周四的大盘受制于午间一则IPO4月份重启的传言快速下挫考验2300点关口，显得是那么不堪一击。其实从技术层面上看调整是非常合理的（详见前几天的博文），上午一直强势的创业板指迟迟不能翻红，一度还放量走低跌幅逾1%也暗示着今天的盘面不容乐观。这也告诉我们，除了要关注各个板块走势的区别，也要关注到相互的牵制作用。晚间证监会又及时辟谣了，IPO重启到6月份后。但今天这么一恐慌性的杀跌至少反映出了现在整个市场投资者的心态还是很浮躁和脆弱的。昨天和一位资深的投资经理交流，他说他接触到的相当多公募私募等机构投资者在目前的行情中也是很浮躁和盲目的。被动地进行一窝蜂的买卖交易，置监管层强调的纪律于不顾。在这个敏感的时期，我们更应该多花些精力分析市场投资者趋同性行为。

      现在整个市场毫无疑问都是在盯着两会的信号，寻找可能重点推进改革的行业。大部制的改革可以给我们提供一个方向。例如铁道部和交通部的合并，曾经霸气爆表的铁道部可能实现政企分开。这对于地方性的铁路运输公司无疑是利好。再比如新闻出版署和广电总局的合并，传统媒体整合这给新闻出版行业带来的正面影响。这两个例子可以作为中线布局的参考。

      目前阶段，关注一下通信设备制造商和医疗卫生服务提供商。在这里面参考一只个股：300314 戴维医疗 主要是提供婴儿保育设备 个人认为前期市场中乳制品公司的炒作会延伸至此。同时这个公司资本公积金和未分配利润多，有高送转的可能。现在是处在高位整理筹码集中的过程，可以关注。