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昨天，日本表态，将加入美国主导的对俄制裁，包括禁止芯片和其他关键技术出口。小小的芯片竟和热战、制裁挂上了钩，成了大国博弈的重要砝码。相比俄罗斯，我们对芯片，对国际半导体更加依赖。

一、贸易顺差，价值逆差

近日，海关总署公布了2021年中国进出口数据：2021年中国贸易顺差达到6764.3亿美元，创下了自1950年有记录以来的最高值。

欢欣鼓舞之余，我们还需要看另外一个数据。2021年中国进口的芯片总量为6354.8亿个，同期增长了16.9%，进口金额近4326亿美元，约合人民币2.74万亿元，平均每位国人要花2000元。也就是说，进口芯片所用金额相当于全国顺差的63.95%，相当于我们赚的三块钱中有两块去买芯片。

6354.8亿个，4326亿美元、2.74万亿人民币、国人人均2000元的芯片，我们用什么才能换回来？

根据海关总署的数据，我们需要出口87.32亿双鞋靴（价值479.35亿美元）  6689.5万吨钢材（价值818.80亿美元）；561.91亿吨未锻轧铝及铝材（价值194.65亿美元）；6030.5万吨成品油（价值324.14亿美元）；330.6万吨粮食（价值17.64亿美元）；4.89万吨稀土（价值6.53亿美元）没有统一数量单位的塑料制品（989.90亿美元）；没有统一数量单位的纱线织物等（价值1452.03亿美元）；服装及配件（价值1702.63亿美元），总计4276.51亿美元，才能勉强接近换来6354.8亿个，4326亿美元的芯片。

这意味着我们千千万万的产线工人、农民，在钢厂、电解铝车间、炼油厂、稀土矿、纺织车间、农田地里，日复一日的劳作，耗尽这八九个行业的外贸额度，装满无数远洋货轮，才能换来等价的芯片。

这只是贸易额度上的等额，二者利润则天差地别。台积电2021年毛利率超50%，英特尔2021财年毛利率为55.4%。我们的盈利状况呢？根据工信部数据2021年1－10月，规模以上纺织企业实现营业收入4.14万亿元，实现利润总额1983亿元，利润率4.79%；根据中钢协数据，2021年前11个月，钢铁行业实现营业收入6.33万亿元，利润总额为3517亿元，同比增长86.46%，创历史最好水平，利润率5.55%。我们等额产品的利润只是别人的零头。

明面上的支出除外，为支撑这些高耗能、高污染、低附加值的产业，我们要配套无数的发电厂、污水厂等附属设施；要花费大量力气，在全球采购所需的原料，为维护这些供应链，中国牺牲巨大；为支撑这个体系，要组织亿万人工；作为世界工厂，我们承诺2030年碳达峰，2060年碳中和，为此不得不压缩很多工业用电，甚至居民用电额度；同时还要因为纸面的贸易顺差过多，承受报复性的进口关税。

由此观之，我们巨大的贸易额顺差里面蕴含着巨大的价值逆差。

小小体积的芯片，单价昂贵，加之运输时间要求很短，绝大多数情况下需要空运，耗尽6成以上顺差的芯片用不了多少架飞机就可以运到国内。但相对应的是，我们用几乎铺满海洋的天量远洋轮船，向外输出几十亿双鞋子，几千万吨钢铁，几百亿吨铝材，几千万吨成品油......才能来换来这些芯片。这其实还是10亿双袜子换一架飞机的升级版，更有甚者，我们还要不断担心会不会断供。

二、中国制造，芯片主导

中国进口芯片的真相是，这些芯片绝大多数是中国为全世界进口的。2021年，中国出口笔记本电脑2.2亿台，出口手机9.5亿台。中国进口的芯片，有60%被应用到出口的电子产品中了。

倘若断供，我们庞大的电子产业就要提心吊胆。这就是我们今天的芯片故事，是我们必须做好芯片产业的本源意义，既关乎大国竞争，也关乎供应链安全，更关乎那些日日劳作在炼钢炉边、矿坑里、化工车间、制衣车间、电子组装车间里的人们的简单幸福。只有我们实现了集成电路产业的自主可控，才能扭转这种巨大的价值逆差，而不仅仅是巨大的进口数字。

除了典型电子产品之外，芯片深度“入侵”到制造的方方面面，随着智能化、自动化的普及，所有商品都在追求更多的附加功能，很多原本与芯片不沾边的产品，为了附加值也开始使用芯片，譬如可以调整睡眠质量的枕头，会炒菜的锅，诸如此类；原来使用部分芯片的产品，为了功能更加丰富，开始更大量的使用芯片，譬如增添了分析食品营养成分的冰箱，宛如一部路面行驶的手机的自动驾驶汽车等等。所以，我们的制造业其实进入万物向“芯”时代——整个制造业被芯片绝对主导。

巨额顺差的中国制造看上去体量巨大，但考虑到如此天量的进口芯片，在贸易对抗激烈的情况下，让中国制造显得分外孱弱，它体现在两个方面：

一是供应链安全，不仅仅是我们惯常所说尖端科技产品的供应链，而是芯片关乎着整个中国制造的供应链安全。曾经有朋友开玩笑说，如果彻底脱钩，大不了我们不用先进的手机。这是对中国制造、对国际供应链的严重误读，如果彻底切断芯片进口，不是用不了先进的手机，而是我们的科技产业会基本停机。

先看国产芯片的状况。国产芯片是指中国企业设计、中国制造的芯片。2021年底关于中国芯片设计行业的数据中，相当一部分产品由境外企业代工制造，即便将它们全部视为中国制造，2021年国产芯片合计476.03亿美元，仅为进口芯片的11.0%。而且高端芯片绝对仰赖进口。 

芯片价值和机电产品的总价值之间存在着杠杆效应。以小米10为例，手机处理器和基带芯片成本占了手机总成本的4成，相当于4块钱的芯片决定10块钱产品的生死，因为芯片断供，手机大厂和汽车大厂停产的故事在不断上演着。各类电子产品中芯片成本杠杆率各不相同，一般来说，手机的芯片成本占比是各类电子产品中最高的，也就是说手机芯片的成本杠杆最短。

我们仅以手机芯片的4倍杠杆来计算，进口4326亿美元芯片，至少匹配1.73万亿美元的成品。根据海关数据，2021年，中国出口机电产品12.83万亿元，约合2.03万亿美元，比我们计算所得的1.73万亿美元高不了多少了，如果计算杠杆稍微加长一点，大概率会基本覆盖全部的出口机电产品。

我们以汽车制造来佐证，汽车半导体占整车物料成本比重2019年是4%，到2025年会达到12%，2030年将提升至20%。目前车规级国产芯片还没有能力进入发动机等核心部位，汽车芯片的物料杠杆如此之高，一旦断供，小小芯片之后的整个汽车产业链不得不集体停摆。

所以，芯片不仅仅制约着我们的通信产品，更是广泛地制约着我们整个制造业。

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