今日重大消息：7日，工信部运行监测协调局局长辛国斌在北京表示，随着中央节能减排工作力度不断加强，在9月底应该能够完成今年的淘汰落后产能任务。

　　市场表现：由于十一五规划即将结束，节能减排已经到了“百日”冲刺阶段，部分地区先后掀起限电潮，致使钢铁、水泥等行业不断减产。受此影响，钢铁、水泥价格继续上涨，并刺激相关上市公司股价集体走强。海螺水泥、冀东水泥、江西水泥今日开盘快速冲高，带动建材板块冲涨两市涨幅榜前列。

　　目前市场对节能减排受益的强周期性个股的未来走势持有一份警惕，但笔者以为，节能减排受益预期下的个股行情有望反复活跃。原因有两点：

　　一是因为游资热钱可能从近期热门的小盘股中退出，毕竟小盘股在严厉的监控之下，很难有大的作为，游资热钱需要寻找新的突破口。

　　二是因为拉闸限电的持续度可能超预期。据媒体报道，目前国务院特别组成6个督察组，对18个重点地区进行减排专项督查。从区域上看，实行限电措施的省市主要集中在华东和华北地区。华东地区集中能源消耗省份，包括江苏、浙江、安徽以及江西;华西地区多为资源丰富省份，包括河北与山西。这一动向意味着拉闸限电非一时之举，极可能延续到年底，从而为相关行业的个股活跃提供做多能量。同时，拉闸限电的行业也有望扩展。

　　即钢铁、水泥，向铁合金、电解铝、PVC等，后续的热点多多，行情的延续度自然乐观。

      投资选股

      后市布局：

      一是目前已充分受益的行业品种。其中水泥钢铁股的股价已充分表现。华南、华东等区域的水泥股更可跟踪，如尖峰集团、塔牌集团、江西水泥、海螺水泥等。而钢铁股中，河北钢铁等限制区域的个股也可跟踪。

       二是潜在受益品种。主要是指节能减排设备的个股，因为从未来的发展趋势来看，拥有节能减排设备的个股，受拉闸限电的政策影响力度可能会少一些。同时，各高耗能企业对节能减排设备的投资力度也会加剧。如余热发电的川润股份、海陆重工等。

      三是未来有望拉闸限电的行业。如高耗能的PVC、电解铝等，尤其是那些产业链较为完备、拥有自备电厂的更有望受益，故焦作万方、南山铝业、英力特、中泰化学等可跟踪。