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美欧联筑“芯片围墙”,如何破

(2022-12-16 17:31:40)
标签:

产业

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最近,美欧因为产业补贴大打出手,召开美欧贸易与技术委员会(TTC)部长级会议来协调纠纷,矛盾没法化解却达成了一项共享半导体供应链数据的协议——联手建立预警半导体供应链中断的机制。半导体供应链数据为何如此重要,美欧意欲何为?

 

先看半导体数据链有何神通?美国芯片法案扶持先进芯片制造投入的资金是390亿美元,这个数据是怎么来的?按产业规律,政府投入资金一般是总撬动资金的20%,以此计算390亿美元总共可以撬动1950亿美元。等效到5nm工艺的产能,每月万片产能需要资金35亿美元,那么1950亿美元可以形成55.7万片每月的产能,这个产量恰好等于美国企业对台积电和三星所需产能的总和。仅从数字上就能看出,美国这笔钱就是为了实现本土先进芯片的自给自足。

 

这也就可以解释,2021年9月为什么美国不顾“盟友”反对,不顾企业的商业利益,坚持向台积电等相关半导体企业强索数据。

 

美欧联筑“芯片围墙”,如何破

 

产业数据不透明或者产能重复计算,导致无法科学分析行业需求与供应,在严重误判之后就会造成供应链中断。之前的产能不足,现在的产能过剩都可以归咎为缺乏准确数据,没有建立有效的预警机制。

 

目前国内企业的库存过多,有的企业甚至未来一年都无法出清库存,让很多本就市场竞争力不足的中国半导体企业陷入困境。如果有科学的早期预警机制,及时指导产业运行,就能够避免全球汽车产业链断裂的这种极端情况的出现。

 

经过缺芯和过剩的洗礼,人们认识到供应链数据透明是半导体产业的关键竞争力。可以说,谁掌握了数据,谁就能在全球供应链重塑的激烈动荡之中处于优势地位。对美国而言,完整的数据链也是一种制裁和孤立中国的武器。

 

一、诱因

 

美欧如此重视芯片制造和供应链资讯透明,一方面是因为芯片是军备竞赛、新能源汽车、人工智能、6G和元宇宙等产业的核心;另一方面,半导体供应链有其天然缺陷,极端脆弱:产业链具有多样性、地域分散性和透明度有限等特点。由于供应链过长,任何一环出现问题,都能中断整条产业链。在近些年半导体产业越来越成为政治工具,更容易受到人为事件和自然因素的干扰,例如火灾、战争、缺水、原料和能源短缺等。

 

偶发因素之外,企业不愿意分享被视为商业机密的数据,尤其不愿意向其他国家政府分享数据,是供应链数据长期不透明的关键。相对而言,企业向本国政府分享数据还是有一定空间,所以产业强势的国家可以获得更充分的数据;产业弱势的国家获取数据的能力就弱。

 

欧洲公司在模拟和射频等方面具有优势,但缺乏先进逻辑半导体的芯片设计能力及先进芯片的制造能力。多年来,欧盟一直在努力发展其芯片设计生态系统,但结果令人失望。随着诺基亚的衰落,欧洲不再有像高通、苹果或三星这种最先进半导体设计的大公司。但它拥有庞大汽车产业,所以迫切需要完备的产业链数据和预警机制。因而在美国因为补贴本土电动车而理亏的情况下,推动欧美共同建立半导体预警机制。

……

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