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LED

国家发改委、商务部、海关总署、国家工商总局、国家质检总局、国务院机关事务管理局10月17日举行主题宣传活动，宣布正式实施《中国逐步淘汰白炽灯路线图》，并从本月起禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯。据发改委副主任解振华介绍，我国照明用电占全社会用电量的13%左右。如果把我国在用的14亿只白炽灯全部替换为节能灯，每年可节电480亿千瓦时，相当于每年减少二氧化碳排放4800万吨，节能减排潜力很大。根据我国逐步淘汰白炽灯路线图，从2014年10月1日起，我国将禁止进口和销售60瓦及以上普通照明白炽灯；2015年10月1日至2016年9月30日为中期评估期；2016年10月1日起禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯，或视中期评估结果进行调整。这将利好LED板块。

江苏阳光

阳光照明

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地热概念

由相关部门制定的《关于大力推进地热资源勘查开发利用工作指导意见》（简称《指导意见》）近期有望发布。据悉，《指导意见》将涉及低温、中温和高温地热资源开发利用等多方面内容。在地热发电和财政补贴方面，国土部有望与国家能源局和财政部联合出台更具体的措施。

汉钟精机

大冷股份

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地产

虽然国家一直对房地产采取高压的政策，但是不容否认的是，商业地产与住宅地产仍然是我国房地产业今后的发展重点。在经济下行压力的背景下，社会各界都在揣测政府政策的动向。就实际情况而言，经济的三驾马车中，消费和出口难以在短期内有所奏效，相反，以政府主导的投资将能在短期内再次拉动经济的发展。特别是前段时间，美联储宣布推出第三轮量化宽松的货币政策，这对于中国的货币政策将是极大的考验。目前，中央对房地产业还是维持限购的政策，房地产业自去年底陷入了“寒冬期”。但是在经济下行的压力下，各路房企近日纷纷出手，再现“拿地潮”。一组数据显示：从2012年7月1日至8月10日，万科、龙湖地产、中海、保利这4家地产公司一共仅拿地19次，总计拿地支出金额200多亿元。而从今年9月5日到7日，万科、华润等7家大型房企集体出击土地市场，斥资近90亿元在一、二线城市囤地补仓。各路房企的“拿地潮”、经济下行的巨大压力以及美国的第三轮量化宽松政策都预示了房地产业的春天即将来临。后市可适当布局区域龙头企业。

华远地产

银润投资

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电子元器件

消费电子 2.0 时代的车轮正在加速启动。我们认为随着云计算、云服务的推进，消费电子2.0 时代正在快速展开，以智能化、云端化、轻薄化、高速化为主要特征，新兴的消费电子产品走向不断的跨界与融合，产品间的界限被打破，产业格局的变化在不断加快。这也意味着对于消费电子行业的投资面临着更大的机遇与挑战，特别是技术密集、路径选择风险大、机会成本高的企业面临着极大的业绩弹性，需要深入而细致的研究与跟踪，并提前做出投资布局。

共达电声

福日电子

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医疗器械

8月17日卫生部发布的《健康中国2020战略研究报告》，明确指出，未来8年将推出涉及金额高达4000亿元的7大医疗体系重大专项。对于自主研发药品、医用耗材、医疗器械和大型医用设备等，卫生部专门推出100亿元的民族健康产业重大专项。其中，卫生部计划设立210个项目基金，其中100个项目将资助医用耗材研发，每个项目2000万元，100个项目资助医疗器械研发，每个项目5000万元，另外10个项目用于资助大型医用设备研制，每个项目3亿元左右。医院标配类医疗器械受降低医院资产负债率影响，景气度下滑，但家用和制药企业用医疗器械景气度呈现提升态势，本周建议投资组合：东富龙、宝莱特、康恩贝（估值较低）、华仁药业（大病保障倾斜）。

宝莱特

九安医疗

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