昨日银行股冲高回落，带动股指尾盘收跌。其他板块个股跌幅明显。今日银行股再度下挫，上午收盘股指经过反复争夺后再度下挫，似乎调整态势已成。

　　对于大盘，我们之前说过，主要靠金融地产板块价值回归来支撑，其他板块大多数品种估值并不便宜，减持压力很大还很大，一旦金融股特别是银行股开始调整，大盘就难以走好。所以我们建议投资者聚焦金融地产及一部分低估值蓝筹，忽略市场的短期走势。

　　就消息面来看，工信部、发改委等国务院促进企业兼并重组工作部际协调小组12家成员单位昨日联合发布《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》，提出了汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药和农业产业化等九大行业和领域兼并重组的主要目标和重点任务。

　　推进行业兼并重组一般都发生在产能过剩，竞争激烈，利润微薄的行业。这些行业通过规模整合，可以有效降低研发、管理等费用，增强对上下游的议价能力，规模效益明显，这些领域以前地方政府不愿放手，以后，随着利益下降，包袱变重，地方政府的想法就会改变，重组的案例就会增加。

　　以钢铁行业为例，在05年以前，宝钢有整合钢铁行业的意图，收购了新疆的八一钢铁，但是在包钢整合上就难以推进，以后可能机会会多一些。行业兼并重组对于基本面不佳，股价大幅低于净资产的公司可能有一定的机会，但是纯粹从价值投资的角度看，机会也并不确定，风险也大，对于这样的一个概念投资者要慎重。

　　回到板块上来看，早盘前海概念股表现活跃。招商局、中集集团等在前海有大量土地，有些是工业用地，工业转商业用途的增值收益企业究竟能获得多少有不确定性，不能按市场价简单估值。沙河股份、华联控股、深天健等在前海没有土地储备，跟前海概念没有什么关系，他们也是有一些工业用地，将来转作住宅开发，土地升值潜力大，这中间也有补地价的问题，不能简单计算重估价值。包括深康佳在内，利好是肯定的，但是要仔细计算，不能盲目乐观。

　　另外，在经过昨日的强势上涨之后，农业股有所歇息。为了提高土地集约化水平，提高农业产业的生产规模、生产效率，通过土地确权的方式加快土地流转是今后农村改革的方向。这对农业产业的发展是一个好的背景，但是具体体现到上市公司的业绩上会是一个漫长的过程，投资者不必盲目乐观。

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