加载中…【A股低开止跌回升，本周有望重拾升势？】
(2025-08-04 16:52:39)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、A股低开止跌回升，本周有望重拾升势？
周一，A股低开高走，沪市表现更胜一筹，科创50涨逾1%。盘面上，航天航空、贵金属、珠宝首饰、电机、游戏、船舶制造、通用设备、汽车零部件、通信服务、有色金属等涨幅居前；商业百货、光伏设备、教育、保险、文化传媒、水泥建材、医疗服务等跌幅居前。题材板块方面，空间站概念、军民融合、培育钻石、机器人执行器、卫星互联网、大飞机、商业航天、北斗导航、通用航空等涨幅居前；退税商店、AI语料、Kimi概念、乳业、彩票概念等跌幅居前。
消息上，1、继续实施好适度宽松的货币政策； 综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕，引导金融机构保持信贷合理增长，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长和价格总水平预期目标相匹配。抓好各项货币政策措施的执行，畅通货币政策传导，提升货币政策实施效果。盘活存量，用好增量，提高资金使用效率。强化利率政策执行和监督。保持汇率弹性，强化预期引导，防范汇率超调风险。
2、美7月非农仅录得7.3万人 9月降息希望重燃； 美7月就业增长超预期放缓，同时前月数据被大幅下修，显示劳动力市场显著降温，也使得美联储9月降息概率大幅上升。具体来看，美7月季调后非农就业人口录得7.3万人，为去年10月以来最小增幅，远低于市场预期的11万人。
3、我国在艾滋病疫苗研发领域取得重要进展； 近日，中国疾控中心艾防中心等团队完成我国首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验。该研究创新性采用曾用于消灭天花的“天坛株”痘苗病毒为载体，试验验证了该方案的安全性且能激发有效免疫反应。
热点上，机器人概念延续强势，中马传动4天3板，东杰智能触及20cm涨停，国机精工涨停，夏厦精密、日盈电子、嵘泰股份、浙江荣泰、长盛轴承等跟涨。 固态电池概念午后拉升，上海洗霸触及涨停再创新高，美联新材、星云股份涨超10%，信宇人、晶华新材跟涨。液冷服务器午后拉升，思泉新材涨超10%，欧陆通涨超7%，杰创智能、高澜股份、飞荣达、科华数据纷纷拉升。
状态上，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧。“反内卷”、中报业绩预增、雅下水电建设、海南自贸区、机器人、半导体、人工智能等板块轮动上涨；市场存在大量获利盘，预计将以时间换空间的形式展开调整。投资者需关注市场热点持续性，短线把握结构性机会，勿盲目追涨热门板块和题材。 从长期趋势来看，孔明认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。
今日，A股低开，在震荡中迎来全线反弹翻红，实现短期反弹。 推动反弹的力量主要来自两方面：一方面是特对俄制裁的表态引发预期波动，外部风险扰动出现边际松动；另一方面是财政部、税务总局对国债利息收入的增值税政策调整，刺激了存量国债的抢筹行情，国债期货表现强劲，也带动相关红利指数成份股走强。尽管指数单日反弹，但短期的调整迹象明显。一方面，政策预期边际弱化：另一方面，中报业绩仍处磨底阶段。尽管短期市场仍有调整迹象，但调整空间相对有限。在中期向好趋势未变下，这里更多的还是震荡蓄势。首先，在政策持续发力以及流动性宽松趋势下，随着基本面整体的修复以及市场情绪的回升，整体向好的逻辑未变；其次，当前市场高位回落之际，市场回调幅度有限，并未出现恐慌性撤离，观望态势渐浓，筹码结构相对稳定。展望八月，上半月或进入震荡蓄势阶段，下半月市场迎来新的上行基础依旧存在。
操作上， A
股进入震荡蓄势期，市场在消化业绩分歧与外部扰动中积蓄动能；但中长期上行趋势未变，业绩改善逻辑的强化与增量资金的流入将支撑市场后续上行。对于投资者而言，当前调整期正是布局优质标的的窗口，聚焦产能出清、AI、医药、自主可控等业绩确定性方向，把握低估值补涨机会。今天焦点是：军工、机器人、新能源车、芯片、无人机。
今日涨停天梯榜：
【4连板】 胜通能源。
【3连板】 文科股份、倍加洁。
【2连板】 万泽股份、东杰智能、福元医药、日盈电子、中马传动。
今日最强风口榜：
NO.1
【军工】 20家涨停，3只连板股，最高连板数为4天2板，涨停股代表：万泽股份、航天电子。
NO.2
【新能源车】 16家涨停，5只连板股，最高连板数为7天3板，涨停股代表：东杰智能、中马传动。
NO.3
【无人机】 14家涨停，2只连板股，最高连板数为4天2板，涨停股代表：万泽股份、航天电子。
近期强势股【山河智能、胜通能源、文科股份、倍加洁】持续连板，连板股留意：爱乐达、长城电工、华东数控
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