俄罗斯和朝鲜，可通过西伯利亚大铁路，成为欧亚大陆桥的起点。是中国东北最重要的集装箱枢纽港，拥有国际国内集装箱航线74条，航班密度为300多班/月，东北三省90%以上的外贸集装箱均在大连港转运。
主营业务 本公司的经营范围为：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；国际、国内航线船舶理货业务、拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务。

发行前每股净资产（元）  发行后每股净资产（元）  
上市推荐人  承销方式 余额包销
主承销商 中信证券股份有限公司
副主承销商  
股利分配政策 公司本次发行前一日产生的未分配利润由本次发行后的所有新老股东按持股比例共享
首日开盘价（元）  首日收盘价（元）  
首日涨幅（％）  首日换手率（％）  
打新收益率（％）   


大连港IPO初步询价及推介公告日程
序号 日期 发行安排
1 T-7日 11月12日 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》
2 T-6日 11月15日 初步询价起始日（通过上交所网下申购电子化平台）
3 T-3日 11月18日 初步询价截止日
4 T-2日 11月19日 确定发行价格区间，刊登《网上路演公告》
5 T-1日 11月22日 刊登《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》 网下申购缴款起始日 网上路演
6 T日 11月23日 网上资金申购日 网下申购缴款截止日
7 T+1日 11月24日 确定发行价格和发行规模 网上、网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制 网上申购配号
8 T+2日 11月25日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购资金退款 网上发行摇号抽签
9 T+3日 11月26日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻


大连港IPO募集资金用途将用于的项目
序号 项目名称 投资额（万元）
1 新港100 万立方米原油储罐项目 76000
2 新港渡假村60 万立方米原油储罐项目 55000
3 新港沙坨子二期原油储罐项目 2960
4 LNG 项目 32000
5 矿石专用码头4 号堆场工程 52000
6 购置矿石码头卸船机 3720
7 购置 300 辆散粮车 15000
8 汽车滚装船项目 23000
9 穆棱新建铁路专用线工程项目 4125
10 购置两艘集装箱船 5400
11 信息化建设 5000
12 投资大窑湾三期码头公司 22400
13 大连港老港区搬迁改造大连湾杂货及滚装泊位扩建工程 40000
14 归还贷款及补充流动资金 30000
合 计 366605


大连港——最近三年财务指标
财务指标/时间 2009年 2008年 2007年
总资产（亿元） 114.3565 105.5374 99.1852
净资产（亿元） 70.6736 68.8714 63.238
少数股东权益（万元） 4632.02 19242.19 16312.62
净利润（亿元） 5.79 7.72 6.05
资本公积（万元） 238390.49 238158.95 233900.41
未分配利润（亿元） 14.31 11.72 7.50
基本每股收益（元） 0.2 0.25 0.2
稀释每股收益（元） 0.2 0.25 0.2
每股现金流（元） 0.23 0.19 0.28
净资产收益率（%） 8.51 11.35 9.84


大连港主要股东
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
1 大连港集团有限公司 1,816,815,000 62.09
2 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,045,982,112 35.75
3 大连融达 18,634,000 0.64
4 大连德泰 9,317,000 0.32
5 大连海泰 9,317,000 0.32
6 大连保税正通 9,317,000 0.32
7 CHAN TING KWOK TERRENCE 5,854,000 0.20
8 KWAN SHUN LEUNG 340,000 0.01
9 CHOI ELIZA 226,000 0.01
10 TANG KWAI YING 200,000 0.01

文章来源：财富赢家论坛

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