1、【美国本周或取消部分对华加征关税 出口美国业务占比高企业望受益】
随着中期选举日渐临近，美国总统拜登正迫切希望采取各种措施以平抑国内严重的通胀，取消对华加征的关税成为其中一个重要选项。美国前总统特朗普在2018年对中国商品加征的关税，将于今年7月6日和8月23日到期。美国总统拜登预计将很快宣布取消部分对华加征关税。
相关个股：久祺股份（300994）国内主要的自行车产品出口商之一，公司产品在本次豁免关税清单中。
比依股份（603215）对美出口空气炸锅、空气烤箱、油炸锅等加热类厨房小家电，部分产品在本次豁免关税清单中。
2、【MiniLED助阵车载显示大战 行业需求爆发式增长可期】
下半年，多款搭载MiniLED屏幕的新能源汽车将正式交付客户，包括理想L9、凯迪拉克LYRIQ、第三代荣威RX5和飞凡R7等，这意味着MiniLED作为新一代显示技术，凭借其寿命长、高亮度、高对比度、HDR色域更广、颜色饱和度更高等优势，正成为车载显示“战场主将”。纵观全球，奔驰、宝马等国际知名车企也将大尺寸、高分辨率和多局部调光的MiniLED屏幕作为豪华、智能特征的体现。
相关个股：聚飞光电（300303）设计生产了理想L9车规级MiniLED交互屏光源，公司表示车用LED业务正保持强劲发展；
隆利科技（300752）在6月机构调研中称，公司的MiniLED背光显示技术在车载显示领域已经实现突破，产品获得国内外知名车企的认可，目前已经批量出货。
3、【新能源车渗透率提升驱动车用PCB需求爆发 这两家公司正加速布局】
6月，国内新能源车市已经恢复到疫情前的上升通道，多家车企交付量创下历史新高。造车新势力中，小鹏6月交付15295台，同比增长133%；哪吒汽车6月交付量达13157台，同比增长156%。此外，理想、蔚来等交付量同比增长均超过60%。传统车企中，比亚迪6月新能源汽车销量134,036辆，同比增长224%；广汽埃安6月销量为24109台，同比增长182%。
相关个股：科翔股份（300903）2021年主营业务收入中车载PCB板占比约为16.7%，车载PCB是公司未来业绩增长的主要动力之一，也是公司重点布局的重要下游应用领域，下游客户已覆盖比亚迪、特斯拉等新能源头部车企。
四会富仕（300852）公司PCB产品以工业控制和汽车电子为主，汽车电子约2成。公司汽车类PCB产品广泛应用于日系及以小鹏为代表的国产车企。
4、【中国首款3D打印药物 临床和市场需求巨大】
近日，南京三迭纪医药科技有限公司宣布公司首个3D打印药物产品T19获得国家药品监督管理局（NMPA）的药物临床试验（IND）批准。该产品是已知公开的首个在中国获得IND批准的3D打印药物产品。T19是三迭纪自主设计开发的具有全球知识产权的3D打印药物，主要针对类风湿性关节炎症状，其独特的时辰治疗优势将为患者提供更好的临床用药选择。
相关个股：光韵达（300227）设立成立上海光韵达数字医疗科技有限公司，是国内首家专注于医学3D打印的企业。该公司与全国数十家顶级三甲医院建立战略合作伙伴关系，完成了中国医学3D打印行业内里多个程碑式的案例。
蓝光发展（600466）控股子公司蓝光英诺在生物墨汁、3D生物打印机和配套软件系统的三个研究开发应用领域上已取得进展。
5、【国际能源署表态 全球核电容量需要翻一番】
国际能源署（IEA）近日指出，为实现净零碳排放目标、确保能源独立，未来三十年全球核电容量需要翻一番。在全球能源危机、化石燃料价格飙升、能源安全挑战和气候承诺的背景下，国际能源署署长法提赫·比罗尔（Fatih
Birol）称，目前的国际形势给了核能一个独特的复兴机会。
相关个股：沃尔核材（002130）主营高分子核辐射改性新材料，产品已成功应用于多个核电工程项目。
中国核电（601985）是我国大型商用核电站投资、运营商。
6、【住建部国开行联手 支持县域生活垃圾污水处理设施建设】
住房和城乡建设部、国家开发银行发布《关于推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设的通知》提出，支持县域生活垃圾收运处理设施建设和运行。主要包括：县城、乡镇、行政村生活垃圾分类投放设施、集中收集设施；县城、乡镇生活垃圾中转站；各类生活垃圾运输车辆；县城生活垃圾焚烧处理等设施以及乡镇小型化、分散化、无害化处理设施；再生资源回收点、站或县级再生资源利用中心；县域生活垃圾收运处置体系运行监管信息平台。
