【煤炭和页岩气：永泰能源、宝莫股份、安泰集团】

     在神华宣布限产涨价后，中煤、伊泰也出台了上调煤价、固定价格的方案。大型煤企稳价意愿强烈，有助于煤价在8月提前筑底。并且近期动力煤持续上涨助推股价，煤炭股受到资金追捧而持续走强。永泰能源曾因页岩气项目获重大进展而连续涨停。宝莫股份主营油气开采专用化学品生产销售等。

点评：这两只其实因为页岩气，所以今天表现比一般煤炭股强一点。永泰能源属于页岩气老大，股价这么高了你也不敢追了我也不敢。安泰集团补涨性质较大，可以不关注。

　　【水泥板块：四川双马、同力水泥】

国务院办公厅日前印发《关于进一步加强棚户区改造工作的通知》，要求各地区、各有关部门进一步加大棚户区改造工作力度，力争超额完成2014年目标任务，2014年计划改造470万户以上。市场预期加大棚户改造将会拉动水泥建材等需求，今日市场炒作热点向水泥板块轮动，四川双马、同力水泥均在盘中飙升涨停。

点评：四川双马今天有机构资金买入，姑且可以看看，但我目前也看不到太明显的板块效应，所以太追高就算了。

　　【国资改革：恒天海龙、湖南天雁】

　　据消息显示，多家央企近期召开年中工作会议，将发展混合所有制列为工作重点，包括中冶集团、恒天集团、国电集团、中材集团和钢研集团等。恒天海龙是恒天集团旗下上市公司，今日因此受到资金追捧而强势涨停，恒天天鹅也在盘中大涨9%。

　　湖南天雁控股股东是中国长安汽车集团股份有限公司，实际控制人是中国兵器装备集团公司(央企)。近期国务院召开“国资委四项试点改革”新闻发布会，央企改革大幕拉开，市场预期有利于提高国有资本的运营效率和效益，公司有望受益于此。同时，公司是涡轮增压器民族品牌龙头，受益汽车节能发展趋势。

 点评：最近围绕着“改革”进行炒作，还真出了几只大牛股，特别是军工股，如北方导航、华锦股份等。前段时间多半是炒作兵工集团旗下上市公司，这几天兵装集团旗下上市公司也开始炒作了。兵工集团旗下上市公司：华锦股份、北方国际、北化股份、长春一东、光电股份、北方股份、北方导航、凌云股份、晋西车轴、北方创业、江南红箭。兵装集团旗下上市公司：中原特钢、中国嘉陵、湖南天雁、西仪股份、长安汽车、江铃汽车、利达光电、天威保变。从这个角度来考虑，湖南天雁也算是军工领涨股之一，他是兵装集团的龙头股。

　　【全息手机：深天马A】

近期亿思达正式推出全球首款全息手机takee，深天马自2009年起就与亿思达合作开发3D眼镜技术，一直是亿思达3D产品的主力供应商和技术合作伙伴。双方开始合作开发基于液晶透镜技术的裸眼3D显示方案，深天马由此成为亿思达takee全息手机中关键显示器件的核心供应商之一。今日该股再因此遭到资金暴炒而涨停。

点评：深天马A是当之无愧的全息手机概念老大，这个不用多点评，短线面临19.3元附近历史高点的压力较大。

　　【次新股：中材节能、康跃科技、国祯环保、三联虹普、台城制药、天华超净、艾比森、康尼机电】

鉴于目前新股仍具有一定稀缺性，而此次上市的新股在申购阶段中签率也处于相对低位，上市后也因此被资金持续暴炒。发行价格低、市盈率低、中签率低是新股上市后遭到爆炒的普遍原因。由于炒新行情已经达成市场共识，良好的赚钱效应吸引更多资金入场抢筹，从而相关次新股连续封死一字涨停板。

点评：这批新股没有可操作性，基本都是演绎价格一次性到位，所以也就忽略了吧。

　　【军工板块：宝鼎重工】

　　公司发布公告表示，公司于8月4日收到国家国防科技工业局颁发的《武器装备科研生产许可证》，有效期至2019年7月7日。

　　【机器人概念：三丰智能】

　　公司近日获得4项轨道交通相关技术的实用新型专利证书。

　　【化工板块：云天化】

　　日前超强台风“威马逊”近期席卷南方地区，部分港口等待出口的二铵库存受损，导致二铵出口供应出现紧张局面，部分企业报价小幅抬升。云天化去年36.3%的营收来自磷酸二铵。

　　【并购重组：双林股份】

　　双林股份，收购同属汽配产业链的湖北新火炬，标的资产主要从事汽车轮毂轴承及其单元的研发、生产和销售，此次交易作价8.2亿元。

　　【定向增发：申华控股、中储股份、科陆电子、锡业股份】

　　申华控股，拟以2.59元/股的价格，向公司实际控制人华晨汽车集团控股有限公司非公开发行2亿股，募集资金总额5.18亿元，用于偿还银行贷款和补充流动资金。

　 中储股份，拟以11.82元/股定增16854.82万股，募资不超过20亿，投向物联网产业园等5个项目，这次定增股将由境外战略投资者全球知名物流商普洛斯独家认购。

　　科陆电子，拟向实际控制人饶陆华及公司管理层共8名自然人以及两家机构定增募资6.97亿元。

　　锡业股份，拟定增购买华联锌铟75.74%股份，其优厚的资源储量将进一步增加上市公司拥有及控制资源的能力，也将极大地提升公司盈利能力。

王凯进 2014.8.5 杭州