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陈凯丰:2022年巴菲特股东大会“现场印象”

(2022-10-24 00:23:21)
标签:

2022年巴菲特股东大会

“现场印象”

股票

分类: 沃伦-巴菲特与大师
伯克希尔股东陈凯丰:巴菲特加仓"抄底"

陈凯丰:2022年巴菲特股东大会“现场印象”
播报文章  新浪财经  2022-09-21 00:08 新浪财经官方账号

来源:财经头条

 

 

陈凯丰 Kevin Chen美国汇盛金融公司首席经济学家,兼任纽约大学教授及教授理事会理事,并曾多次在哈佛大学,纽约福坦莫大学,佩斯大学,西班牙IESE商学院纽约中心授课。他是创立于1907年的纽约经济俱乐部会员、布雷顿森林体系委员会委员、美国外交政策协会会员、美国风险管理协会会员;在纽约创立纽约金融论坛并担任副秘书长、任美中国际商会金融经济委员会会长。他还是奥马哈价值投资研究中心顾问,每年在巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司年会期间,他在奥马哈主持亚洲投资者晚宴。

 

2022年巴菲特股东大会“现场印象”(上部)

 

 

首发于2022.4.30

 

 

陈凯丰教授 直播文字版:

 

 

今天我们到了奥马哈,巴菲特 2022 年的股东大会。经过两年的这个线上活动,今年大家都非常非常兴奋,我认识的中国人,估计应该有至少一两百个华人,包括在美国的中国人,也有包括在加拿大的,还有在其他很多国家的,刚刚联系上了一个在瑞典的,都会过来。

 

 

上上周看到巴菲特自己的一个访谈,他认为今年来参加大会的人数可能是有史以来最高的。原因是因为这就是之前大家每年都来,但是 2021 年和 2020 年两年都是线上活动,那大家都觉得线上活动不过瘾,所以都等了很久。

 

 

奥马哈是美国中部的一个小城市,但是其实它是有很多非常不错的大公司的总部。除了伯克希尔的总部在这,伯克希尔在全美一共雇了 30 多万人,还有一个是美国伯克希尔自己的铁路公司,是美国最大的。那美国其他第二大铁路公司的总部联合太平洋总部也在这。然后另外的话一个做民意调查抽样的公司总部在这,还有做金融科技的、做数据类的、做线上交易的公司都在这。所以奥马哈的大公司还是有不少的。

 

 

然后这次过来的话,我认为除了有很多基金经理以外,还有很多是和行业相关的,包括比如说保险行业有很多高管过来,还有每次都能碰到巴菲特旗下投资的一些工业企业公司的负责人,因为巴菲特旗下有很多能源公司,包括传统能源、新能源。

 

 

另外很有意思的是,每次来的除了这个做金融做投资做实业的以外,还有很多体育明星会过来,比如说以前勒布朗·詹姆斯(Lebron James),文艺明星Lady Gaga 等等也都会来,这个还是很有意思。老巴人缘很好,所以大家都愿意来给他捧场。

 

 

那简单说一下他最近的一些投资情况。伯克希尔股票最近是创了历史新高,50多万美元一股。当然最近大家知道美股是暴跌的,纳斯达克已经在熊市里面了,美股中小盘指数是从去年到现在跌了40%多,高成长股票可能跌了60%到80%。

 

 

所以美股现在其实是非常非常差的市场。说实话连这个标普本身也是跌了不少,跌了将近10%。另外的话当然像一些比较重要的股票,比如说Facebook,从高位下跌了54%。然后包括像昨天的亚马逊,它的财报不好,股票也是直接跌了10%啊。

 

 

整体的话,最近美股其实这几个月非常不好。但是巴老爷首先他手头现金流很强大第二个的话他手头有大量的是能源,包括公用事业天然气这些,最近全球能源危机,那他这个利润是非常非常高的,所以它实业的话利润非常高。同时的话,他股市的投资,它投的是像苹果这种现金流很高的企业。

 

 

另外的话由于他手头现金很高,最近根据我看到的情况,他确实是忙于抄底,这一点很厉害。他去年现金账户上一共是 1400 亿美元的现金。他说现金这两年大幅上升以后,去年年底到现在他回购花了有大概 270 多亿美元,然后又在二级市场操作买了有 200多亿美元的股票,像比如说西方石油公司飞利浦,然后买了游戏公司就是activation,然后又并购了一个美国纽约老牌的保险公司。所以的话,我看到数据,大概最近这两个季度,可能一下投了至少有四五百亿出去。

 

 

巴老看到市场机会的时候是毫不犹豫的投了几百亿出去。而且,他的投资节奏最近明显加快了,我认为这个是和美股最近下跌是有关系的。最近美股暴跌了,他马上就开始大规模地买。这个和 2020 年很不一样。2020 年疫情刚爆发的时候,巴老当时是没有做什么投资的。当时疫情爆发,刚刚暴跌,美联储马上出来救市,所以美股很快就反弹了,巴老还没来得及反应。

 

 

这次的话,美股它整个已经跌了有大概两个季度了,很多个股都已经腰斩了,所以的话,现在的情况下巴老进场我觉得确实是机会,各方面时间点来看还是非常非常理想的。

 

 

芒格和巴老最近也有在银行股上面做了一些调整。他把这富国银行清空了,然后增持了一部分美国银行。

 

 

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全文见我的图书馆。

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