中国平安净利润达1192亿,业绩惊人,迈向“伟大公司”还有多远?

标签:
中国平安业绩惊人伟大公司”还有多远股票 |
分类: 公司个股 |
中国平安目前的市值约为9680亿元,位居A股市场非国有企业市值之巅。从运营角度来看,中国平安无疑是一家出色的企业,但问题是,它是否达到了“伟大”公司的标准?
中国平安是否是一家优秀的公司?
评价一家公司是否优秀,关键在于其业绩表现。
在2023年,中国平安实现了营业收入数亿元,其中归属于母公司股东的营运利润为1179.89亿元,净利润为856.65亿元。
作为中国最大的保险集团,中国平安的业绩远超其他几家国有保险公司。对比来看,2023年中国人寿的净利润为211亿元,中国太保为273亿元,这些公司的净利润总和仍不及中国平安。
在过去五年(2019至2023年)间,中国平安的母公司净利润分别为1494亿元、1431亿元、1016亿元、1110亿元和857亿元。即便是在业绩最差的2023年,其净利润也高达857亿元,位居我国最盈利企业之列。
2023年前三季度,中国平安实现营业收入7754亿元,净利润1192亿元,营收净利率达到15.37%;同时,公司缴纳的企业所得税为185.39亿元,税金及附加为25.84亿元,总计纳税211.23亿元。这些数据充分证明,中国平安是一家业绩卓越的公司。
中国平安还高度重视股东回报,2023年度的股息为每股现金人民币2.43元,现金分红比例为37.3%,连续12年实现分红总额的增长。
中国平安能否被称为伟大的公司?
一般而言,伟大的公司应能在不同市场周期中稳健发展,抵御经济波动,实现持续的高质量增长。
那么,中国平安是否符合这一标准呢?
从2014年至今的10份年报来看,中国平安的净利润有7年实现增长,3年出现下滑。净利润从2014年的393亿元增长至2019年的1494亿元,随后又降至2023年的856亿元。尽管2023年的净利润是2014年的2.18倍,但与2019年的1494亿元相比,下降了42.7%。这种波动并不符合伟大公司的经营表现,说明中国平安在平稳穿越市场周期方面还有待提升,与“伟大公司”的标准尚有差距。
中国平安历年业绩显示,公司尚未具备在市场周期中稳定发展的能力,其投资收益率也并未显著优于同行业,一定程度上仍受外部环境的影响。
综合以上分析,可以认为,中国平安目前还未达到伟大公司的水平。