解决同业竞争中国铝业要并表云铝股份
67亿！中国铝业拿下云铝股份，进一步解决同业竞争问题
证券时报 2022-07-24 21:51
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为进一步解决同业竞争问题，中国铝业(601600)迈出入主云铝股份的新步伐。7月24日晚间，中国铝业、云铝股份(000807）相继公告，中国铝业拟收购云铝股份19%的股权。交易完成后，中国铝业将持有云铝股份约29.10%的股份，成为后者第一大股东，并将其纳入合并报表范围。
交易方案显示，中国铝业拟通过非公开协议方式，以现金收购云南冶金持有的收购云铝股份19%的股权。此次交易价格拟定为10.11元/股，交易对价总额为66.62亿元。截至最新收盘日，云铝股份现价为9.58元/股，因此，此次交易价格略有溢价。
同日，云铝股份发布控股权变更提示公告，此次股份转让完成后，公司控股股东将变更为中国铝业，间接控股股东仍为中国铝业集团有限公司（下称“中铝集团”），实际控制人仍为国务院国资委。
（云铝股份股权结构）今年一季度末数据显示，云铝股份第一大股东为云南冶金，持股比例为32%。中国铝业为第二大股东，持股比例为10.10%。就交易影响，中国铝业表示，有利于进一步解决公司与云铝股份的同业竞争问题，有效减少公司的日常关联交易。回溯前情，2018年，中铝集团在云南开启千亿级整合。其中，云南省国资委向中铝集团下属的中国铜业无偿划转云南冶金51%股权。由于云铝股份与中国铝业在氧化铝、电解铝等业务方面存在同业竞争，作为云铝股份的间接控股股东及“中国铝业”的直接控股股东，中铝集团承诺在2019年内开始筹划中国铝业与云铝股份同业竞争业务整合工作，并承诺在五年内解决同业竞争问题。2019年12月，中国铝业以4.1元/股的价格认购了云铝股份非公开发行股票3100余万股，交易总价约12.9亿元，占云铝股份定增后总股本的10.04%。2021年，中国铝业再度参与认购云铝股份定增股票，定增完成后持股比例达到10.10%。就此次交易，中国铝业还称，云铝股份并入公司后，有助于进一步提升公司的行业地位和盈利能力。依托云铝股份在清洁能源上的优势，进一步提升公司绿色铝产能占比，有利于推动公司绿色低碳高质量发展。同时，可以更好发挥公司与云铝股份在业务和管理上的协同性，实现铝产业一体化、集约化管理。此外，从业绩表现看，近年云铝股份盈利持续提升，该收购有利于优化公司财务指标。2021年，云铝股份营业收入为416.69亿元，归母净利润为33.19亿元，分别同比增长40.90%、267.74%。今年一季度，该公司营业收入为108.97亿元，净利润为11.24亿元，分别同比增长7.78%、64.86%。
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