加载中…【探底回升迎来分化，个股情绪频频出现？
(2024-08-29 16:14:22)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、探底回升迎来分化，个股情绪频频出现！
周四，A股分化，沪指延续调整，深成指、创业板、科创板展开反弹。盘面上，光伏设备、消费电子、风电设备、光学光电子、酿酒、电池、电网设备、医疗服务等涨幅居前，银行、铁路公路、航运港口、工程咨询服务、公用事业、煤炭等行业回调。题材股方面，麒麟电池、柔性屏、TOPCon电池、AI手机、苹果概念、智能穿戴、机器人执行器等领涨。
消息上，1、广东：全省(不含深圳市)新一轮家电以旧换新活动家电销售量力争201万台； 广东省人民政府办公厅印发《关于用好超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新的实施方案》。对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予补贴，补贴标准为产品销售价格的15%。对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。
2、国务院新闻办公室发布《中国的能源转型》白皮书； 到2035年，中国将基本实现社会主义现代化，能源绿色生产和消费方式广泛形成，非化石能源加速向主体能源迈进，新型电力系统为能源转型提供坚强支撑，美丽中国目标基本实现。
3、扩范围提标准
北京支持“两新”政策加码； 北京市发展改革委、市财政局近日印发《北京市加力支持设备更新和消费品以旧换新实施方案》，进一步明确了北京市加力支持设备更新和消费品以旧换新的主要措施。
热点上，苹果概念股走高，长信科技20cm涨停，科森科技涨停，领益智造、思林杰、强瑞技术、大富科技等上涨。 光伏板块表现强势：快可电子20cm涨停，上能电气、艾罗能源等涨超10%，沐邦高科、伊戈尔、钧达股份等涨停。
状态上，持续护盘的银行股回调，一方面成为沪指2800点保卫战最大的变数，另一方面也为市场中小市值个股的反弹提供契机，上涨个股超4000只，市场成交量小幅放量至6000亿水平。孔明 认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到外围市场波动、人民币汇率波动及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降。对于投资者而言，在这样的市场环境中，保持谨慎是必要的；避免过度集中于某一行业或个股，以分散风险；同时要做好持久战的准备。具体方向上，短线可以关注高股息、黄金、消费、医药等避险资产；中期则可以关注新质生产力，关注半导体等硬科技板块。
随着银行股短期从高位回落，板块和个股短期的机会正在逐步显现。短期 如何进行配置和机会捕捉呢？首先，就市场整体而言，虽然转机信号在增强，但实质性的提振因素仍未落地，应将其视为可能的反弹来对待。其次，持续调整之后，如果当前位置迎来预期的反弹，可关注科技成长、部分周期及消费行业。在市场整体的下探和筑底中，金融等低估值品种表现良好，而本周以来，随着市场阶段筑底信号的释放，科技等新兴产业整体有表现的趋势，和历史行情有所趋同。
操作上， 随着海内外积极信号的不断释放，市场转机已经在酝酿中，短期的反弹也值得期待。而在观望和等待中，随着银行股的高位下挫，资金面进场信号释放下，短线投资者可考虑逐步进场博弈。其中，有色、可选消费以及科技等行业，根据市场历史筑底后的表现，整体占优，可适当关注。建议阶段性把握市场的低吸机会，长期布局逆周期调节下的基建和顺周期下大消费主题，短期继续重点关注光伏、消费电子、机器人、折叠屏、医疗器械、业绩预升等。
近期强势股【乐心医疗、科森科技、西部建设、广西广电、奋达科技、宝馨科技、亿嘉和、沐邦高科、锡装股份、莫高股份】持续连板，连板股留意：智动力、泰嘉股份、日久光电
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