经过了几年蛰伏，变形金刚又回来了，此次电影回归本质，完全以CG动画形式展示了变形金刚前传的故事。

       电影回到早期的赛伯坦星球，此时的擎天柱叫奥利安•派克斯（克里斯•海姆斯沃斯），而霸天虎领袖威震天叫D-16（布莱恩•泰瑞•亨利），二人都没有变形齿轮只能整天在地下挖矿，也因为此两人成为了无话不谈的好朋友。派克斯整天想着找到失踪的领导模块好改变命运出人头地，而D-16则是个傲娇青年，只想着好好工作平平稳稳。就在星球领导人御天敌（乔•哈姆）组织铁堡5000大奖赛时，梦想改变命运的派克斯连哄带骗将D-16带入了比赛，最终不会变形的他们战胜了许多变形机器人，让大家刮目相看。没想到的是他们却被御天敌诓骗丢到了地下50层，在那里的垃圾焚烧炉旁他们遇到了大黄蜂（科甘-迈克尔•凯），而这位名为B-127的大黄蜂却是一个话痨，让两人生厌不已。此刻一个50年前失踪元祖十二金刚求助的信号让大家燃起了希望。三人决定搭乘矿石列车离开地下，他们因此还遇到了因为矿难受罚的艾丽塔（斯嘉丽•约翰逊），四人唯有共同努力找到失踪的元祖金刚，摆脱目前的困境。

       前往地表，四人在山洞里找到了失踪的变形金刚，从恢复意识的钛师傅（劳伦斯菲什伯恩）那里，他们知道了是御天敌与五面怪勾结杀害了几位元老篡夺了星球的控制权，不过因为他并不是原始天尊选定的人，没有拿到领导模块，星球能量晶体也就停止了运转。

在钛师傅帮助下拿到变形齿轮的他们在山洞外亲眼看到了御天敌（劳伦斯•菲什伯恩）把大家辛苦开采到的能量块送给五面怪，就在此时他们被至高守卫抓住，遇到红蜘蛛（史蒂夫布西密）后，大家决定回到地下，向众人揭示御天敌的真面貌。

       回到地下，钛师傅已被杀死，被抓住的D-16在大家帮助下与御天敌对抗，派克斯抓住黑寡妇（凡妮莎•利古力）将御天敌的邪恶一面告知世人，星球机器人对他大失所望。D-16此刻被怒火所笼罩，很快他打败对方，就在要杀死御天敌时，派克斯挺身而出要他放下仇恨齐心建好星球，可D-16并不理会，他放弃救派克斯的机会，拿到了御天敌的变形齿轮变身为威震天。派克斯坠入星球核心后被原始天尊选中获得了领导模块变身成为擎天柱，回到铁堡城打败威震天并驱逐了他和至高守卫。

       电影作为该系列四十周年之作以极致视觉呈现了一个全新的变形金刚宇宙世界，擎天柱和威震天竟然之前情同兄弟，而大黄蜂、红蜘蛛之前的故事也颠覆了观众对以往变形金刚的认知。他们几人从普通机器人升级成了变形金刚，以及逐渐适应身份开始变形，最后再次升级这些体验和经历都很有意思。

      电影将几个经典角色的个性完整展现出来，威震天从被欺骗后信仰的崩塌，开始狂妄和残暴，信仰谁强谁是领袖，最终与擎天柱决裂。而擎天柱也经历了成长最终成为汽车人的领袖，大黄蜂、艾丽塔、红蜘蛛都是在相识相知最后分道扬镳中走向不同的道路。电影从一个侧面开启了变形金刚新的故事，让我们一起期待这个新的纪元正式开启。