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【外围影响再创新低,A股难以独善其身?】

(2024-08-05 18:28:55)
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孔明看市:kongmks8

分类: 【大盘分析】
【外围影响再创新低,A股难以独善其身?】


一、外围影响再创新低,A股难以独善其身?

  

   周一,A股震荡回调,上证指数跌破2900,深成指、创业板跌逾1%,市场成交量较周五明显放量,下跌个股超4500家。盘面上,教育板块领涨,游戏、航空机场、旅游酒店、酿酒、铁路公路、珠宝首饰、保险等逆市上涨;消费电子、半导体、电子化学品、电子元件、计算机设备、通信设备、光学光电子、汽车整车、船舶制造、交运设备、软件开发、汽车零部件、风电等领跌。题材股方面,在线教育、户外露营、阿兹海默、可燃冰等逆市上涨,铜缆高速连接、高带宽内存、AIPC、AI芯片、存储芯片、PCB、CPO概念、AI手机等领跌。




   消息上,1、优必选人形机器人入驻极氪工厂;
优必选工业版人形机器人WalkerSLite正式入驻极氪5G智慧工厂,在CTU入库上料工位协同员工执行搬运任务,该机器人最大负重15kg,可在不同流水线上自主导航和负重行走。这是国内首次全流程执行料箱搬运任务的人形机器人。


   2、国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》;《意见》提出6方面20项重点任务。一是挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力。二是激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。三是培育壮大数字、绿色、健康等新型消费。四是增强服务消费动能,创新服务消费场景,加强服务消费品牌培育,放宽服务业市场准入,持续深化电信等领域开放。五是优化服务消费环境,加强服务消费监管,引导诚信合规经营,完善服务消费标准。六是强化政策保障,加强财税金融支持,夯实人才队伍支撑,提升统计监测水平。


   3、国办印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》;《方案》提出到2025年、“十五五”时期、碳达峰后3个阶段工作目标。一是到2025年,碳排放相关统计核算、监测计量能力得到提升,为“十五五”时期在全国范围实施碳排放双控奠定基础。二是“十五五”时期,实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度,建立碳达峰碳中和综合评价考核制度,确保如期实现碳达峰目标。三是碳达峰后,实施以总量控制为主、强度控制为辅的碳排放双控制度,建立碳中和目标评价考核制度,进一步强化对各地区及重点领域、行业、企业的碳排放管控要求,推动碳排放总量稳中有降。


   热点上,教育板块领涨:ST开元20cm涨停,凯文教育、昂立教育、行动教育、中公教育等涨停。
旅游酒店走强:岭南股份、新华联、三夫户外、南京商旅、祥源文旅、江西长运等涨停。



   状态上,孔明认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。短期,行情则主要受到外围市场波动、人民币汇率波动及外围因素影响。经过二次探底后,市场风险进一步下降。对于未来A股的方向,短线我们需要做好防御,关注消费、黄金等避险资产;中期则可以从最近2次重要会议找到指引:硬科技成长加抗周期,优选国企,兼顾最优龙头。今天日本股市迎来暴跌,全天两次熔断下一度跌破32000点整数关口,基本抹去2024年涨幅。而在日本股市下跌影响下,韩国股市、台湾证交所加权股价指数也纷纷大跌;A股不仅失守2900点整数关口,还创下此轮3174点调整以来的新低,延续整体的调整趋势!




  日本股市的暴跌的主要原因是日央行货币政策的改变。全球资风险资产下跌下A股未能独善其身,相对抗跌主要是国内资产和美日资产直接相关性不大。在当前资本动荡之际,对于投资者来说,应该有不同的应对,机会方面可跟踪两个方向。一个是稳增长以及促消费下家电、汽车板块的修复性机会。另一个是政策层面持续强调对硬科技支持下,重点跟踪电子、通信行业的投资机会。但需要注意是,目前市场动荡之际以观望和筛选优质品种为主,待市场平稳以及国内基本面恢复再进一步之际,便可及时出击。



   


近期强势股【睿智医药、百花医药、通达电气、鲁抗医药、新里程、腾达科技、安邦护卫、永达股份、大业股份、江西长运、中央商场、中公教育、河化股份、众泰汽车】持续连板,连板股留意:神开股份、航天科技、雪迪龙

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