国庆长假期间，老美的政府暂时休业了，引起包括那些堵在自驾路上，滞留九寨沟等景点准备返程处的人们在内的广泛关注。不过可以看到从白宫出来买盒饭的奥巴马神情依旧淡定，一如欧美市场的真实写照。道琼斯指数跌了1.2%，纳指连续五周上行，结构性的行情依旧火爆。交易了4天的香港市场基本上收平，科技股表现的很活跃。

        应当说A股市场节后还是会延续既有的节奏，现在整个市场主流资金的风险偏好随着三中全会的临近而提升，连续回升的PMI数据反映出宏观经济逐步稳固走强的态势，这是目前行情一个很重要的支撑因素。市场对于一些改革政策的预期很强烈，有一部分实际上已经明朗化，比如土改，医疗改革，人口政策，还没有被市场资金充分挖掘的品种可以继续参与，直到消息兑现。

       十月的三季报行情也是一个重要看点。这里再说一次通信板块。今年4G投资规模放大，会让4G整个产业链上的公司三季报都很好看。从业绩释放的时间先后顺序来看，首先是那些做网络规划设计的服务商，第二部分就是那些主建设时期做射频器件，做网络优化等跟基站相关的厂商，最后是铺网期做传输设备的厂商。第一部分的公司股价今年以来表现最好（代表是600804 鹏博士 300299富春通信），这毋庸置疑。第三部分相关公司的股价也不错，多数翻倍（代表是 600498烽火通信 000063 中兴通讯），这主要是受益于海外市场现在大规模的4G铺网。唯独就是中间部分的公司股价还没有充分展现业绩，属于4G板块的估值洼地。个人认为目前在三季报行情到来之前这就是个机会。做网络优化的公司值得重点关注。参考一下 002115 三维通信

      短期内关注一下诺贝尔奖概念股，今年的医学奖颁给了研究细胞运输的三位科学家。相关的达安基因 中源协和会存在交易性机会，密切留意。