记得7月份写了《底部的判断》后，开始对之前调研的中国平安进行的大举的配置，我们看好保险业，当然朋友们很多反对的声音，大家对2014的担忧也是我们所担忧的。房地产之前微博的观点也非常明确了，今年是下滑的一个开始。

    有人告诉我房价或许不会下滑，只是滞涨，俺告诉你所有资产在不涨的时候，就没有人愿意长期持有，所以只有涨或跌，没有滞涨一说。房地产板块所影响的股市里面的很多，多年前我都写过当时房地产还有很大空间的刚需，2008年一针兴奋剂把原本十年或二十年的需求和制造短短五年就消耗了，并且多个行业形成了产业过剩的局面，从而影响：建筑、建材、银行、家电、奢侈品等多个行业。

目前我们对中国平安的看好是有依据的，之前也谈过，钱荒谁最有钱？保险公司。投资转变过程中最快的当属中国平安，中国平安资产属于第二梯队，这和我们之前对民生银行的市场定位一样，平安私有化的灵活足以蚕食掉中国人寿保险公司的很大一部分的份额，并且在投资转变过程中打压小保险公司的市场基础，并有可能整合或吞并小保险公司。平安由于大股东的转变，国际性的开拓也将起航，在国内，平安集团的整体上市与其它公司不能比拟，成熟的资本市场看待中国平安的股价已经到了70港元左右徘徊，意味着对等A股在55元左右，和目前A股的价差还在拉大。行业分析中很多小型保险公司由于之前的积累不够，资金以及规模都无法更快的扩大，之前作为无良公司的中国平安多次发债，融资到大笔现金流，收购平安银行后资源快速整合，使得全方位的一个中国平安会展现在大家面前。

时间关系不写了，本来还想分享一些数据，由于其它原因就算了！

表面上大家觉得中国石油还是第一权重股，自己仔细去对比下吧！沪深第一权重股，这月开始就是中国平安了！

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