11.27个股点评；利民股份(002734)具备2015年高送转的农药制剂的领军企业

引用【2015-01-09】【出处】招商证券

利民股份(002734):专注于农药制剂的领军企业                               

    竞争优势突出的农用杀菌剂企业。公司主营业务为农用杀菌剂的生产和销售，产品总产能为3.3 万吨/年，主导产品代森类、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺、威百亩产能和产量均居国内第一位。公司具有自主研发、不断推出新产品的能力，国内外客户众多。目前，公司已发展成为国内农用杀菌剂行业产品系列齐全、服务模式领先、综合实力较强的领军企业之一，产品远销海内外。

    农药需求稳定增长。农药国内需求稳定增长，预计2015 年将达到230 万吨，年均增长5.3%。目前中国农药市场容量约400-500 亿元，农药制剂年消费量约200 万吨，预计需求增速将达到5.3%，到2015 年将达到230 万吨。行业产值增速为7.1%，到2015 年将达到600 亿元。? 募投资金投向主业，提高综合竞争能力。公司计划发行不超过2500 万股，募集资金主要投向年产2.5 万吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目和年产2000 吨霜脲氰原药及水分散粒剂项目。代森锰锌原药及系列制剂技改项目投产后，预计将实现年平均销售收入5.4 亿元、年平均净利润1.2 亿元。霜脲氰原药及水分散粒剂项目将显着降低辅助生产成本从而提高毛利率。通过实施募集资金项目，公司优势产品生产规模将明显扩大，行业领先地位也将进一步得到巩固。

    从技术上看，300409道氏技术具备2015年的高送转，净资产，每股公积金以及未分配利润高，短线处于调整上涨中，短期平台面临着突破前期的66块平台，后市场若能冲击并站稳66块，短期机会将来临，大的第一个压力位置在78块左右，不过此股长线趋势线向上，公司未来得看收购定增中花的能否顺利进展以及年报的高送转，后市调整确认66块平台的真的突破将处于加速上涨趋势，若此股年底再次高送转若能激发短期的股价，可以来回操作，从技术上看，后面只有不跌破5天均线，行情可以期待。后市咨询服务：欲知后市更多投资机会，那么请您立即拨打400-086-9898，或者公司官网：http://www.bdxgw.com.cn/，上海新兰德全国最专业投顾团队之一，20年老牌投顾机构，值得您信赖。投资顾问老师 罗嘉全A0350615090001（投资建议，仅供参考）

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