16年重磅：000890 法尔胜　转型新金融服务有妖股的潜力

  000890 法尔胜　转型新转型新金融服务领域,从技术上看，000890 法尔胜受制于半年线的压制，大的压力位在11块，短线若能站稳9.4块仍属于多头掌握，若能再放量突破，短线将处于加速上涨，000670已收复除半年线和60天以外的所有均线，未来看它定增的进展及公司转型的情况，总体上，此股有2016年牛股的潜力．

【2015-09-24】【出处】全景网

法尔胜(000890)拟定增收购金融资产 24日复牌                               

    全景网9月23日讯 法尔胜（000890）周三晚间披露重组草案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购华中租赁100%股权和摩山保理100%股权，并募集配套资金6.5亿元。公司股票于9月24日起复牌。

    草案显示，法尔胜向华中租赁的直接和间接股东发行股份并支付现金收购华中租赁100%的股权，交易对价为21.6亿元；向摩山保理所有股东发行股份收购摩山保理100%的股权，交易对价为12亿元。发行股份共计3.92亿股，支付现金共计3.28亿元，发行价格为7.74元/股。

    同时，法尔胜拟分别向泓昇集团和华富利得拟设立并管理的华富资管稳鑫增发专项资产管理计划非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过6.5亿元，其中约3.28亿元用于支付购买资产的现金对价，剩余部分用于支付本次交易的中介机构费用和补充公司流动资金。发行价格为10.48元/股。

    交易对方承诺，华中租赁2015年度、2016年度及2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2.1亿元、3.09亿元及4.06亿元；摩山保理2015年度、2016年度及2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 1.1亿元、1.2亿元及1.6亿元。

    本次交易完成后，华中租赁和摩山保理将成为公司的控股子公司，公司将形成金属制品生产和销售与金融服务"产融结合"的业务结构。公司将拥有新的业务板块，金融行业广阔的市场前景和卓越的盈利能力将为上市公司的业绩改善提供新的动力。

    因筹划重大事项，法尔胜于4月20日起停牌。

【2015-09-22】【出处】证券日报

大股东力促转型 法尔胜(000890)33.6亿收购融资租赁商业保理资产             

　　一直行事低调的法尔胜因其即将转型新金融服务领域成为市场追逐的焦点。

　　作为控股股东法尔胜泓昇集团旗下唯一的上市平台，此次法尔胜大手笔收购融资租赁公司和商业保理公司被市场解读为上市公司战略层面的转型升级。

　　9月8日，停牌四个多月的法尔胜宣布拟发行股份并支付现金收购中盈投资, 华中租赁及摩山保理三公司全部股权,上述标的资产合计作价33.6亿元。交易完成后,法尔胜主营业务将由现在的钢丝绳等产品领域,拓展到融资租赁和商业保理等金融业务领域。

　　主营不温不火

　　转型势在必行

　　作为资本市场上赫赫有名的江阴板块的一员，法尔胜是目前世界最大的特种中细规格钢丝绳生产基地，生产以"高、精、尖、小"为特色的细规格金属制品，公司生产开发的大桥用斜拉索、悬索、特种合金绳、开放式胶带绳、吊篮绳、特细绳等新产品均获得国家/省部级认证，还承担了多个国家重点科技攻关项目，取得多项专利技术。

　　然而近年来，受制于传统制造业经营模式单一，钢铁、煤矿等行业低迷影响，公司2014年钢丝绳产品订单量下降明显，业绩持续下滑。

　　据公司最新一期年报显示，2014年度公司实现营业收入155209.47万元，较的156644.49万元下降了0.92%。今年上半年公司主营业务收入继续呈现下滑态势，实现72870.07万元，同比减少了2.94%。

　　事实上，在今年的半年报中，公司已向市场释放了转型思路，即以结构调整、转型升级为主攻方向，以自主创新和技术改造为支撑，在提高产品质量，推进节能降耗的同时实现产品产业结构的转型升级。

　　融资租赁和商业保理

　　双管齐下

　　根据预案，法尔胜拟以每股7.74元的价格向华中租赁等三家标的公司的直接和间接股东发行股份3.92亿股, 并支付现金3.28亿元收购上述公司100%的股权。

　　华中租赁现行股权结构为中盈投资持有其90%股权，首拓融兴持有其10%的股权。本次交易中，法尔胜向华西集团发行股份并支付现金收购其持有的中盈投资56.67%的股权，向泓昇集团发行股份收购其持有的中盈投资22.22%的股权，向江阴耀博发行股份收购其持有的中盈投资21.11%的股权，向首拓融兴发行股份收购其持有的华中租赁10%的股权。上述交易完成后，法尔胜将直接持有中盈投资100%股权，直接和间接合计持有华中租赁100%的股权。

　　与此同时, 法尔胜拟以同样发行价向泓昇集团、京江资本、摩山投资分别发行股份收购其持有的摩山保理90%、6.67%和3.33%的股权，交易对价为12亿元。

　　为保证上述交易顺利实施,法尔胜拟以10.49元每股向泓昇集团和华富资管稳鑫增发专项资产管理计划非公开发行股份6200万股,募集配套资金总额6.5亿元。

　　转型升级换代

　　新金融服务业务值得期待

　　随着商务部将上海自贸区融资租赁行业改革试点经验在全国范围内推广通知的下发，越来越多的传统行业公司涉足其中，融资租赁和商业保理正逐步成为金融领域的新生力量。在市场人士看来，法尔胜这一次的转型方向的确有些看头。

