加载中…中国资产被疯抢，A股总是慢人一步！
(2025-02-14 22:49:18)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
今天A股走的有点磨叽，港股又彻底爆了。A股收盘后，港股还在一路狂飙，恒生指数涨超3%，恒生科技暴涨5.56%，再次突破前高！
港股比A股强太多，主要是互联网巨头基本上在港股，大A几乎没有。现在是“中国科技重估牛”，所以大A这边略显尴尬！当然，也跟一则小作文利好有关，把港股那边市场情绪拉满了。
大家都知道，港股的定价权在外资手里，A股的定价权在内资手里！外资是聪明资金，当中国资产市场出现大机会，一定是港股先闻风而动的。
但A股总是后知后觉，所以今天港股这么涨，A股内资还出逃300多亿，两天合计跑了上千亿。这帮内资真的靠不住，一点人事都没干。
但只要港股涨起来，很快就会传导到A股，这是屡试不爽的规律。原因很不难明白，外资这几年在其它市场都是牛市，抄底港股自然就胆子大；但内资过去几年熊市肌肉记忆，涨几天都想着跑，这是刻在骨子里了！
刀锋认为，A股真要牛市，需要让做空狗一次次踏空才行。只有看空的每次卖出都是错的！大家都会珍惜筹码，形成肌肉记忆后，慢牛趋势就会形成了。
有人会担心，现在都是deepseek概念、互联网巨头公司暴涨。会不会今年只是科技股的结构性牛市，其它板块反倒成为血包？
这个无需太多担心，当下TMT板块的拥挤度来到了历史性的46%左右，这个已经偏高了。A股当资金过度聚焦于某个题材，拥挤度过高后必然就会开始轮动，这样上涨行情才会更加健康。
而且，大家都是中国资产，中概港港股都走出了六亲不认的步伐？A股难道就一直装死吗？
所以，接下来不只是互联网产业要估值重估，大多数中国的核心资产，后续也将会得到估值重估，包括内需消费、医药医疗、新能源等！大家对低位的资产多一点信心和耐心吧。
比如，今天终于轮到医药上涨了，中证医疗盘中暴涨5.5%，CRO板块大涨4.33%，涨得有点头晕目眩啊！这背后是21年-24年医药板块连跌四年，最大跌幅高达72.31%，医药是所有核心赛道中最惨的了。
昨天刀锋说过，当下经济环境不算很好，各行各业赚钱都很难，内卷的很厉害！这个时候，股市带动信心+消费就非常重要了。
现在把中国资产拉升起来，这是要营造一种市场的信心。有一句话叫，信心比黄金重要！有信心才能更好的创新，大家也敢把钱拿出来消费。
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重磅！中央汇金将控股四大金融机构。今晚的大消息，财政部所持信达（约58%）、东方资产（约71.55%）、长城资产（约73.53%）股权划转至中央汇金 ；同时，中证金融公司66.7%股权划转至中央汇金！
这件事的两大影响，一是中央汇金持股资产大幅度增加；二是国内金融的整合大幕拉开。
一方面，随着中央汇金的强大，平准基金落地或已不再遥远，A股慢牛可期。另一方面，金融业的合并整合当下是大趋势，对A股影响直接的是券商的合并，不过这市场也不怎么炒了。
1月份金融数据出炉了。社融增量为7.06万亿元，预估为6.5万亿元；新增人民币贷款5.13万亿元，预估为4.53万亿元，双双超出预期了！
另外，M2同比增长7%，相比去年12月的7.3%，同比增速略有回落。这说明印钞速度有所放慢，所以大概率上，今年上半年能有降准一次、降息一次。
而M1同比增长0.4%，实现了转正，这个对股市、楼市都是积极信号！整体上，1月份的数据是超预期的，开门红数据确实是一个好事。
但从经济数据上看，还没有特别明显改善，现在市场预期也比较低。如果两会有超预期的动作，可能会引发市场的风格切换，比如顺周期、内需消费可能崛起。
苹果据悉计划不晚于今年年中引入国行版AI。这个速度很快了，说明苹果是很迫切的，希望通过AI来刺激iPhone的销量！现在苹果合作是阿里合苹果，短期估计就这两家，并不会有很强的竞争。
今年消费电子的增量，胜负手在AI的创新能力。如果能给大家带来不一样的体验，那么AI应用终端必然大爆发，这个想象空间还挺大的。
杭州“六小龙”之一群核科技向港交所提交上市申请。杭州最近很热，不仅DeepSeek搅动全球科技产业，宇树科技上春晚，杭州6小龙之一的群核科技还递交招股书，准备在港交所上市。
看了下券商的研报，若群核科技成功上市，将成为“全球空间智能第一股”。这个就值得爆炒一下了！但为啥又是去港股，不来A股科创板上市呢。
提升中长期资金A股投资比例 上交所召开指数化投资高质量发展座谈会。近日，上交所组织召开指数化投资高质量发展座谈会，20余家知名基金公司、券商、银行、保险公司等机构负责人汇聚一堂共谋未来。
又在吹风加大耐心资本，中字头权重股是不是该涨了。
8天涨近265% 光线传媒市值破千亿。《哪吒2》票房破百亿，今天光线传媒再次“20CM”涨停，总市值达1019亿元，成交量高达93亿元。
对于《哪吒2》的火爆，2月14日上午，光线传媒董事长王长田发了9个字：百尺竿头，还有好多步。
理性说，光线离迪士尼还很远，哪吒2也难以复制。但哪吒2确实是榜样，说明企业真的做出了好产品，国内市场消费潜力是巨大的！至于光线股价能涨到哪里？实在不好说，且涨且珍惜吧。
中国科技七姐妹。最近中国科技股大涨，媒体又整出一个新名词来，叫“中国七姐妹”，分别是：阿里、拼多多、比亚迪、小米、网易、腾讯、美团。
这七大巨头总市值接近12万亿港元，你们说这7姐妹名副其实吗？刀锋认为中芯国际、宁德时代应该入选。有人问华为、大疆等，主要是没上市。
这国内的七巨头，股价确实涨幅惊人。阿里巴巴今年涨幅高达50%；小米去年上涨121%，今年又涨了30%，市值突破万亿；比亚迪港股今年上涨40%，A股涨了26%，市值也重回万亿。
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虽然刚刚过完春节，但刀锋有种感觉，就是今年可能是非常重要的一年！对我们国家来说，这可能是无比重要的时间节点。
股民都知道，炒股就是炒预期，D国运。现在可能看不出来什么，但5、10年后回过头看，2025年大概率就是转折之年！
周五就少写点，今天是西方传统的情人节。我知道现在要文化自信，但当下的大环境，能刺激消费就是好的！股市赚了钱，也是可以冲动消费一把的。
这周港股比A股强，而大A也是科技作为主导，没持有的估计很心塞。但保持耐心，只要是牛市一定会轮到你的。
情人节快乐！！
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