昨日开始，军工板块的上涨可谓是在所有人的预期当中，对于这个板块，不仅仅是因为事件的驱动，其实整体向好的趋势在逐步的明显，当前具备中长期投资价值。具体来看，一方面军工基本面大幅改善；另一方面，军民融合以及军工体制改革之下，整体不断向好发展，成长空间再次打开，军工当前不仅仅是军工，也有了科技的属性；此外，地缘政治因素不断，中长期备战的角度，军工都有足够的想象空间以及实际的需求空间。其实不仅仅是国防军工板块，包括今日上涨的计算机、电子等板块，我们会发现其实还是这些科技硬核以及高成长的板块在这种结构性行情当中表现最为良好。地缘政治的影响还在发酵，至少市场没有企稳的迹象。但是，地缘政治的影响大多是短期的，事件发酵的影响来的快去得也快。而且并不影响市场的本质，仅是在情绪上对市场有干扰。这里虽然不能说调整结束，但是持续性的概率并不高，不用过于悲观。任何时候我们都要回归本质，回归市场阶段的基本面。对于当前来说，经济复苏以及宽松政策的支撑和提振仍是市场整体向好的根本，至少保证市场大概率不具备系统性风险。而在经济复苏的可能的反复过程中，市场整体的结构性也或将趋于明朗。因此，如果市场出现非理性的连续下跌，那么就是比较好的重仓的时刻。当然，如果市场仍是震荡，那么从阶段博弈的角度，逢低就仍是低吸和波段操作的时机。