加载中…【A股如期低开高走，会议后期何去何从？】
(2024-07-18 17:55:10)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、A股如期低开高走，会议后期何去何从？
周四，指数一度受海外美股走低的间接影响而低开走弱，但随着各板块龙头股的走强以及散发热点的持续，在创业板率先拉升翻红后，沪深两市也随即上行翻红。不过，上行动力不济下，市场没能再进一步，整体保持震荡下，延续近期的反弹趋势。盘面上，电子化学品、教育、航天航空、船舶制造、铁路公路、交运设备、中药、汽车整车、工程机械、光伏、电力等行业涨幅居前，消费电子、电子元件、光学光电子、汽车服务、通信设备、计算机设备、通信服务、文化传媒等跌幅居前。题材股方面，光刻机、维生素、工业母机、减肥药、长寿药、草甘膦等涨幅居前，AIPC、铜缆高速连接、AI语料、AI手机、CPO概念、多模态AI等领跌。
消息上，1、超导体研究取得新突破
复旦大学团队发现新型高温超导体； 团队利用高压光学浮区技术成功生长了三层镍氧化物La4Ni3O10高质量单晶样品，证实了镍氧化物中具有压力诱导的体超导电性，其超导体积分数达到86%。该研究成果发表于最新一期的《自然》(Nature)，为理解高温超导机理提供了新的视角和平台。
2、重磅曝光
“国家队”果然出手！中央汇金二季度继续增持ETF； 基金二季报刚刚曝光，被誉为“国家队”的中央汇金继续出手，二季度大举申购沪深300ETF等多只“巨无霸”ETF。7月17日晚间，华夏、易方达、嘉实等多家大型基金公司披露旗下基金二季报，中央汇金二季度在ETF上的投资动向也随之曝光。
3、财政部、税务总局发布！大规模设备更新迎来税收优惠政策； 7月17日发布《关于节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告》称，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。
热点上，轨交设备走强：通业科技20cm涨停，今创集团涨停，鼎汉技术、铁大科技、交大思诺、研奥股份、日月明涨逾5%。 工业母机午后走强：青海华鼎、华东重机直线拉升封板，田中精机、华中数控、华东数控、华辰装备等纷纷冲高。光刻胶午后走高，凯美特气拉升涨停，芯源微涨超12%，强力新材、波长光电、晶方科技等走高。
状态上，孔明认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降，中报预增板块近期表现强势，投资者可以关注超跌股反弹机会。 海外美联储降息预期升温下，纳斯达克指数整体走低，外资回流A股市场预期下，市场的有望反弹。A股短期市场迎来博弈机会呢？孔明认为，海外美联储降息预期增强下，全球流动性有望释放，给市场带来情绪提振。而国内重要会议即将结束也有望给市场带来政策的预期，叠加“国家队”再次出手事实确立，市场阶段反弹有望延续。改革之风以及政策预期之下，市场反弹行情有望延续。不过，需要注意的是，这仅是可能的情绪提振，市场实质性的向好仍需基本面和流动性的共振。当前国内基本面修复不强以及海外流动性未实质性释放前，市场或仍有反复。对于投资者来说，可逢低积极博弈短期中报行情的机会，而波段投资者仍建议保持观望，耐心等待整体波段见底信号的出现。
操作上，市场呈现出震荡调整，盘中两市行业再现分化和轮动。近期市场调整引发情绪面波动，场内资金出逃引发板块分化和调整。而近期市场调整，受外围市场波动影响较大，隔夜美科技股走弱带动A股科技类板块整体回调，市场情绪受影响。目前市场整体处于分化阶段，板块轮动以及热点持续性减弱。建议投资者短期关注中报业绩预增的行业，中期机会方面，建议后期继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。
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