一、稀土产业集中度大幅提高 十三五将力推去产能

　　第八届“中国包头稀土产业(国际)论坛”8日开幕，据工信部原材料工业司司长周长益介绍，中国北方稀土等5家大型稀土集团的组建工作已经通过验收，中国五矿稀土000831集团的整合工作也在积极推进。六大稀土集团的稀土开采、冶炼分离产能已分别占到全国的90%和60%以上。十三五期间，我国将大力推进稀土资源规范开发，淘汰和化解过剩产能，推动产业集约化、高端化发展。

　　点评：稀土广泛应用于新能源、核工业、航空航天等高技术领域，是珍贵的战略资源。近一周氧化镨钕、金属镨钕、金属铽等品种反弹1%至4%，厂家对后市预期乐观，看好限产、国储等因素促使行业供需格局好转。

        北方稀土600111最新公告，与中国稀有稀土股份有限公司战略合作，共同稳定稀土产品市场，并加强在稀土下游应用产品的开发合作。近日多家机构发表研报，看好福建省稀土资源整合平台厦门钨业600549，以及布局废旧磁材回收的威华股份002240。

二、供需格局改善 钨市场预测均价上调

　　赣州市钨业协会上调8月份钨市场预测均价，其中黑钨精矿为7.2万元/标吨，相比7月份涨幅达12.5%。另外，APT为11.3万元/吨、中颗粒粉末176元/公斤，相比7月份上调13%、5.4%。目前国内钨矿山、贸易商表示，近期市场总体现货库存不多，对价格继续上行仍有较高期待。

　　点评：券商研报认为，随着国家环保政策趋严，企业环保成本大幅提升，对钨价起到重要支撑作用。另外，目前钨制品行业处于盈亏平衡边缘，企业限产保价意图较强，对行业供需格局改善起到助推作用。

        章源钨业002378钨粉及碳化钨、硬质合金市场占有率位居国内前列；中钨高新000657拟定增收购控股股东旗下钨业资产，完成后钨矿自给率将达到30%。

三、中航工业力推通航业发展 拟组建运营控股公司

　　8日，中航工业在京举行通用航空产业合作商机发布会。据介绍，中航工业在总部成立了通航产业办公室，旨在通过推动通航运营和服务产业的发展，推动国产通航飞机制造能力的提升。未来中航工业将组建通航运营控股公司，实现现有通航运营产业资源的整合；大力加强与地方合作开展通航运营；全力支持和参与国内通航产业发展项目；充分发挥在通航产业链的整体优势，积极参与地方通航产业建设。

　　点评：根据中航工业日期发布的规划，到2020年，通航制造业收入挑战100亿元，交付通航产品占全球新增市场份额20%左右，占国内新增市场份额40%左右，参与通航运营与服务年飞行量占国内20%左右。

        中航工业旗下上市公司包括中航动力600893、洪都航空600316、中直股份600038等。

四、供给乏力淡水鱼价格大涨

　　据报道，从今年5月开始，以鲫鱼和鳊鱼为代表的淡水鱼价格一路上涨。最近，南方各地遭遇洪灾，不少鱼塘受灾，淡水鱼价格上涨加速。目前鲫鱼的零售价甚至飙高到15元/斤，同比上涨达到了50%，创造了近十年来市场的最高价位。此外，鲑鱼、鲈鱼、鳊鱼等价格跟年初相比也出现了40%到60%的涨幅。

　　点评：业内人士分析，近期南方主要产区暴雨不断，许多鱼苗冲破鱼栏，市场供货量减少，价格自然水涨船高。随着气温的升高，淡水鱼生长速度会越来越缓慢，供需缺口将会进一步加大。加上今年来猪肉价格上涨，老百姓对淡水鱼得需求不断增加，市场部分淡水鱼品种价格将会继续处于高位。相关上市公司可关注大湖股份600257、国联水产300094等。

五、中国新生儿基因组计划启动　基因测序走进新时代

　　据媒体报道，中国遗传学会遗传咨询分会联合复旦大学附属儿科医院在上海发起中国新生儿基因组计划，计划将在未来的5年内开展10万例样本的新生儿基因检测，旨在构建中国新生儿基因组数据库，建立新生儿遗传病基因检测标准，促进新生儿遗传病基因检测的产业化。

　　数据显示，我国每年的新生儿数量超1600万，每年约有90万新生儿存在出生缺陷，基因测序的推广蕴含巨大的需求和市场空间。业内人士表示，基因测序在生育生殖检测领域具有百亿级空间，在肿瘤个体化治疗领域拥有千亿市场，而基因体检咨询市场潜在规模或达万亿级。随着技术不断突破，行业即将进入爆发期。可关注积极布局基因领域的达安基因002030、北陆药业300016等。

六、厂商不断上调PVC价格　行业景气回升

　　继6月和7月分别上涨3.5%和3.22%后，8月PVC市场再次迎来一轮涨价潮，不论是电石法还是乙烯法市场，各地企业PVC出厂报盘不断上调。继新疆天业糊树脂出库自提上调至7500元/吨左右，宁夏英力特出厂价上调至7450元/吨(承兑)，新疆中泰化学上周五也将PVC价格上调。自6月15日至今，PVC期货价格涨幅已超17%，而远期1701合约已连续两日刷新了7月高点。

　　多台电石炉的关停，造成电石资源采购价格大幅上行，直接导致PVC企业装置开工不高。在企业方面在库存低位的情况下，拉涨心态依旧坚挺，目前受环保检查的影响，企业出厂报盘继续探涨，而且电石资源紧缺的刚性支撑依旧存在，预计未来PVC市场仍有拉涨可能。随着行业景气上行和进入旺季后需求放量，相关生产企业有望获益，比如英力特000635、氯碱化工600618等。

七、粘胶短纤价格月涨20%　厂家满产订单排至十月

　　周一国内多家粘胶短纤生产商上调出厂价100-300元/吨，目前报价到16000-16300元/吨，较7月初价格上涨近20%。从供需情况看，主要企业均满负荷生产，库存持续低位，部分出现零库存。下游纱厂处于刚需补货时期，采购踊跃，订单集中释放，这使部分粘胶企业订单已排至10月。

　　业内认为，粘胶短纤量价齐升，高景气程度超出预期。短期看，G20峰会临近，浙江地区粘胶生产商停产或超过1个月，影响国内约5%的产能，而三季度又是行业需求旺季。供需偏紧格局下，粘胶短纤价格有望继续上行。中长期看， 行业近两年均无新增产能，此前价格长期低迷使行业集中度大幅提升，供需好转使行业进入长景气复苏周期，澳洋科技002172、三友化工600409、南京化纤600889等行业龙头受益明显。

八、欧普照明、冰川网络，两新股9日发行

　　欧普照明（732515）发行价14.94元，市盈率23倍，申购上限1.7万股，主营绿色节能照明。             冰川网络（300533）发行价37.02元，市盈率22倍，申购上限1万股，主营网络游戏。

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