吉鑫科技(601218)全球风电铸件龙头股                                     
    据WIND数据统计显示，7月份以来截至昨日，机械设备行业个股吉鑫科技被高管增持455.51万股，占流通股比例为3.26%。从二级市场的表现来看，7月份以来截至昨日，该股累计上涨20.00%，最新收盘价为3.96元。
　　公司是一家拥有自主知识产权，集研发、生产、销售于一体的专业大型风力发电机组零部件企业，公司为高新技术企业，目前主要产品为兆瓦级大型风力发电机组用轮毂、底座、轴及轴承座、梁等铸件产品。同时，公司参与了"风力发电机组球墨铸铁件"国家标准的起草制定工作。
　　7月10日，吉鑫科技发布公告称，大股东兼董事长包士金完成增持计划，累计增持455.51万股公司股份。其中，2013年1月9日通过上交所交易系统首次增持公司股份134万股；2013年1月10日至3月6日通过上交所交易系统增持公司股份321.51万股。根据当前总股本计算，包士金先生持有公司股份44488.46万股，占公司总股本的44.86%。
　　招商证券认为，公司是全球风电铸件龙头企业，规模优势明显。据测算，公司风电铸件中国市场占有率40%，全球市场占有率13%左右，如果按同类型产品计算实际占有率将更高。高市场占有率令公司拥有较大的成本优势，公司产品成本较国内同类竞争对手低20%，较国外竞争对手低50%。风电行业见底回升迹象明显，公司目前产能利用紧张，全年产量将较去年增长50%左右。铸件价格企稳且原材料价格较去年明显下滑,产能利用率提升，毛利率将明显改善。管理层年初宣布增持不超过2%公司股份，彰显对公司未来发展信心。由于公司下半年业绩将大幅改善较为确定，预计2013年至2015年每股收益分别为0.06元、0.20元和0.27元，首次给予"审慎推荐-A"评级。http://s3/mw690/001TFFiZty6IqL5ISHge2&690

吉鑫科技(601218)拥有自主知识产权                                       
  　据《证券日报》市场研究中心统计数据显示，2013年一季度以来截至昨日，产业资本增持吉鑫科技455.21万股，增持数量占流通股股本比3.26%。
　　市场表现方面，昨日吉鑫科技上涨2.06%，今年一季度以来截至昨日，该股累计上涨23.43%，期间换手率为162.86%，最新收盘价9.43元，最新动态市盈率46.02倍。
　　公司是一家拥有自主知识产权，集研发、生产、销售于一体的专业大型风力发电机组零部件企业，为高新技术企业。同时，公司参与了“风力发电机组球墨铸铁件”国家标准的起草制定工作。
　　值得一提的是，公司在球墨铸铁方面的技术经过改进后完全可以移植于核电废料罐，核电废料罐市场是未来公司重点开拓的领域。因此，公司将依托球墨铸铁材料研究平台，将现有的铸造技术优势移植于核电产品，开发出符合核电用的铸件材质和产品，争取在3年内在该市场形成销售。
　　据公司3月6日公告显示，大股东包士金累计增持455.21万股公司股份，目前，包士金持有公司股份20221.73万股，包士金承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。                                  招商证券
吉鑫科技(601218)调研报告：行业触底反弹 风电铸件龙头否极泰来            
    2013 年中国风电投资恢复增长。预期今年新增装机1500-1600 万千瓦左右，较去年增长20%，在连续两年下滑后恢复增长。
    2013 年中国风电铸件需求30 万吨，全球风电铸件需求100 万吨。风电铸件约占到单个风电整机成本的8%～10%。据测算每MW 风电整机大约需要20吨铸件，按照1500-1600 万千瓦测算国内风电铸件需求在30-32 万吨，而全球风电铸件需求约在100 万吨左右。我们预期风电铸件行业未来将跟随风电行业需求平稳增长。
    公司是全球风电铸件龙头，规模优势明显。按照我们测算公司风电铸件中国市场占有率40%，全球市场占有率13%左右，如果按同类型产品计算实际占有率将更高。规模令公司拥有较大的成本优势，公司产品成本较国内同类竞争对手低20%，较国外竞争对手低50%。
    行业见底，零部件业绩弹性更高。随着风电行业见底，目前公司订单饱满，全年意向订单14-15 万吨较上年增长50%左右，目前产能紧张，价格维持稳定，但主要原材料较去年同期有明显下降，此外随着产量增加产能利用率提高，公司产品毛利率将持续回升。
    维持“审慎推荐-A”投资评级：我们预测今年上半年近利润仍在1000 万以下，但下半年业绩净利润有望达到5000 万，盈利见底改善迹象明显，在盈利低点可接受较高PE 估值，目前PB 在1.5 倍左右。预测13、14 年EPS0.06、0.20 元。首次给予“审慎推荐-A”投资评级，建议中报后关注，留意Vestas订单等催化剂。
    风险提示：风电投资低于预期，原材料成本上升，人民币升值影响出口。                              个人观点 仅供参考，盲从有风险，得失自承担 分析不是结论，股市没有绝对。。。