五洲交通（600368）

公司拟以非公开发行股票的方式，募集原控股股东广西壮族自治区高速公路管理局持有的广西坛百高速公路有限公司68%股权。非公开发行后广西交通仍为公司控股股东。长江证券吴云英表示，此次收购有利公司增强主业盈利能力，优质高速公路资产注入有望延续；而区域经济发展和多元化投资则将打开业绩成长空间。预计公司2010-2012年EPS为0.23元、0.44元和0.61元，给予“推荐”评级。

双汇发展（000895）

公司所具备的优势：一是肉制品行业龙头，具有较强的成本控制及定价能力；二是屠宰行业集中度较低，未来整合空间大，双汇具有龙头优势；三是中低端消费升级，低温肉制品消费量有望显著提升。此外，集团整体上市，利润漏出停止，估值有向上修正空间。报告预测2010-2011年EPS分别为1.83元和2.36元；PE为28和22倍（不含整体上市），给予“推荐”评级.

秦川发展（000837）

公司下游订单和主业经营业绩逐步复苏。不考虑集团资产注入因素，预计2010-2012年净利润将以26%以上的复合增长率快速成长。另外，公司资产注入预期强烈，提升估值水平。预计2010-2012年EPS分别为0.39元、0.50元和0.61元(不考虑补贴），给予长期“买入”评级，未来12个月目标价12元。