　　记者查阅本次重组标的的资产状况，其中华中租赁主要从事包括售后回租业务在内的各项融资租赁业务，2014年度实现净利润达8346.87万元，2015年1-5月实现净利润1988.34万元，目前融资规模预计超过51亿元。摩山保理则是国内首家成功操作"保理资产证券化"的商业保理企业，截至2014年末实现的净利润为4011.57万元，目前摩山保理提供的商业保理业务涵盖了贸易、能源、机械制造及建设工程等多个行业。

　　有关标的资产的持续盈利能力，本次重组参与方华西集团、江阴耀博、泓昇集团也给出了业绩承诺--华中租赁2015年度、2016年度及2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为20000.00万元、30000.00万元及40000.00万元。摩山保理2015年度、2016年度及2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为11000.00万元、12000.00万元及16000.00万元。

【2015-09-08】【出处】中国证券报

法尔胜(000890)拟定增购入33亿金融资产                                    

　　法尔胜9月7日晚公告称，公司拟通过非公开发行加现金的方式，直接和间接收购华中租赁100%股权，直接收购摩山保理100%股权。

　　根据公告，公司拟向华中租赁的直接和间接股东发行股份并支付现金收购华中租赁100%的股权，交易对价为216000万元，其中，以现金支付32760万元，以发行股份方式支付183240万元。公司拟向摩山保理所有股东发行股份收购摩山保理100%的股权，交易对价为120000万元。

　　另外，公司拟向泓昇集团和上海华富利得资产管理有限公司拟设立并管理的华富资管稳鑫增发专项资产管理计划非公开发行股份6200万股，募集配套资金总额65038万元。募集配套资金部分中，约32760万元将用于支付购买资产的现金对价，剩余部分将用于支付本次交易的中介机构费用和补充公司流动资金。

　　交易对方承诺，摩山保理2015、2016和2017年度扣除非经常性损益后净利润的预测值分别不低于11000万元、12000万元及16000万元；华中租赁2015、2016和2017年度扣除非经常性损益后净利润的预测值分别不低于20000万元、30000万元及40000万元。

　　法尔胜目前主要产品为钢丝绳等特种金属制品，经营业绩受上下游产业的影响较大。本次交易完成后，华中租赁和摩山保理将成为公司的控股子公司，公司将形成金属制品与金融服务"产融结合"的业务结构，公司收入来源将由现在的钢丝绳等产品领域，拓展到融资租赁和商业保理等金融业务领域。

【2015-09-08】【出处】上海证券报

法尔胜(000890)并购纳入金融业务 "中植系"将持一成股权                     

    4月20日停牌的法尔胜今日披露重大资产重组预案，公司拟发行股份并支付现金收购中盈投资、华中租赁及摩山保理三公司全部股权，上述标的资产合计作价33.6亿元。交易完成后，法尔胜主营业务将由现在的钢丝绳等产品领域，拓展到融资租赁和商业保理等金融业务领域。不过公司股票今日将继续停牌。

    预案显示，法尔胜拟以7.74元每股向华中租赁等三家标的公司的直接和间接股东发行股份3.92亿股，并支付现金3.28亿元收购上述公司100%的股权。具体包括：向华西集团发行股份并支付现金收购其持有的中盈投资56.67%的股权，向泓昇集团发行股份收购其持有的中盈投资22.22%的股权，向江阴耀博发行股份收购其持有的中盈投资21.11%的股权，向首拓融兴发行股份收购其持有的华中租赁10%的股权。由于中盈投资为持股型公司，资产为持有华中租赁90%股权。因此上述交易完成后，法尔胜将直接持有中盈投资100%股权，直接和间接合计持有华中租赁100%的股权。

    与此同时，法尔胜拟以同样发行价向泓昇集团、京江资本、摩山投资分别发行股份收购其持有的摩山保理90%、6.67%和3.33%的股权，交易对价为12亿元。

    为保证上述交易顺利实施，法尔胜拟以10.49元每股向泓昇集团和华富资管稳鑫增发专项资产管理计划非公开发行股份6200万股，募集配套资金总额6.5亿元。

    上证报记者注意到，除上述收购交易安排外，还有一点值得关注：本次交易对方江阴耀博、京江资本和首拓融兴属于一致行动人，实际控制人均指向"中植系"核心人物解直锟。交易完成后，解直锟通过江阴耀博、京江资本和首拓融兴间接持有法尔胜10.95%的股份。

    根据资料，华中租赁成立于成2013年，主要从事包括售后回租业务在内的各项融资租赁业务，已成功为中盐吉兰泰盐化集团有限公司、中国航空技术控股有限公司、北京市基础设施投资有限公司等多家客户提供了优质的融资租赁服务。2013、2014、2015年1至5月营业收入分别为91万元、1.02亿元和3512万元，对应净利润分别为-215万元、8346万元和1988万元。摩山保理成立于2014年，作为国内首家成功运作"商业保理资产证券化"业务的商业保理公司，目前已成功为多家客户提供了商业保理服务，涉及贸易、能源、机械制造及建设工程等行业。2014年和2015年1-5月份分别实现营业收入6820万元和7647万元，净利润4011万元和2254万元。

交易方承诺，2015至2017年，华中租赁扣非后净利润预测值分别不低于2亿元、3亿元和4元；摩山保理则分别不低于1.1亿元、1.2亿元和1.6亿元。

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上海新兰德 投资顾问老师 罗嘉全A0350615090001上海新兰德 投资顾问老师 罗嘉全A0350615090001（投资建议，以上个股，仅作为参考，不作推荐，仅供参考）