相关个股：福龙马（603686）、巴安水务（300262）等。
7、【县域环保基建再获政策支持 行业将迎发展新格局】
住房和城乡建设部、国家开发银行近日发布通知，推进开发性金融支持县域生活垃圾收运处理、生活污水收集处理等领域的设施建设和运行。
相关个股：瀚蓝环境（600323）对标“无废城市”建设，具备固废处理全产业链综合服务能力；
久吾高科（300631）专注从事陶瓷膜等膜材料及膜分离技术，在市政水处理领域积累了大量应用经验。
8、【供给受限叠加需求提升 磷矿石价格延续连涨行情】
磷矿石30%品位最新市场均价为1056元/吨，与上周末1010元/吨相比上涨4.55%，与6月初882元/吨相比上涨19.73%，与年初645元/吨相比上涨63.72%。
相关个股：云天化（600096）拥有国内最大的磷矿石开采能力，磷资源储备丰富，具备原材料高度自给的全产业链一体化优势；
川恒股份（002895）持续深化“矿化一体”战略，以自有磷矿资源为依托，横纵双向拓宽产业布局。
三、热点要闻
7月4日，北向资金合计净流入约45.01亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）
小结：周一北向资金呈净流入。
周一行情概况
周一沪指午后震荡走高，创业板指表现强势，涨幅持续扩大近2%。截至收盘，上证指数涨0.53%重返3400点，深证成指涨1.29%，创业板指涨1.90%。盘面上，猪肉、养鸡等养殖股掀涨停潮，十余股涨停；CRO概念等医药股持续活跃，多股涨停或涨超10%；PVDF概念全天强势，电力、储能持续拉升；锂电锂矿股、大飞机、机器人等板块表现活跃；半导体、汽车芯片、汽车整车等板块领跌，旅游、酒店餐饮、民航机场板块继续回调。两市全天成交1.1万亿，为连续第八个交易日破万亿，逾2000股下跌。
小结：周一大盘震荡小涨，创业板指数大涨近2%，医药板块及养殖业板块较为强势，而近期较为活跃的汽车板块及芯片板块则出现回落。行情分化较为明显，尽管三大指全线上涨，但下跌的个股并不少，两市下跌个股逾2000只。
地产板块，新动态
最新统计显示，6月房地产行业在境内债券市场净融资逾160亿元，连续第5个月保持净融资为正值，并创出过去12个月的新高。(中证快报)
小结：关注地产及地产产业链相关板块的反应。
华为全屋智能2.0正式亮相
7月4日，华为全屋智能2.0正式亮相，带来升级的空间交互体验以及全新的后装解决方案；同时还发布发布nova10系列手机，nova全球用户已突破2亿。（中证快报）
小结：关注华为概念相关板块的反应。
小高峰将至！中报预告不断
中报业绩预告小高峰即将来临。未来两周（7月15日之前），两市将有越来越多的公司披露中报业绩预告。据不完全统计，今晚截至发稿时，就超过15家公司披露业绩预告了。
小结：两市将进入财报时间，业绩超预期大类或成为未来一段时间市场的主线之一。关注那些业绩超预期类型公司的持续性。
四、题材资讯
据上证报消息，县域环保基建再获支持，行业将迎发展新格局。
目前环保工程概念共有129家，比如：高能环境、瀚蓝环境、久吾高科、伟明环保等等。
据上证报消息，供给受限叠加需求提升，磷矿石价格延续连涨行情。
目前磷矿概念共有44家，比如：兴发集团、司尔特、川恒股份、湖北宜化等等。
据中证快报消息，中国首款3D打印药物，临床和市场需求巨大。
目前3D打印概念共有56家，比如：光韵达、铂力特、大博医疗、迈普医学等等。
据中证快报消息，国际能源署表态，全球核电容量需要翻一番。
目前核电概念共有136家，比如：沃尔核材、中国核电、西子洁能、江苏神通等等。
五、新股新可转债日历
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新股：劲旅环境
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新可转债：微芯发债
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周二上市新股：普瑞眼科，恒进感应，五洲医疗
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周二上市可转债：杭氧转债
六、市场动向
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(2022-07-04 22:27:30)