一、信息基础设施国产化持续推进 进口替代空间显现

　　国资委网站15日披露，近日南方电网召开2016年信息化建设及网络与信息安全领导小组会议。南方电网表示，公司高度重视国产化工作，大力推进信息基础设施国产化工作，目前部分领域对国外同类产品的替换应用取得重点突破。

　　点评：机构认为，随着电网、石化等重点行业推进信息基础设施国产化，服务器、数据库和中间件等基础软硬件的进口替代空间显现。上市公司中，浪潮信息000977的x86服务器在国内市场占有率位居第三，并在加速拓展国际市场；紫光股份000938旗下华三通信在服务器、存储和网络设备等市场竞争力位居行业前列，近日再次实现旗下产品全线入围中央采购。

二、斗鱼完成C轮融资 网络直播受资本持续关注

　　据新浪科技15日报道，直播平台斗鱼已获得由凤凰资本、腾讯领投的15亿C轮融资。今年3月，斗鱼宣布完成1亿美元B轮融资，其中，腾讯出资4亿人民币领投，红杉资本、南山资本跟投。3月斗鱼官方数据显示，斗鱼日活跃用户数量为1500万，最高同时在线人数达到400万，日平均直播房间数超过2万个。

　　点评：直播行业受到资本市场持续关注，成为近年创业投资重点，背后投资方不乏网易、小米、腾讯、京东、IDG、红杉资本等互联网、媒体和金融巨头。上市公司中，昆仑万维300418投资了直播平台映客；恺英网络002517旗下板栗娱乐为网络直播平台。

三、钢铁去产能政策频出 钢企盈利提升可期

　　据宁夏新闻网15日报道，自治区政府近日同意实施《全区钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展实施方案（2016年-2020年）》，要求在今年12月前，完成全区钢铁行业违法违规建设项目清理等专项行动；对发现生产地条钢的企业，将采取断电、停水、停止贷款等强制措施坚决予以取缔。资讯梳理发现，近一个月以来，工信部、环保部、银监会纷纷制定钢铁等过剩行业去产能的文件或督查安排，山西、河北、黑龙江等资源大省也先后对去产能表“决心”。

　　点评：近日钢铁价格已出现明显上涨，钢企盈利同比显著改善。华泰证券研报认为，钢铁行业去产能正呈现加速态势，随着南方洪涝灾害结束，灾后重建及基建项目赶工，部分钢厂订单排满，钢材库存处于低位，将提升市场对金九银十期间的钢价预期。

四、我国“超级电容器”相关技术研究获突破

　　据科技部官方微博“锐科技”8月15日消息，在“十二五”863计划先进能源技术领域 “高性能化学储能电池及示范电站关键技术研究” 主题项目支持下，“高比能、低成本的新型超级电容器关键技术研究”、“长寿命锰酸锂系储能电池关键技术及示范”等课题均取得了重大进展，近期通过了技术验收。

　　点评：上述技术在一定程度上满足了可再生能源和智能电网的大规模储能需求，促进了风能、太阳能的有序开发与资源合理配置，提高了间歇性新能源的并网技术水平，为我国储能电池材料-电池-集成-示范产业链提供了较为完整的技术支撑体系，为今后该产业的可持续发展构建了具有国际竞争力的产业化平台，促进了中国储能行业的发展，增强了中国能源可持续发展的战略地位，市场前景广阔。A股上市公司可关注江苏国泰002091、江海股份002484等。

五、PPP项目落地显著加速　业龙头开启业绩高增长

　　据财政部最新数据显示，截至7月25日，第三批PPP共收到全国各地申报项目1070个，总投资约2.2万亿元，涉及能源、交通运输、水利、环保护等公共服务领域。截至上半年，PPP模式储备项目已达9285个，总投资超过10.6万亿元，已落地的项目额超过1万亿元，落地加速显着。财政部金融司司长孙晓霞8月15日称，仍要以洪荒之力推动PPP健康持续发展。

　　机构认为，通过PPP激发民间资本的投资意愿也属于有效扩大社会投资尤其是民间投资的重要渠道之一。目前我国国家级和地方级引导基金规模合计已超过7000亿元，千亿级的基金也将撬动起万亿规模的建设热潮。万亿订单爆发，今年新签PPP订单带来的业绩高增长有望从3季度进入兑现期，促使龙头公司业绩及现金流改善、估值提升。未来两年将是需求快速释放、PPP项目加速落地期。A股公司中，华控赛格000068迁安市11.2亿元海绵城市建设PPP项目顺利推进，近日再度中标10亿元遂宁市海绵城市PPP项目；博世科300422首个PPP项目今年已正式落地。

六、钴价持续上涨近一成　关注钴资源股

　　近日钴产品价格受国际市场价格大幅上扬及国内供应偏紧的因素影响，价格持续上涨。8月14日钴商品指数为76.02点，7月初至今涨幅近10%。钴产品报价最近两周有加速上涨态势，截至上周末国内电解钴报价上涨至21-21.5万元/吨，整体上涨近6%。四氧化三钴也在两周内快速提升每吨1万元以上，目前主流报价在13.74-14.3万元/吨，后市看涨预期强烈。

　　机构预测，全球金属钴供应量会在今年减少8000吨左右，其中5000吨是国储收储，另外海外减产影响3000吨左右。目前钴产品已经由供应过剩转向供应紧张的状态。夏季厂家停产检修更加剧了供应偏紧的态势。需求端方面，钴下游产品锂电池行业受新能源汽车产销持续火爆影响需求逐步放量，下半年特斯拉超级电池工场大规模投产将进一步推动钴产品需求的爆发。可关注鹏欣资源600490、海亮股份002203等。

七、智能机新品密集发布　技术创新成关键

　　未来一个月，多家手机厂商将推出新品。两大阵营中，苹果将在9月7日召开新品发布会，新款iPhone将正式发布。从媒体报道看，新品将具有双摄像头、防水和取消传统耳机接口等创新。安卓阵营中，2016年德国柏林电子展览会（IFA2016）将于9月2日开幕，联想、索尼、华为等厂商都将在展会期间发布重磅产品，其中联想将发布模块式手机以及柔性显示屏手机。华为将发布新一代旗舰机Mate9。

　　业内认为，技术创新正成为智能手机厂商打破同质化竞争的主要手段，成为行业发展的主流趋势。从目前情况看，双摄像头、高强度放水、虹膜识别、3D玻璃等技术成为技术创新的主要方向，将极大推动产业链中具有相关技术的公司发展。

        A股公司中，长盈精密300115斥资4500万元获得广东方振15%股权，后者以硅胶制品、液态硅胶及防水新材料为主要业务，技术先进；欧菲光002456是摄像头行业龙头。

八、卫生与健康大会或本周召开

　　据权威消息，为加快医疗体制改革，促进医药行业发展，建设健康中国，本周将召开高规格的卫生与健康大会。这是新世纪以来第一次全国卫生与健康大会，会议或对医疗体制改革等进行讨论，并颁布纲领性改革文件。医药卫生行业有望迎来新机遇，可积极关注行业龙头及相关分级基金。

九、宏盛股份、山东赫达，两新股发行

　　宏盛股份（732090）发行价8.47元，市盈率23倍，申购上限1万股，主营换热器。

      山东赫达（002810）发行价9.91元，市盈率23倍，申购上限8500股，主营纤维素醚。