在热钱的助推下，周期类行业经历了一轮快速的估值修复行情，在加息和三季度数据公布后，蓝筹股的获利回吐和机构的调仓造成的市场调整是很正常的。近期股市的飙升，让政府觉察到了流动性泛滥的危险，政府必然加强房地产调控以严控流动性向楼市蔓延。周四CPI数据虽然符合市场预期，但是未来通胀预期依然强烈，从“4.15”房地产新政出台后，房价仍然攀升，加息则有助于加强房地产的调控。加息时机选择在五中全会闭幕之际，显示出政府降低经济增长速度，调整经济结构的决心。因此本次加息侧重点不是GDP增长，而是通胀和资产泡沫，基于此逻辑，未来可能会迎来新一轮加息。

外盘方面，受利好财报以及就业数据推动，周四美国道琼斯工业平均指数上涨38.75点，收于11,146.72点，涨幅0.35%。A股的本轮行情，权重股和中小盘股的两极分化严重，中小盘股在大盘上涨过程中涨幅较小，在大盘调整过程中具备一定的补涨要求，前期涨幅已大品种宜积极减持，降低仓位尤其是近期涨幅较大的资源类、金融个股的仓位，规避调整风险。

目前大盘在3000点一线呈现震荡整固的格局，量能也呈现快速萎缩态势，显示市场在3000点一线分歧加大，主动承接盘在减少，市场面临向10日线回撤的压力。

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