5月4日国务院文件指出:到“十一五”末,要对节能减排目标完成情况算总账,实行严格问责制,对未完成任务地区、企业集团和行政不作为部门,都要追究主要领导责任,根据情节给予相应处分。加强淘汰落后产能核查,对未按期完成淘汰落后产能任务的地区,严格控制国家安排投资项目。节能降耗变成政治任务【这个真的很严重！】。

　　根据国务院要求,今年三季度全面开展“十一五”节能目标完成预考核,前期国务院再次部署13个部委组成的督察组,对全国18个重点地区进行节能减排专项督察。这18个重点地区包括:河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、山东、河南、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、青海、新疆。【寻找非重点督查的地区：云南、北京、陕西、重庆、西藏、福建等】

　　限电限产造成水泥价格上涨！

　　自7月底开始,浙江、江苏、河北、山西、海南、陕西等省,为完成节能减排目标对“两高”行业开始大范围限电甚至断电。受此影响上海、南疆、杭州、南昌目前水泥价格较7月初上涨60、65、85、45元/吨。同时诸如广东、河北等地对限制性水泥提高惩罚性电价,同时部分要求9月底前木有关闭的落后产能一律停电。

　　可以预期很多有压力的省区将逐步限电或其他措施,这一方面在市场上将形成节能降耗大主题性投资机会,而水泥将是整个主题的龙头行业,另外就是水泥涨价区域会扩大。

　　产能淘汰火上浇油！

　　工信部要求2010年水泥淘汰计划为1.07亿吨,于9月底前淘汰。9月将成为淘汰产能月、将现大规模水泥淘汰,对9-10月需求旺季构成利好。2010年淘汰比重最高为青海48%、山西34%、北京19%、陕西12%、河北12%、辽宁12%、黑龙江11%、新疆9%,主要为冀东、祁连山、亚泰、青松区域,大部分为冀东区域。

　　金九银十同样适用水泥:突出主题为节能降耗和淘汰落后。期间需求方获得地产销量上升支撑,供给方10月新增产能和新开工产能将大幅下降发生利好变化。9-10月行情可延续。推荐:冀东、海螺、祁连山、塔牌、ＳＴ秦岭、ＳＴ大水、福建水泥和尖峰集团。

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